小木偶自從有了人類的所有表情後，就打算找一天去和誤會了它的熊警官解釋。
一天，小木偶放學就看見小紅狐和誤會了它的熊警官在說着什麼。於是小木偶就跟在它們身後，聽聽小紅狐在和熊警官說什麼。
小紅狐說：“熊警官，熊太太的包一定是被小木偶給偷的！”
熊警官說：“嗯，我也是這樣想。小木偶都敢偷你的紅揹包了，爲什麼不敢偷我妻子的包呢！”
小木偶聽了這些話很憤怒，說：“我一定要找到偷熊太太包的人！”後來，經過小木偶的仔細調查，結果顯示：是小紅狐偷了熊太太的包。小紅狐沒想到熊警官會嚴查這件事，所以小紅狐就誣衊小木偶，說是它偷的。
第二天，熊警官來抓小木偶了，小木偶把小紅狐偷熊太太包的經過告訴了熊警官。
“那你爲什麼要偷小紅狐的紅揹包呢？”它問。
小木偶就把小紅狐騙走了它的揹包，熊警官、小兔子丶老婆婆誤會它的事說清楚了。
“好了，現在一切都清楚了。”熊警官說：“把小紅狐抓起來！”
它們正要抓小紅狐，小木偶攔在小紅狐的前面說：“請你們不要抓小紅狐，這兩次的事情就當作是一個教訓吧！”
聽了小木偶的話，熊警官就帶着其他的動物警回警局了。
小紅狐感激地對小木偶說：“小木偶，謝謝你。我害了你這麼多次你還幫我。”小木偶說：“老木匠以前老是教育我一定要寬容，你已經知錯了那我也沒必要怪你了。不過，下次不要再犯了！”後來，小紅狐和小木偶成了行影不離的好朋友。
自從小木偶擁有了人類所有的表情後，非常高興，連走路都蹦蹦跳跳地。“現在好了，我會笑、會哭、會生氣……再也不會遇到挫折了，我簡直比原來更快樂，我是最幸福的人！”
小木偶來到大街上，突然感到世界真大呀！這時，他的目光落到了一塊牌子上：今日有馬戲表演。正巧他有幾個硬幣，就走了進去。舞臺上，一隻小狗正在表演鑽火圈，那隻小狗實在太餓了，被主人用鞭子抽打。小木偶實在看不下去，他想：他們這樣對待動物真狠心，我一定要爲它們辯護，讓他們愛護動物！
小木偶一下子衝到舞臺上，抱起小狗，它“吱嗡吱嗡”地叫，眼圈紅紅的。他的主人可不願意，對小木偶說：“你想幹什麼？可不要壞了我的好事！”
“你不能這樣對待小狗！動物是我們的朋友！”
“那又怎麼樣？你少管閒事！”
“可是，如果你是動物，別人這樣對待你，你又會怎麼樣？”
“這……”
小狗的主人啞口無言了。
“你聽着，”小木偶趁熱打鐵，“快把小狗放了！”
就這樣，小狗的主人在小木偶的威逼下，乖乖地放出了小狗。小木偶做了一件好事，他看天色已晚，面帶微笑，高高興興地回家了。
小木偶有了許多表情，開心地走在大街上。走着走着，小木偶又看到了小紅狐。於是，他悄悄地跟蹤起小紅狐來。
小紅狐絲毫沒有察覺，自顧自的行起騙術來：拐騙了大白兔的孩子、搶走小白兔手裏拿着的100元錢、騙走銀行老闆的十五萬元、打劫了小雞小鴨的錢包，甚至攔截了唯一的那輛專門給小鎮居民運輸生活用品、食物、礦泉水的大卡車。
一路上，細心的小木偶發現了小紅狐致命的弱點，那就是——他很怕一種叫“滅鼠靈”的藥，哪怕只是看一眼，也會心神不寧。於是，小木偶把這個重要的線索告訴了警官先生，懇求熊警官將罪犯小紅狐捉拿歸案，爲民除害。
