告別了藍鼻子小女巫，小木偶蹦蹦跳向前走。走着走着，小木偶便撿到了一副老花鏡。他皺着眉頭，抓了抓後腦勺，自言自語：“到底是誰啊，這麼不小心弄丟了眼鏡？”小木偶左顧右盼。半響，小木偶決定去找眼鏡的主人，好物歸原主。
不久，小木偶遇見了小松鼠，他三步並作兩步，焦急的問道：“小松鼠，這是不是你的眼鏡？”小木偶邊說邊亮出了眼鏡。小松鼠睜大眼睛，搖搖頭說：“不，這不是我的眼鏡，它太大了，我沒有這麼大的眼鏡！”小松鼠說完，搖着大尾巴回家了。
走了幾步，小木偶見到了狼婆婆，他非常着急，忙問：“狼婆婆，這副眼鏡是您丟失的嗎？”小木偶拿起了眼鏡。狼婆婆一見到，像寶貝似的捧在手心中，心想：“這個小木頭，有的玩意倒是挺多，這東西我要定了！”狼婆婆眼珠一轉，想到了個好主意，她假惺惺的說：“呀！小木頭，我正在找我的眼鏡呢，謝謝你呀！”小木偶聽了，心裏很高興，笑眯眯的說：“狼婆婆，沒關係，以後多注意喲，拜拜！”說完小木偶便走了。而狼婆婆呢？則得意洋洋的捧着那個寶貝走了。
小木偶一路唱着歌，很是開心。這時，一位老婆婆急匆匆的走了過來，像是在找什麼。小木偶見到禮貌的問：“老婆婆，您在找什麼呀？”老婆婆傷心的說：“哎！孩子，我的眼鏡一小心弄丟了，你能幫我找找嗎？”“眼鏡？老婆婆您找的是不是一副老花鏡？”小木偶問到。“是呀，那可是兒女送給我的生日禮物，很珍貴的！”老婆婆着急的說道。現在，小木偶什麼都知道了，前面那個狼婆婆是在騙自己！他火冒三丈，連忙向狼婆婆的方向飛奔而去。小木偶有兩條長長的、靈活的木頭腿，他很快就追上了狼婆婆，把她按在地上，奪回了老婆婆的眼鏡。老婆婆直誇小木偶是個好孩子，小木偶的心裏樂開了花！
自從有了各種表情，小木偶經常幫助別人，幸福快樂的生活着。
在老木匠的點化下，小木偶擁有了各種表情。
有一天，小木偶又遇見了小紅狐，小木偶破口大罵：“小紅狐，我的揹包呢？你藏到哪裏去了，快還給我。”小紅狐說：“我沒有拿你的紅揹包，也不知道你的紅揹包在哪兒，你叫我還什麼?”小木偶說：“好，你說你沒有拿我的紅揹包，那你敢不敢和我去見熊警官。”“見就見，誰怕誰呀！”小紅狐回答。小紅狐和小木偶來到了熊警察的家裏。熊警察見是他們倆，問道：“小木偶，你還來幹什麼？快給我滾出去。”小木偶漲紅了臉，理直氣壯的辯解道：“報告長官，當日小紅狐搶了我的紅揹包，你卻說是小紅狐的，還把我給扔了出去。”“有誰可以證明揹包是你的呢？”“老木匠”小木偶急得差點哭了，眼淚在眼眶裏直打轉。熊警察見小木偶不像在撒謊，只見小紅狐把頭垂得很低。聽了小木偶的話，熊警察再次作了一番調查，查明瞭事實的真相，把揹包還給了小木偶。並對小木偶說：“小木偶，我不是一個好警察，對不起。是我讓你受委屈啦。我以後斷案時，再也不會只看表情了。”小木偶微笑着說：“謝謝你，熊警官，我要去遊五洲四海了，再見！”
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的。現在，小木偶擁有了人類的所有表情，他繼續向前走。
