得到人類的所有表情後，小木偶就又一次走回了原來的大街上，小木偶要去哪兒呢？哦，原來是要去找老木匠呀，小木偶要告訴老木匠以前他說的沒錯：笑是很重要的，不過人們要是隻有笑，那可是遠遠不夠的。
小木偶在路上，遇到了原本搶自己揹包的小紅狐，揹着自己的紅書包，走在大街上。小木偶立刻向小紅狐撲了過去，抓緊了小紅狐，怒氣衝衝地叫道：“你這個小紅狐，今天你別想跑，快點還我紅揹包！”小紅狐刺耳地尖叫道：“這個包不是你的！是我的！是我的！我的！”這時，黑貓警長走了過來，吼道：“你們吵什麼？”“報告警官！”小木偶憤怒的說，“他前面搶我的包，現在還不還給我！”“你有什麼證據說這是你的這個包？這包在我這兒，還不是你搶我的紅揹包！”小紅狐理直氣壯的說。
黑貓警長沒有辦法，只好帶他們去找大象法官。大象法官鐵面無私地問：“你們這紅揹包是哪兒來的？“買的！”“老木匠送給我的！”兩個人的回答不一致。“嘟嘟嘟”揹包裏那款手機的電話鈴聲響了。他向警官一臉嚴肅的說“掛了！”黑貓警長乖乖的將電話無情的掛了。可是電話卻連續不斷地打過來。當大象法官忍無可忍的時候，老木匠一臉焦急的跑了進來，現在他的眼裏只有大象法官。“大象法官，大象法官！”老木匠激動的說，“我給小木偶打了好幾個電話，結果他都不接！是不是他有危險了？請幫我調查一下。”大象法官心想：真是山重水複疑無路，柳暗花明又一村呀！“您仔細看看，您說的小木偶是站在你旁邊的那個嗎？”老木匠猛的回頭，看到了小木偶笑嘻嘻的望着他。“對，是他，就是他！”老木匠感激地說。“那麼請您說一說您和小木偶分離時候的情景吧！”大象法官的臉上終於露出了微笑。“嗯……是我讓他背上了一個紅揹包，對他說了聲外面的世界大着呢！他就走了。”“那麼，請問，你讓他背上的那個紅揹包，是黑貓警長手上的那個嗎？”“對沒錯！就是我讓他背上的！”老木匠點着頭說。
大象法官一敲槌，“砰”的一聲，只聽大象興沖沖地說：“這個包就是小木偶的！”小木偶聽了，高興極了，那個紅揹包終於回到他的手上了！老木匠也很高興，因爲他又和小木偶團聚了。
小紅狐被大象法官判入獄一年，受到了該有的懲罰。
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的。
現在，藍鼻子小女巫把人類所有的表情都送給了小木偶。小木偶來到了一條小河邊。清澈的河水倒映着小木偶微笑的樣子，突然小木偶停下來，想着：我現在應該回去，讓我的爸爸──老木匠看看我現在的樣子。在回家的路上，他卻意外的遇到了上次搶他紅揹包的小紅狐。哈哈，這次我可以要回我的紅揹包了。小木偶高興的想。於是，小木偶跑到了小紅狐的面前，攔住它的去路，臉上露出了一副嚴肅的表情。可是仔細一看，小紅狐一副病怏怏的樣子，連走路都走不穩了，小木偶的心一下子就軟了，親切地問：“小紅狐，你病了嗎？”它有氣無力的點點頭。
回到小紅狐家中，請森林馬醫生來給它看病。原來小紅狐經常在森林裏和其他小動物搶吃的。用自己的小聰明，把其它動物騙走，自己吃獨食，沒想到那都是過期的食品，結果鬧肚子了。小動物們被他騙過，所以都不願意幫它的忙。小木偶想：如果大家都不幫小紅狐，它的病什麼時候能好呀。於是，小木偶擔負起照顧小紅狐的責任來。他每天起早貪黑，來爲小紅狐採藥、煎藥、喂藥。幾天後，小紅狐的病好了，可他還是悶悶不樂。小木偶心想：用什麼辦法能讓小紅狐開心起來呢？對了，可以用自己豐富的表情把它逗樂。於是，小木偶站在小紅狐面前，做着搞笑的鬼臉：一會兒學獅子呲牙咧嘴；一會兒學老虎發怒咆哮；一會兒學小羊溫柔地“咩咩”叫......逗得小紅狐哈哈大笑。慢慢地小紅狐的心情越來越好了，臉上露出了往日笑容。
一天早上，小紅狐向小木偶道歉：“小木偶對不起，你對我這麼好，我還拿了你的揹包，現在還給你。那我們以後還可以做朋友嗎？”“當然可以，還最好的朋友！”小木偶高興的說。
他們的笑聲充滿了整個小屋。
自從藍鼻子女巫給小木偶人類所有的表情小木偶想笑就笑，想哭就哭。於是，小木偶去找小紅狐拿回揹包。
小木偶走到森林裏，看見小紅狐正在炫耀着自己的揹包，小木偶走到小紅狐旁邊憤怒的說：“小紅狐快把我的揹包還給我。”
小紅狐大吃一驚說：“不給，這是我的，我憑什麼要還給你啊！”這時候，穿警服的熊跑過來，看見是剛纔的小木偶，一臉憤怒，可是這時候小紅狐臉紅了，能就把狐狸抓到警局去。
小木偶走向森林裏，它看到小白兔，就向小白兔說明了那時候老木匠只給了它一種表情那就是——笑，這時候藍鼻子小女巫正好路過它能聞出傷心味兒，於是它就給了我，人類所有的表情。“哦，我明白了，我不應該嘲笑你，對不起。”