因爲整個小鎮的食物都斷絕了來源，人們個個飢渴難耐。熊警官此種情況，十分氣憤！他不覺眉頭一皺，計上心來。他叫來小木偶說道：“你先這樣……這樣……再這樣……”
“遵命！熊警官！”
咚咚叮叮，叮叮咚咚！又到廣場大舞臺開會發言時間了——
“全鎮居民集合！立正，向右看齊，向前看！現在把發言權交給還擁有99石糧食，1000件生活用品的熊警官先生！”
“大家好！我們又見面了，今天我講話的內容是：如何保持小康生活。從古至今，我們……”“最後，再告訴大家一個消息，誰若不想再被人欺負，就在身上掛滅鼠靈，掛得最多的，可以來我這換十斤糧食！”
“歐吔！我們不用捱餓啦——”
“唉，我怎麼辦啊？我家沒有滅鼠靈！”
“笨死個人，去買啊——”
人羣頓時沸騰了起來。
“安靜安靜，大家安靜！如果想要米糧和礦泉水，以及資金165元的話，最好張口閉口都是滅鼠靈！還有，有誰想要無私地爲我們服務的請舉手？！好，這位，這位，這位到後臺來！雙虎、雙狼護門！”
“是！”
“你們三位聽好——現在委派你們當臥底，給小紅狐爲奴隸。”熊警官悄聲對三位義工說道。
“遵命！”
“小木偶！”
“在！”
“按計劃行事！”
“是！”
自從接收到了各種各樣的滅鼠靈信息後，小紅狐整天疑神疑鬼的。
擁有了人類的智慧的`小木偶，想到了一個好辦法，天天用錄音機在小紅狐家門口播放滅鼠靈的藥物廣告。小紅狐終於堅持不住了，口吐白沫，暈倒在地。三位所謂的“僕人”給“主人”戴上了手銬，當即將“主人”送往派出所。
就這樣，在小鎮的表彰大會上，熊警官榮升爲鎮長，小木偶被鎮長授予“護鎮英雄獎”。
小紅狐則鋃鐺入獄，從此在監獄裏悔度一生。
小木偶有了人類的所有表情，興沖沖的走在大街上，這時他實然看到了一個熟悉的身影，原來是小紅狐，他立馬跑過去抓住自已的包說：快把我的包還給我，這是我爸爸給我的禮物。
這是我的。小紅狐大叫。
快還我，再不還我可就要報警了!小木偶說道。你報呀!我不怕!
於是小木偶一手拽住小紅狐，一手抓起公用電話報了警。
到了動物公安局，小木偶和小紅狐都做了口供筆錄。警察依案情分析，小紅狐觸犯了搶劫罪，屬於刑事附帶民事案件不屬於治安案件應交給動物司法機構處理。於是動物公安局將案件移交給動物法院。
開庭審理那天，旁聽席上坐着小黃鸝、小猴、小貓等一些小動物，鵝法官的法槌響起：請大家肅靜!肅靜!原告小木偶訴被告小紅狐搶劫一案現在開庭，請雙方當事人陳述事實與理由。
於是雙方當事人各自陳述了事實和理由，小木偶認爲是小紅狐搶了他揹包，而小紅狐一口否認，說包是自己的，不是搶的，雙方當庭爭辯不休。
無奈之下，鵝法官要求小木偶提供證人證詞，當庭指證。
我看到了!旁聽席上的小黃鸝站起來說道。
經過鵝法官的許可，小黃鸝把事情的來龍去脈一五一十的講起來，還沒等小黃鸝講完，小紅狐就被嚇哭了，說：對不起法官大人，包是我搶的，!