走着走着，小木偶遇見了小紅狐。小紅狐正揹着那個紅揹包神氣地走着。小木偶搶先一步，拽住了小紅狐的尾巴。小木偶叫道：上次你搶了我的揹包，騙了我，你還我揹包！小紅狐爭辯：這是我的！我的！正當他倆吵得不可開交之時，熊警官帶着他的女兒熊小姐來了。這位美麗的小姐叫作莉絲，現在她已經成爲了優秀的警官。
案子又來了。熊警官一邊嘀咕着，一邊翻找着線索。最終，莉絲小姐在揹包底部找到了小木偶的名字。小木偶，揹包還給你。狐狸，你和我們走一趟！熊警官說。
小木偶背上揹包，繼續走。他現在越來越餓了，他走到一戶人家前，敲了敲門。門開了，小木偶一看，這不是老木匠嗎！從此，小木偶在老木匠家過起了快樂的生活。
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。但是，只有笑是不夠的。小木偶回到鎮上，繼續前行。
小木偶走着走着，突然看到了小紅狐正揹着他的揹包得意洋洋地走在他面前，小木偶跑過去追小紅狐，小紅狐聽到腳步聲，回頭一看，說:“這不是那個只會傻笑的死木頭嗎？怎麼追上來了？”小紅狐還沒來得及逃跑，就被小木偶死死地拽往了。
“你這個大騙子，快還我揹包！”小木偶憤怒地說。
“你幹什麼呀！這是我的揹包。”小紅狐一邊掙扎一邊爭辯。
“哎！哎！哎！幹什麼呀！”在旁邊巡邏的熊警官向他們跑去。
“他又搶我的揹包！警官，你得主持公道呀！”小紅狐對熊警官說。
“胡說！”小木偶已經憤怒到極點了。
熊警官拿着揹包仔細搜查，突然在揹包底發現了小木偶的名字。“小木偶，之前我有點衝動了，把你扔出去了，給，你的揹包。”熊警官不好意思地悅，“小紅狐，請你跟我走一趟。”
“不要啊，我不要坐牢！”小紅狐獎叫說。接着被熊警官帶回了警局，受到了法律的懲罰。
從此以後，誰也不敢再欺負小木偶，小木偶過上了幸福快樂的日子。
自從藍鼻子小女巫給小小木偶人類所有的表情以後，小木偶想回去找小紅狐把紅揹包要回來。
小木偶來到大街上，找啊找，終於找到了小紅狐，小紅狐正在高興興高采烈的小紅狐正在興高采烈的炫耀它美麗的紅揹包呢。！小木偶一把抓住小紅狐的手，把他拉到之前那個穿綠色警服的熊警官面前，熊警官一看見就說："這個不是小木頭人嗎？”小木偶說："是的！熊警官，之前我的主人只給了我一種表情，就是笑！所以你之前會覺得，我是說謊話。"熊警官這才知道事情的結果，它一把把紅揹包拿了回來遞給了小木偶。
過了一段時間小紅狐又死性不改，又去騙雞大嬸的'金蛋。小紅狐對雞大嬸說："你看你的雞蛋上面都有灰塵了，我幫你擦一擦吧！"雞大嬸兒心想："這隻狡猾的老狐狸又在打什麼如意算盤呢！這一次我一定要教訓它一頓！"雞大嬸兒說："我知道有一種煎蛋是有魔力的，可以讓你變成大力士。你在這裏等我，我馬上來。"雞大嬸快速地跑回了家，下了一個金蛋，在金蛋上塗了毒藥，然後拿給了它，小紅狐眼冒金星並狼吞虎嚥的吃了起來，過了一會兒，小紅狐口吐白沫兒眼發白的倒了下去。
這個故事告訴我們一個道理：待人一定要真實誠懇，不可以欺騙別人，否則沒有人會和你成爲好朋友的。
自從小女巫給了小木偶人類的所有的表情後，小木偶好好地哭了一場。哭過之後，它覺得心裏舒服多了，就決定先回老木匠的家。
