能巫婆最喜歡人家來誇她，要是沒人誇她，她就自己誇自己。
這天她在河邊沙地上寫了一個非常大的字—“能”，多漂亮的一個“能”字啊，能巫婆多能啊，她這麼想着，心裏樂開了花。
於是她就坐在河邊，等着有人來經過，不論誰經過，都一定得看到那個“能”字，就會忍不住大大地佩服自己，她這麼想着。
整整一個下午，一直沒有人出現，反倒是來了一陣雨，雨水沖刷着“能”，最後把“能”變沒了。
能巫婆跑回家去，開始在牆上寫“能”字。從此她經常寫這個字，寫了滿滿一牆的“能”，可惜的是，不能天天把人拉到家裏來看。
她又在院裏用樹枝紮了一個“能”，希望每個經過的人都可以看到，誰知夜裏來了狐狸，狐狸找雞沒找到，氣得亂抓，把“能”給抓散架了。
能巫婆繼續來，她開始在一塊大石頭上刻“能”，這活兒可不輕鬆……
這事兒讓癡巫婆知道了，癡巫婆對她說：“如果你能在天上寫個‘能’，我就天天佩服你！”
這倒提醒了能巫婆，人家本來就會蹦嘛，一蹦就能蹦到雲端上。
但是這一天晴空萬里，能巫婆無奈，只能等着。
等啊等啊，等了好多天，終於有一朵雲飄來了，能巫婆馬上開始蹦，她一蹦兩蹦三蹦，就蹦到了那朵雲上，真是能得不得了！
然後她開始像扯棉花一樣，扯下一小團雲，在藍天上劃拉起來。一小團一小團的雲不斷被扯下來，在天上連成一筆，又連成一筆。雲實在太輕飄了，這活兒也太難了，可是能巫婆辦到了。最後一筆終於畫完了，藍天上出現了一個白雲拼成的“能”，太棒了！
但能巫婆這才發現，腳下那團雲已經被她扯完了，她從天上直掉了下去，跌了好慘的一大跤。
這還不是最壞的，最壞的是，她忘了請癡巫婆來欣賞她的“能”，這樣誰還來佩服她呀？
可這還不是最最壞的，最最壞的是，當她爬起來往天上看，卻發現那個“能”已經散開，漸漸變成一個巨大的“不”。
這還不是最最最壞的，最最最壞的是，癡巫婆這時候趕來了，她只看到一個“不”。
能巫婆又累又氣又傷心，她哭了起來：“我什麼都不能呀……唉唉，我這個人怎麼什麼都不能呀……”
癡巫婆傻傻地看着能巫婆，她得勸勸她：“別哭啦，別哭啦……誰說你什麼都不能呀？至少，你還能哭呀！”
能巫婆一聽，不哭了，不僅不哭，她還不由得笑了起來。
於是癡巫婆又說：“而且，你還能笑呀！”
能巫婆眨眨眼睛看着癡巫婆：“這麼說，我還是能巫婆一個！”