過了許久，小紅狐擡起頭央求道：請小木偶和鵝法官原諒我的過錯，我以後再也不搶別人的東西了，做一個遵紀守法的好動物。
鑑於小紅狐狸認錯態度良好，並及時改正錯誤，鵝法官依據《動物刑法》第五條第五款之規定，判決小紅狐將揹包歸還給小木偶，並處罰動物幣100元，有期徒刑6個月。
拿到揹包的小木偶激動的哭了，一邊跑一邊叫：我終於拿到揹包啦!我終於拿到揹包啦!
小木偶得到了人類所有表情的時候，非常高興，他連忙道謝了小女巫，就興致勃勃地又去四處走走了。
它走了這邊又走那邊，可高興了！忽然，小木偶又看到了那隻搶走它紅揹包的小狐狸，小狐狸正在四處宣揚這個紅揹包有多漂亮呢。小木偶憤怒極了！一個勁衝過去，一把搶過紅揹包，憤怒地說：“還我揹包！還我揹包！”小狐狸又把揹包搶回來說：“是我的、我的。”這時熊警察又來了，熊警察看見了他們說：“怎麼又是你們？”“報告警官，他又搶我揹包！”小狐狸有撒謊了。“是我的！我的！”小木偶又憤怒又委屈，兩隻眼睛死死地瞪着小紅狐，小紅狐害怕極了。熊警官措手不及，不知如何是好。這時，藍鼻子小女巫來了說：“我能證明這個揹包是小木偶的。”小女巫說完，從身上拿出一個水晶球，對着水晶球說：“水晶球啊，水晶球啊，請您告訴我，這件事的來龍去脈吧！”說完，水晶球裏出現了一段影片，上面放映着小紅狐如何騙走小木偶的揹包，又如何騙過熊警察的事情。小紅狐見形勢不對，丟了揹包，連忙逃走了。小木偶撿起揹包，再次感謝了小女巫，又去玩了。
小木偶肚子餓了，他從早上到現在都沒有吃過一點兒東西。他找了找揹包，發現了揹包有一些錢，可能是老木匠留給他需要時用的。他一邊走向餐館，一邊老覺得有人在背後跟着他。到了餐館了，小木偶找了一個座位，坐了下來，要了一碗湯麪津津有味地吃了起來。突然，他發現了一條可愛的小狗在自己的腳邊走了一圈又一圈，他想小狗一定是餓了，就把湯麪裏自己也不捨得吃的幾塊肉扔在地上，給了小狗吃，小狗吃完肉，準備走時，溫柔地朝小木偶叫了幾聲，像在和小木偶道謝呢！
小木偶吃飽喝足，又上路了。小木偶這下連走都走不自在了，因爲他老覺得有人跟着他。他看見前面有一個拐彎處，便跑過去，埋伏在那裏，想等那個人自己現身。等那個人現身後，小木偶呆了一下，原來那個人是藍鼻子小女巫！小木偶奇怪地問道：“你爲什麼跟蹤我？”藍鼻子小女巫害羞的說：“因爲你是我第一個認識的人，也是我唯一的朋友了，我跟蹤你是因爲我想和你玩罷了。”小木偶恍然大悟，這一路上他總覺得缺了什麼，原來是朋友啊！最後，小木偶和藍鼻子小女巫開心玩耍了一整天！
沒有友誼，就等於五彩的世界裏沒有了開心的色彩，友誼其實也很重要，請珍惜身邊的每一個朋友吧！
自從藍鼻子小女巫送給小木偶人類所有的表情之後，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。可是小木偶還有一點不快樂，那就是他想向狡猾的小紅狐要回他的紅揹包。可是小木偶又怕熊警察又把他拎起來，扔到地上。所以小木偶一直沒有勇氣去向狡猾的小紅狐那裏要回他的紅揹包。