在回家的路上，它又遇見了上次搶它紅揹包的小紅狐。
小紅狐滿不在乎地走了過來，還哼着歌取笑小木偶：：“一個小木瓜，戴着黃帽子……”
小木偶生氣地說：“小紅狐，快把我的紅揹包還給我！”
“哎喲,我當是誰呢?原來是一段蠢木頭！你不是隻會傻笑嗎？什麼時候也會生氣了？你這頂帽子看起來不錯，借給我戴幾天吧！”
小紅狐一邊說，一邊搶走了小木偶的黃帽子。小木偶氣得臉都綠了，一把拽住了小紅狐的尾巴。小紅狐痛得“哇哇”大叫，趕緊求饒：“小木偶，你放開我吧，我把帽子還給你！”
正在這時，那位熊警官跑了過來。它一把拎起小木偶，重重地扔了出去。還大聲呵斥道：“你這個無賴，怎麼又在欺負人？”小紅狐惡人先告狀，說：“警官，小木偶要搶我的帽子。”小木偶哭着說；“你胡說！那頂帽子明明是我的！”
小紅狐得意洋洋地說：“你有什麼證據證明這頂帽子是你的？”熊警官看了看滿臉淚水的小木偶，開始有些懷疑了，就問：“小木偶，你要說實話，這帽子到底是誰的？”小木偶抹乾眼淚說；“這頂帽子本來就是我的，你看看，做帽子的布，跟我衣服的布料一模一樣，那是老木匠用做衣服剩下的布做的！”熊警官拿過小紅狐狸手裏的帽子一看，還真和小木偶身上的衣服顏色一樣，就連新舊都一樣。小紅狐見事情敗露，一轉身就想跑。卻不料被熊警官發現了，一把就將小紅狐拎了起來：“說，是不是你搶了小木偶的黃帽子？”小紅狐還想抵賴，但熊警官已不再相信它了，直接把它帶到了警察局關了起來。
小木偶呢？當然是拿回了屬於自己的東西——那頂黃帽子，還有那隻漂亮的紅揹包，高高興興地回家了。
小木偶自從有了人類的所有表情後，就打算找一天去和誤會了它的熊警官解釋。
一天，小木偶放學就看見小紅狐和誤會了它的熊警官在說着什麼。於是小木偶就跟在它們身後，聽聽小紅狐在和熊警官說什麼。
小紅狐說：“熊警官，熊太太的包一定是被小木偶給偷的！”
熊警官說：“嗯，我也是這樣想。小木偶都敢偷你的紅揹包了，爲什麼不敢偷我妻子的包呢！”
小木偶聽了這些話很憤怒，說：“我一定要找到偷熊太太包的人！”後來，經過小木偶的仔細調查，結果顯示：是小紅狐偷了熊太太的包。小紅狐沒想到熊警官會嚴查這件事，所以小紅狐就誣衊小木偶，說是它偷的。
第二天，熊警官來抓小木偶了，小木偶把小紅狐偷熊太太包的經過告訴了熊警官。
“那你爲什麼要偷小紅狐的紅揹包呢？”它問。
小木偶就把小紅狐騙走了它的揹包，熊警官、小兔子丶老婆婆誤會它的事說清楚了。
“好了，現在一切都清楚了。”熊警官說：“把小紅狐抓起來！”
它們正要抓小紅狐，小木偶攔在小紅狐的前面說：“請你們不要抓小紅狐，這兩次的事情就當作是一個教訓吧！”
聽了小木偶的話，熊警官就帶着其他的動物警回警局了。
小紅狐感激地對小木偶說：“小木偶，謝謝你。我害了你這麼多次你還幫我。”小木偶說：“老木匠以前老是教育我一定要寬容，你已經知錯了那我也沒必要怪你了。不過，下次不要再犯了！”後來，小紅狐和小木偶成了行影不離的好朋友。
自從小女巫給了小木偶人類的所有的表情後，小木偶好好地哭了一場。哭過之後，它覺得心裏舒服多了。他就先回了老木匠的家。
