從前，有一位英俊的王子，名叫齊格夫。有一天和他的隨從到森林裏打獵。
這天來到一個湖邊，風景非常美麗，而且湖面上還有許多雪白的天鵝在戲水。
“想不到森林裏，竟然有這麼安靜、這麼美麗的地方。”王子說。
可是，粗魯的隨從，看到這麼多天鵝，認爲是打獵的好對象——
“慢着，不要發射！”王子阻止他們。
隨從們只好將弓箭收起來。不久，湖面上的天鵝。竟然變成美麗的少女。
其中有一位女孩，長的最美麗，王子不禁走到她的面前：“真的對不起，我的隨從差一點就傷了你。”
沒想到，少女們竟然都傷心的留下眼淚來。王子覺得很奇怪。就問：“怎麼回事？”
那位最美麗的少女，擦了擦眼淚，顯得有點害怕，她說：“你是誰？爲什麼來到湖邊？”
“我是齊格夫王子，你有什麼困難，希望我能幫得上忙。”
“我是蘭妮公主，我和我的侍女，受到巫師羅特巴的詛咒，才變成天鵝。”
“太可惡了！”王子生氣地說。
“我們白天變成天鵝，到了晚上，才能變回人身，現在已經到了黃昏，所以你才能看到我們原來的樣子。”
蘭妮公主一面說着，眼淚又忍不住掉下來。
王子看到蘭妮公主美麗的臉龐，又十分同情她的遭遇，心中升起無限的憐愛。
“你放心，讓我去找巫師羅特巴，設法解開魔咒，爲你報仇。”王子下定了決心。
忽然，一隻貓頭鷹從黑暗的森林深處，向王子的頭頂攻擊過來。
“啊！是巫師羅特巴！”膽子小的侍女大叫一聲，連忙逃開。
“我的閒事，你最好少管，齊格夫王子！”原來貓頭鷹是巫師變成的。