有一天，小木偶終於鼓起勇氣決定去要回他的紅揹包了，他走到小紅狐家的門口，敲了敲門。小紅狐拿着紅揹包開了門，一看是小木偶，就知道他想要回紅揹包，於是他連忙關上門，他剛關了半扇門，就被小木偶推開了而且走了進去。小木偶生氣地對小紅狐說：“你快點把我的紅揹包還給我！”“我憑什麼要把紅揹包還給你呢？"小紅狐裝成什麼都不懂的樣子。”因爲這個紅揹包的主人是我，並不是你。“小木偶認真地回答小紅狐的問題。小紅狐又裝成有一點懂的樣子說：”這是你的？你叫它一聲，看看他會不會答應你說主人。“你……”小木偶頓時被他氣得語無倫次。“吵什麼吵，吵什麼吵！”正在大街上巡邏的熊警察來了，看到熊警察來了，小木偶用可憐巴巴的表情對熊警察說：這個紅揹包是我的，不是小紅狐的。“熊警察看小木偶又想搶小紅狐的紅揹包，於是又拎起小木偶，準備把他扔出去，“你先聽我說完啊！”小木偶着急地尖叫着。熊警察把小木偶放在地上，準備聽他說完，小木偶不緊不慢說：“這個紅揹包是我的，你看這書包的帶子上還有我的名字呢！”熊警察一聽，於是就從小紅狐的手上拿走了紅揹包，他一看，還真有小木偶的名字，他頓時恍然大悟，“原來紅揹包不是小紅狐的，而是小木偶的。”熊警察想。於是他把紅揹包還給小木偶，對他說了聲“對不起”後，就拎起小紅狐，把他摔到地上，就繼續去大街巡邏了。
有一天，小木偶從家出來看見小紅狐在路邊哭，小木偶好奇地問：“你哭什麼？”小紅狐傷心的說：“我考試考了0分，我總是逃學，校長和媽媽都不要我了。”小紅狐說完就大聲哭了起來。小木偶安慰小紅狐說：“我來幫你想辦法，明天告訴你。”“謝謝你，可是媽媽不要我了，我沒家。”小紅狐說。“你來我家吧。”小木偶說。小紅狐不哭了，高興地說：“謝謝。”小木偶一邊走，一邊說：“小紅狐，你爲什麼要逃學呢？”小紅狐說：“因爲我不喜歡學習。”“爸爸和我說過學習是很有用的，可以沒有錢，但不可以沒有知識。”小木偶認真地說。
第二天，小紅狐決定上學，上學之前小木偶對小紅狐說：“我和你一起上學。”走到學校，在校長的同意下小紅狐又可以上學了，校長把這件事告訴小紅狐的媽媽，她很高興地同意了在小木偶的陪同下小紅狐終於學會了認真上課，有了很多好朋友，也不會在搶別人的東西了，也把小紅書包還給了小木偶。後來小紅狐考試考了個100分，他媽媽很高興，送給了小紅狐一個望遠鏡，小紅狐非常高興啊！小紅狐在最後升中學的這天他用自己的零花錢買了一個望遠鏡送給小木偶表示感謝，小木偶開心地笑了。
最後小木偶和小紅狐成了最好最好的朋友。
自從藍鼻子小巫師幫助了小木偶之後，給了小木偶人類的所有表情，喜、怒、哀、樂、會關心別人，會同情別人。小木偶要向老婆婆解釋熊貓警官，小白兔還要和狡猾的狐狸找回它的漂亮的紅揹包。