小木偶又遇見了小紅狐，小紅狐看見了他帶的帽子，又走到她跟前，說：“你的帽子太漂亮了，能不能給我借一下，讓我戴幾天？”
“不能，不能。”小木偶說。
這時，熊警官又來了，小紅狐又惡人先告狀，說：“報告警官，他搶我的帽子。”熊警官又掄起小木偶，準備要把他扔的好遠好遠。小木偶開口了，哭着說：“那頂帽子本來就是我的。”“那你有什麼證據？”熊警官問。“我的帽子是老木匠還沒有用完的布料做成的。”熊警官拿過小紅狐狸手裏的帽子一看，還真和小木偶身上的衣服顏色一樣，就連新舊都一樣。小紅狐見事情敗露，一轉身就想跑。卻不料被熊警官發現了，一把就將小紅狐拎了起來：“說，是不是你搶了小木偶的黃帽子？”小紅狐還想抵賴，但熊警官已不再相信它了。熊警官就走了。
小木偶回到了家裏，發現老木匠已經搬走了，小紅狐追上他說：“木偶大哥，饒了我吧！我以後再也不敢了。”小木偶一聽，又看看他那副表情。想了想，就把小紅狐放了。小紅狐看到小木偶把他放了，感到很羞愧。因爲它以前做了許多對不起小木偶的事，小木偶還能放了他。小木偶看到小紅狐滿臉羞愧，就問小紅狐是否願意和他交朋友，小紅狐一聽高興地說：“好啊！好啊！我非常願意。”
小木偶和小紅狐來到了瀑布，聽到一陣槍聲。小木偶飛快的到了那裏，看見一隻小兔子的腿受傷了，把它弄到一個隱蔽地方給小白兔包紮傷口。不一會兒，小白兔睜開了眼睛，看見一個木偶人和一隻狐狸在他的眼前。“謝謝你，要不是你幫忙，我早就被獵人打死了。”小白兔對小木偶和小紅狐說。
晚上，他們只能用用草木灰和一些木頭所造的住宅，而且還不牢固。
他們來到了一片草地。開起了“火堆會議”。“我們要造一所房子，不能總是住帳篷啊。”小紅狐說。“我們要畫一幅設計圖，才能蓋房子。”小木偶說。“好！好！”小白兔高興地說道。他們三個都不會畫畫，所以焦急萬分。正好有一個熱心的老婆婆幫忙畫圖。這座住很快就開工了。小木偶和小白兔負責用磚頭改房子，小紅狐負責鋪水泥。老婆婆負責運傢俱。就這麼一邊做，很快就好了。
小木偶、小紅狐和小白兔、老婆婆。他們過着快樂的生活。
自從小木偶有了人類的所有表情後，高興地在寬闊的馬路上走着。陽光照耀着他的身體，暖洋洋的，舒服極了。
小紅狐大搖大擺地在馬路上散步，走着走着，突然“哎喲！”一聲，小紅狐被撞倒了。“是哪個不長眼睛的傢伙，活得不耐煩了嗎？找死啊！”小紅狐狂罵起來。
“對不起。”小木偶內疚地說。小紅狐擡頭見是小木偶，爬起來不屑地嘴一撇：“原來是塊整天做白日夢的破木頭啊！”
“是你啊！”小木偶也發現原來被撞倒的是小紅狐，於是生氣地說，“你別太瞧不起人了，快把我的揹包還給我！”
小紅狐昂着頭，傲然地站着。他看到小木偶的帽子很好看，還二話不說一把就搶過來了。
“小紅狐，你不還我揹包，還搶我帽子，太過分了，快還我！”小木偶氣憤地抓住小狐狸毛茸茸的尾巴。
這時，熊警官走過來，將他們倆分開。
“你這段破木頭，上午還沒被教訓夠嗎？現在又來偷小紅狐的帽子。”熊警官對着小木偶大聲斥責。
“不是我偷他的帽子。帽子是我的！”小木偶一邊申辯一邊傷心地哭了。
小紅狐又開始演起大戲來：“熊警官，您可千萬別相信他，他可狡猾了，帽子是我的啊！”他嗚嗚地假哭起來。