狐狸在炫耀着紅揹包，小木偶一把拉住狐狸的手把它帶到熊警官那裏，熊警官說：“你是我上次扔了好遠的小木偶。”小木偶說：“上次我只有一個表情就是笑，所以你才上了狐狸的當。”小警官這下就明白了而且把小紅狐教訓了一頓。小木偶說：“小紅狐只要是及時改正，還爲時不晚。”小木偶遇到了小白兔和老婆婆，小木偶說：“上次是我只有一種表情笑所以我纔不會傷心。”小白兔說：“對不起。”老婆婆也道歉了並對小白兔說：“要不請你吃蘿蔔，老婆婆說：“要不住一晚上，請你吃東西？””小木偶說：“不用了。”老婆婆說：“要請你吃東西。”大白兔說：“做個什麼呢？紅燒排骨、餅乾、意大利麪、薯條……”老婆婆說：“要不牛排？”“不，牛排太硬，得要刀、叉才能吃魚排有刺不容易吃，紅燒排骨太硬了，就請你吃塊餅乾吧”“好的。”小木偶對小白兔說：“吃蘿蔔最好。”老婆婆說：“香甜的餅乾才美味。”
小木偶它懂得了光只有笑一種表情是遠遠不夠的，當小木偶會喜、怒，哀，樂的表情後交了許多朋友。
小木偶在藍女巫的幫助下，終於擁有了豐富的表情，他多高興啊！他正興沖沖地走着，滿臉歡喜。大街上熱鬧非凡，小木偶左顧右盼。忽然，他看見了先前利用他沒有表情而騙去他的揹包的小紅狐。
小木偶走到小紅狐面前，小紅狐被小木偶嚇了一跳，愣住了。小木偶嚴肅地對小紅狐說：“把揹包還給我吧，做人要誠實啊。”小紅狐微微一笑：“我憑什麼還給你啊？這揹包是我的。”小紅狐撒腿就跑，但被小木偶牢牢抓住。
小木偶認真地說：“小紅狐啊，其實我也很想與你做朋友。只是我認爲朋友之間是要真誠相待的。如果你真的喜歡這個揹包，我可以送給你，你不要以欺騙的方式來獲得自己想要擁有的東西。”
小紅狐停了小木偶這麼一說，感到很慚愧。她的心被小木偶融化了。小紅狐哭哭啼啼地對小木偶說：“對不起，小木偶，我把揹包還給你。”小木偶大方地說：“沒關係，揹包送給你好了，我們是朋友了，不用斤斤計較。”
小紅狐很感激小木偶能原諒她，用紙折了朵玫瑰花送給小木偶，小木偶很喜歡。他們倆一起奔向草坪，開始玩遊戲了。
藍鼻子小女巫這時來了，她在小木偶的腦袋上點了幾下，小木偶就放聲大哭起來，這時他會哭，會笑，會着急，也會像別人表示同情和關心了。
“謝謝！”小木偶高興地說。
這時，小木偶決定去找小紅狐要回揹包。走着走着，他發現小紅狐正用老木匠給他放進紅揹包裏的錢買雞吃呢！
“喂，小紅狐，快把我的揹包還給我！”小木偶嚴厲地說。
“這本來就是我的啊！”小紅狐還在撒謊。
這時熊警官來了：“吵什麼呢？”
“他搶我的揹包。警官，你上次誤解我了，是他偷了我的揹包。”小木偶做了一個受委屈的表情。最後。熊警官讓小紅狐把揹包還給了小木偶。
小木偶自從得到藍鼻子小女巫送給他的禮物——人類的所有表情後，每天都過着快樂的生活。
一天，小木偶走在大街上，看見小白兔要過馬路，可是馬路上的車太多了，小白兔停留在那兒徘徊，小木偶見了連忙跑過去溫柔地說：“小白兔我來幫你過馬路。”說完小木偶就背起小白兔，左顧右盼，終於過了馬路。小白兔就像見了救命稻草一樣非常感謝小木偶。小木偶不好意思地撓撓頭，說：”不用謝，這是我應該做的，我們應該互相幫助。”
這天，小木偶興沖沖地走在回家的路上，居然看見了上次搶走他的紅揹包小紅狐。這次小紅狐又想騙小木偶，他故意走到小木偶的面前，一本正經地說：“小木偶，我剛纔看見熊警官了，它說讓你過去一下。”小木偶信以爲真，連忙找到熊警官，熊警官看見了小木偶，問它有什麼事。小木偶非常不解地說：“熊警官，小紅狐告訴我，是您要找我的呀！”“我沒有讓你來呀！”聽了這話，小木偶氣憤極了，當他再次找到小紅狐時，看到小紅狐在笑得在地上打滾，小木偶更加憤怒了，說：“小紅狐，你又騙我，我要把你帶到森林警察局去！”其他小動物看到小木偶怒氣衝衝的樣子，非常好奇，都過來湊熱鬧。小木偶用它那雙靈活的長腿，很快就把小紅狐抓住並帶到了森林警察局。小木偶把小紅狐上次騙他包的事一五一十地告訴了警察，小紅狐得到了應有的懲罰。
小木偶從此過上了幸福快樂的日子！
小女巫聞出了空氣中的傷心味，就來找小木偶，她正巧遇上了小紅狐就問：“你知道小木偶在那嗎？”小紅狐看見了小女巫手裏的魔棒。一個詭計又想好了，它連忙說：“我知道，我帶你去吧。”路上它討好地說：“女巫姐姐，把你的魔棒讓我看看吧。”小女巫就給了它，小紅狐拿上魔棒，飛奔而逃。小女巫失去了魔棒 ，傷心不已。她找到了小木偶。小木偶知道了魔棒讓小紅狐騙走了，不好意思的地說：“對不起，你爲了我，丟了魔棒，我的紅揹包也讓小紅狐搶去了，我們得想個辦法找回來把。”他們倆去找小紅狐，在一座大山下正巧遇上了孫悟空。小木偶喜出望外，他想借大聖的威名，找回表情魔棒和揹包。孫悟空知道了事情的原委，咬牙切齒地說：“小木偶、小女巫，你們的事情包在我大聖身上，我一定給你找回魔棒和揹包。”孫悟空變成一隻小黃鸝飛到小紅狐的家裏，小紅狐正在興致勃勃的上網玩遊戲，孫悟空吹了一口仙氣，小紅狐便呼呼大睡起來，孫悟空找到了魔棒和紅揹包，又給小紅狐留了一張紙條，上面寫着：狡猾狐狸太無良，光天化日把人搶，勸你改邪別猖狂，回頭是岸想一想。
悟空把魔棒和紅揹包還給了小木偶和女巫，又變了一些文具給小木偶，讓他學習文化知識。小女巫用魔棒在小木偶頭上點了一下，小木偶馬上就有了人類所有表情，他揹包失而復得，又有了文具去上學，他萬分激動和高興，連聲謝過悟空和小女巫。
小紅狐一覺醒來，看見揹包沒了，它大驚失色，看見了一張紙條，急忙一看，頓時面紅耳赤低下頭，它慚愧得無地自容，心想一定要改邪歸正，決不再幹那些傷天害理的事情了。
從此以後，小紅狐變成了一隻善良的狐狸，不但不做壞事了，還能助人爲樂，和小木偶成了一對形影不離的好朋友。人們都誇小紅狐是：紅狐改邪要行善，不搶不偷不欺騙，人們都把紅狐贊，浪子回頭金不換。
自從小木偶有了所有的表情後，就準備去找小紅狐，要回自己的包包。於是她跑到小紅狐的家。一到她家，還沒有看到小紅狐就遠遠聽到小紅狐的哭聲。小木偶趕緊跑進去，一看，小紅狐的家空空如也。什麼也沒有，而小紅狐則在一旁傷心地大哭。原先小木偶想責怪小紅狐的，可是看到這樣的情況，她已經忘記了自己來的目的找小紅狐要包的。她關心地問小紅狐：“怎麼啦？爲什麼這麼傷心？出什麼事情了嗎？”小紅狐一看是小木偶，臉紅了，羞愧地說：“我欺侮森林的小動物們，老是搶你們的東西，現在遭到報應了。我的家被搶得一貧如洗了。”小木偶聽了，很爲小紅狐擔心，擔心她寒冷的冬天沒有被子，擔心她沒有糧食過冬。於是她發動森林鎮的小動物們來幫助小紅狐。大家都覺得曾經被小紅狐搶過，欺侮過，不想幫助她。小木偶召集了動物開了動物會：“朋友們，現在小紅狐遇到困難了，我們要幫幫她，如果不幫忙她，她就更會去搶，去偷了。我相信我們幫忙後，小紅狐會改變自己的。”大家都被小木偶的寬宏大量感動了，紛紛拿出自己的東西幫助了小紅狐，讓小紅狐度過了一個安心的溫暖的冬天。