小木偶突然想起件事，就湊到熊警官耳邊悄悄說：“警官，您去看看，這個帽子上一定有個小洞上次我被您扔出去時，摔到地上帽子磨破了個洞。您問問小紅狐這頂帽子有什麼特殊標記？”
熊警官一聽，有道理。就問小紅狐帽子有什麼特殊標記。
“摺痕？”
“錯！”
“灰塵？”
“錯！”……小紅狐猜了好幾次，都猜錯了。
熊警官拿過帽子，很快就發現一個小洞。這下他知道小紅狐一直在撒謊了。他要把小紅狐抓回警局。可這時小木偶卻替小紅狐求情：“放了他吧，警官。只要他知錯能改我就原諒他。”
小紅狐很羞愧：“小木偶，我這樣對你，你卻以德報怨，我真是對不起你啊！”
“沒關係，讓我們做好朋友吧！”小木偶的臉上露出了熟悉的表情。
就這樣，小木偶和小紅狐成了一對好朋友，他們形影不離，不再吵架。
做人要懂得寬容。寬容能化解矛盾，寬容能收穫友誼。
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的。
爲了追回紅揹包，小木偶千方百計地打聽小紅狐的下落，四處尋找它，可是仍然一無所獲。正當它垂頭喪氣地在小河邊散步時，一陣聲音傳來了：“快來看呦，雜貨專賣，食品、衣服、書樣樣都有，走過路過，好機會千萬不要錯過……”小木偶一聽，疑惑不解：奇怪奇怪真奇怪！這聲音爲何這麼像小紅狐的呢？於是，他順着聲音尋去。
小木偶走過小橋，撥開樹叢，只見一個小衚衕口處，小紅狐正在賣自己紅揹包裏的東西，而那個收錢的袋子，就是紅揹包。
衝動的小木偶很想去把它們搶回來，並把小紅狐揍一頓。但是，小木偶很快就冷靜了下來。因爲，自己身無分文，要是被人當成了搶劫的強盜，抓去拘留，那不是就名聲掃地，臭名遠揚了嗎？這也太對不起老木匠了。於是，在小木偶的心中閃過了一個念頭：不可硬拼，只能智取。
小木偶絞盡腦汁，終於想出了一個絕妙的辦法，這個辦法既可以不驚動警察，又能避免“豬八戒吃西瓜——倒打一耙”的情況。
小木偶現在山上騰出了一間茅草屋，找來紙，寫上了許多稱讚小紅狐的話，並貼在牆上，還寫上了地址。小紅狐見了，揭下紙，準備好一萬元錢的支票，在第二天早上送了過去。小木偶早已料到此事，便裝辦成了一個生意人，收下了一萬元支票。這只是第一步。接下來，小木偶再次搭了一個草屋，找了一張紙，寫下了小紅狐所犯的罪行和自己的地址，還寫：小紅狐爲了掩飾罪行，賄賂受害者，給了他一萬元的支票。小紅狐看到了，火冒三丈，按地址找到了小木偶，對它揚言：“我要告了你，告了你！”小木偶拿出支票，說：“鐵證如山，你還敢抵賴？”小紅狐只好把賺來的錢和紅揹包都還給了小木偶。
拿回紅揹包後，小木偶發出了由衷的感嘆：“多虧小女巫把喜怒哀樂都給了我，否則，笑又得害死我了。”
小木偶擁有了人類所有的表情，他高興極了，打算去周遊世界。但是第一件事情就是要把自己的揹包找回來。
小木偶走在路上，左顧右盼，突然，他看見了一個紅紅的揹包。“哇！那個揹着我的紅揹包的不是小紅狐嘛，想不到在這兒遇上他了。”
“咦，小紅狐躡手躡腳地想幹什麼？”小木偶仔細觀察了一下小紅狐身邊的情況，“哦，他是不是又想去偷那個老婆婆的錢包了？”小木偶趕緊三步並作兩步地追了上去，一把抓住了小紅狐：“你又在幹什麼壞事！這下可被我抓了現行了！我要把你扭送到熊警官那裏，把你關起來！”