後來大家在小木偶的幫助下，又齊心協力在森林中抓住了偷小紅狐家的小偷。小偷把偷來的東西都還給了小紅狐，而小紅狐把自己搶來的東西如數地還給了小動物們。大家原諒了小紅狐。從此，森林鎮出現了一片祥和的景象。這都是多虧了那聰明的、友善的小木偶。
自從小女巫給了小木偶人類所有的表情之後，他就想證明那個紅色的揹包是自己的。
小木偶先去了警察局找熊警官。熊警官看見了小木偶又來了，他對小木偶說：“上次你搶了小紅狐的揹包，我饒了你，這次你竟然自己來了，我要把你關進監獄！”小木偶委屈地說：“那是我的揹包啊！”熊警官看到小木偶的表情和上次的不一樣，就半信半疑的說：“你有什麼證據嗎？”小木偶想了一會兒說：“我的紅揹包裏有老木匠的名片，上面寫着老木匠的住址，你可以看着住址找到老木匠。”熊警官按着小木偶說的去做，果然找到了老木匠。老木匠說：“這個揹包的確是我給小木偶做的。”熊警官聽了連忙給小木偶道歉，自己不該聽信小紅狐的謊言，他現在要去抓小紅狐了。
小木偶和熊警官走在路上，一直看不見小紅狐的影子，便問路邊的小白兔：“你看見了小紅狐嗎？”小白兔回答說：“我看到她拿了紅揹包往東邊的樹林跑去了。”熊警官又追去樹林裏了。可是小紅狐很狡猾，她躲到山洞裏去了。正好被賣菜的老婆婆看見了，小木偶問老婆婆：“您看見小紅狐了嗎？”老婆婆回答說：“他在山洞裏。”最後，熊警官和小木偶終於抓到了小紅狐，把揹包還給了小木偶！小紅狐也被關進了監獄了。
小木偶回到家把事情一一地告訴了老木匠，最終老木匠明白了：只有笑是永遠不夠的，要用我們的真情和用不同的方式去體驗生活，面對生活！
一天，小木偶戴着一頂漂亮的大紅帽，興沖沖地走在大街上，躲在一旁的小紅狐偷偷地盯着小木偶的帽子，心裏又打起壞主意：“嘻嘻！這個小木偶傻乎乎的，只會笑，看我這次怎麼偷你的大紅帽！”
突然，小紅狐跑上來對小木偶親熱地說：“你好呀，小木偶！你的紅帽子真漂亮，給我戴一下，就戴一下，我想看看這帽子合不合適我。”這次，小木偶變機靈了，想逗逗小紅狐，他就像上次那樣，裝着一幅笑嘻嘻的樣子說：“好吧！”小紅狐一戴上大紅帽就拼命地逃跑，小木偶他那兩條長長的、靈活的木頭腿幾下就追上了小紅狐，小木偶拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
“快放開！”小紅狐拼命掙扎、尖叫。“幹什麼這麼大聲？”熊警官走過來大聲問道。“報告警官，小木偶搶我的帽子。”小紅狐又撒謊。“哼！小紅狐上次你搶我的包，這次又想搶我的帽子，你別再搶我的東西了！”小木偶滿面憤怒地說道。小紅狐大吃一驚，他想：“小木偶變化怎麼這麼大呀？”頓時真相大白，小紅狐羞愧地說：“對不起小木偶，我不應該搶你的帽子。”說着，把紅帽子和上次搶的紅揹包還給了小木偶，小木偶說：“知錯能改就是好的開始。”
從此，小紅狐和小木偶成了一對好朋友。