小紅狐卻哇哇大哭起來，眼淚鼻涕糊了一臉。它傷心地說：“嗚嗚嗚，小木偶，你不要抓我，我奶奶摔斷了腿躺在牀上不能動，要是把我關起來，我就沒法照顧她了……嗚嗚嗚，是我不好，家裏沒東西吃，我肚子餓，奶奶也餓，我纔去搶揹包、偷錢包的……嗚嗚嗚，我以後再也不了……”
小木偶的心軟了。他慷慨地說：“那我把我的揹包送給你吧！我還會幫你一起照顧你奶奶。等你奶奶好了，我們再一起去環遊世界。”
小紅狐笑了，尖尖的狐狸臉上還掛着淚花呢，他慚愧地低下了頭，緊緊握住了小木偶的手：“謝謝你，小木偶。你是一個真正的好朋友。我要向你學習，以後再也不幹壞事了！”
小木偶擁有了豐富的表情，也擁有了善良、寬容、正直的心，從此找到了真正的快樂和幸福。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情，小木偶便會哭、會笑、會生氣了。
一天，老木匠對小木偶說：世界那麼大，你應該去外面看看，長長見識。
小木偶先到了一個小鎮，那裏住着許多的玻璃人，小木偶看着他們，突然一個玻璃人對小木偶說：你看，我的外表多麼光滑，你有嗎？我沒有，小木偶說。你看我能在陽光的照耀下閃閃發光，你有嗎？玻璃人說。小木偶說：我沒有，你可真美麗。玻璃人聽了得意的不得了。你看看你，什麼也沒有，而且還那麼難看。玻璃人接着說。小木偶聽了，哇哇大哭了起來，這時，它想起老木匠的話，你在我眼裏是最美的，小木偶心裏纔好受了一點。玻璃人大搖大擺地走開了。小木偶在路上走着又遇到了藍鼻子小女巫，小木偶把這件事的來龍去脈講給了女巫，小女巫問：你想變成玻璃人嗎？小木偶說：想，太想了！藍鼻子小女巫念念咒語，小木偶馬上變成了玻璃人，小木偶又去了那個小鎮。
突然，外面有幾個小孩兒在扔石子玩，玻璃人被打碎了，小木偶掉到了水裏，往下沉，藍鼻子小女巫看見了，立刻把小木偶又變回來了。
小木偶說：還是做我自己好。於是，又開始了它的旅行之路。
自從小木偶有了人類的表情後，就可以把自己的感受表達出來了。
小木偶有了人類所有的表情就鼓起勇氣朝警察局走去。今天正好是熊警官上班的日子，熊警官見小木偶走來，便生氣地說：“怎麼，又是你，你又想來撒謊騙人嗎？”“不，不是的，熊警官那天其實是個誤會。”小木偶便對熊警官說了那件事情的經過。熊警官不好意思地向小木偶道歉：“對不起啊，小木偶，那天是我錯怪你了，真對不起啊。”“沒關係，熊警官，現在我們先去把我的揹包要回來吧。”
熊警官和小木偶來到了那天發生事情的地點，他們看見小紅狐正揹着小木偶的紅揹包蹦蹦跳跳地在玩耍呢。小紅狐看見熊警官和小木偶向他走來時出了一身冷汗，當小木偶和熊警官來到小紅狐面前時，小紅狐還想向那次一樣撒謊。“熊警官，這是我的……”，還沒說完，就被熊警官拎起來。熊警官說：“小紅狐，你還想騙人，我已經知道事情的真相，快點把揹包還給小木偶。”因爲害怕熊警官，小紅狐只好把那個漂亮的紅揹包還給了小木偶。小木偶高興極了，連忙向熊警官道謝。看着紅揹包小木偶突然想起了自己的“父親”---老木匠。他正孤獨的待在家裏，沒有一個人陪伴，小木偶打算回家陪老木匠度過這個晚年。
老木匠說的沒錯，笑是很重要，不過只會笑，那是不夠的。因爲在生活中，我們還會遇到一些傷心的事，不同的事情會引起我們不同的情感態度，我們要用不同的方法去體驗生活，面對生活。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶所有表情以後，小木偶就開開心心地上路了。
小木偶走到一間屋子前，它聽到從屋子裏傳來一陣陣哭聲。它從窗口望去，看見許多蜘蛛在哭。它走進屋子裏，問其中一隻蜘蛛：“你們爲什麼哭呀？”蜘蛛回答：“我們的奶奶去世了，我們正在參加它的葬禮。”小木偶在看看其它蜘蛛，它們都穿着白色的孝服，都在大哭。小木偶覺得很奇怪，它想：“爲什麼它們的奶奶去世了就要哭呢？”小木偶覺得很奇怪，又覺得很搞笑，就情不自禁大笑起來。蜘蛛聽見了，很生氣，直接拿出一條繩子，把小木偶綁了起來，扔到了垃圾桶。
過了一會，一隻老鼠經過了垃圾桶，看見了小木偶，覺得它很可憐，就把它救了出來。老鼠讓小木偶跟着它去參加朋友的婚禮。到了禮堂，小木偶看見其它老鼠都在笑，它想：“上次我用了笑的表情，就被蜘蛛扔了出來，那這次我就用哭的表情把。”突然，小木偶有點傷心地放聲大哭起來，老鼠的朋友聽見了，很生氣，把小木偶痛打一頓，然後踢到了湖裏。
剛好，老木匠家的小貓出來釣魚，就用魚鉤鉤住小木偶的衣服，把它帶回了家。小木偶把事情的經過告訴了老木匠。經過老木匠的精心教導，小木偶終於知道怎麼正確用表情了，它開始有一顆關愛的心靈。
小木偶聽說小紅狐家破產了，無家可歸，就來到了小紅狐家，臉上露出同情說：“小紅狐，你們就住在我家吧！”小紅狐被小木偶說的話感動了，說“謝謝你，我們做好朋友吧！”
從此，小木偶和小紅狐成了好朋友，小紅狐也明白了友情的可貴。
自從藍鼻子小巫師幫助了小木偶之後，給了小木偶人類的所有表情，喜、怒、哀、樂、會關心別人，會同情別人。小木偶要向老婆婆解釋熊貓警官，小白兔還要和狡猾的狐狸找回它的漂亮的紅揹包。
狐狸在炫耀着紅揹包，小木偶一把拉住狐狸的手把它帶到熊警官那裏，熊警官說：“你是我上次扔了好遠的小木偶。”小木偶說：“上次我只有一個表情就是笑，所以你才上了狐狸的當。”小警官這下就明白了而且把小紅狐教訓了一頓。小木偶說：“小紅狐只要是及時改正，還爲時不晚。”小木偶遇到了小白兔和老婆婆，小木偶說：“上次是我只有一種表情笑所以我纔不會傷心。”小白兔說：“對不起。”老婆婆也道歉了並對小白兔說：“要不請你吃蘿蔔，老婆婆說：“要不住一晚上，請你吃東西？””小木偶說：“不用了。”老婆婆說：“要請你吃東西。”大白兔說：“做個什麼呢？紅燒排骨、餅乾、意大利麪、薯條……”老婆婆說：“要不牛排？”“不，牛排太硬，得要刀、叉才能吃魚排有刺不容易吃，紅燒排骨太硬了，就請你吃塊餅乾吧”“好的。”小木偶對小白兔說：“吃蘿蔔最好。”老婆婆說：“香甜的餅乾才美味。”
小木偶它懂得了光只有笑一種表情是遠遠不夠的，當小木偶會喜、怒，哀，樂的表情後交了許多朋友。