“沒關係。”
小木偶想起了，老木匠說的話，但是笑是很重要的，不過要是隻會笑，那遠遠不夠的。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情後，小木偶就打算去找小紅狐要回揹包。
小木偶來到小紅狐的家，打算把揹包要回來，可是小紅狐死活不給。小木偶就對小紅狐說：“我要去找熊警官理論去。”小紅狐說:“那你就去說唄，反正那個大笨熊太好騙了。”小木偶把小紅狐的話偷偷的錄了下來，後來就跑去和熊警官說：“熊警官，小紅狐把我的紅揹包搶走了。”熊警官說：“怎麼又是你，明明就是你搶了小紅狐的揹包。”小木偶又說：“我有小紅狐說你笨熊的錄音。”熊警官說：“真的，給我聽聽。”小木偶把錄音打開了，那你就去吧，反正那個大笨熊太好騙了。熊警官聽了後就把小木偶飛快地抓到小紅狐的家裏，小紅狐看到熊警官來了，說：“熊警官你來了，那個小木偶又來搶我的紅揹包。”熊警官聽後說：“小紅狐我已經被你騙了一次了，這次無論怎樣也不會被你騙了，你剛纔對小木偶說的話，小木偶都已經錄音了，現在請你立刻把揹包還給了小木偶，要不然我把你給抓走了。”
小紅狐聽了熊警官的話後，立刻把揹包還給了小木偶，然後拿着揹包開開心心地回家了。
自從小木偶有了許多表情以後，小木偶又開開心心地上路了。
一天，小木偶到森林去玩，它看見樹上有許多果子，一蹦，就摘了一個果子，小木偶邊唱歌邊吃果子，高高興興地走進森林。忽然，一隻猩猩氣沖沖地向小木偶走來。小木偶愣住了。猩猩把拳頭伸出來，向小木偶擊去。小木偶這才反應過來，小木偶有兩條長長的、機靈的木頭腿，很快，它躲過了猩猩的拳頭，又拼命地逃出森林，猩猩追不到就去找大象了。
在河邊，大象在飲水，“嗨！”大象回頭一看，原來是猩猩，大象說：“今天怎麼有空來看我？”猩猩說：“我想請你和我一起抓小木偶。”大象說：“好的！”
第二天，小木偶又來到了森林，這時，大象氣沖沖地向小木偶跑來，小木偶一下就知道了大象要打自己，就回頭跑了一步，前面有許多樹，小木偶說：“怎麼多了這麼多樹？”“是我種的，你逃不了了。”小木偶馬上跑進樹叢，跑得很慢，這棵樹擋住了，另一棵樹又擋住了，所以跑得很慢。猩猩爬上樹，爬到小木偶身後的樹，溜了下來，抓住了小木偶。小木偶不停地尖叫。
從此，小木偶就是猩猩和大象的傭人，不停的幹活，休息一下，就會被大象和猩猩給打得半死半活。
小木偶的好朋友迷迷鼠得知小木偶有危險，就經常偷偷地去看小木偶。
有一次，小木偶的朋友迷迷鼠又來看望小木偶。“嗨！親愛的小木偶！”迷迷鼠說。小木偶停止了澆花，回過頭來，說：“親愛的迷迷鼠，你好！”小木偶跑了過去，就和迷迷鼠高興地談了起來……
小木偶談完了以後，轉頭一看，發現身後就是大象和猩猩。大象用鼻子向迷迷鼠擊去，猩猩用拳頭向迷迷鼠擊去。小木偶見了，就用身子擋住了拳頭和鼻子，迷迷鼠倒沒事，可小木偶受了傷，倒在地上，暈了過去。猩猩用拳頭向迷迷鼠擊去，等拳頭快打迷迷鼠時，迷迷鼠用力一蹦，猩猩的拳頭只打到了地，迷迷鼠降下來時，拼命地用抓子抓猩猩的拳頭，猩猩感到疼痛，就馬上把拳頭收回，用另一隻手擦着受傷的手。就拼命的逃跑。迷迷鼠高興地笑了笑。
輪到大象了，迷迷鼠知道大象要用鼻子來打自己，就把手伸上去，握着拳頭，伸出無名指和食指。大象有鼻子向迷迷鼠的頭擊去，迷迷鼠馬上把手伸到頭上去，就叉進了大象的鼻子。抓住大象的鼻子，用另一隻說抱住，往後一甩，迷迷鼠轉身往後看，看見樹枝叉着大象的鼻子。大象拼命的叫道：“痛死我了，痛死我了！”迷迷鼠又笑了笑。
這時，小木偶醒了，他揉了揉眼睛。站了起來，它說：“大象和猩猩呢？迷迷鼠呢？”迷迷鼠笑了笑說：“它們全被我打敗了！”小木偶說：“你能打得過它們嗎？”迷迷鼠說：“我也覺得我打不敗，但是我看你被它們欺負時，我身上就充滿力量。”
小木偶和迷迷鼠就快快樂樂的做出了森林。“友誼第一！”動物們呼喊道。
有一天，小木偶突然覺得很無聊，他想：“去哪兒玩好呢？海灘？哦，不行，我不能碰水，我一碰水，身體就變得沉沉的，根本走不了路。去樹林？哦不，太可怕。去滑雪？也不行，太冷了，我纔不要變成一段冰凍木頭呢！算了，我還是去街上看看吧，解解悶。”
大街上可熱鬧了，兔子在買胡蘿蔔，小熊在買甜甜的蜂蜜，馬老師正在買教學課本和學習用具……小木偶走着走着，一件東西吸引住了他的眼睛，一雙超級漂亮的運動鞋！小木偶毫不猶豫就買了下來，他仔細看着這雙運動鞋，心裏高興得不得了。就在這時，小紅狐又出現了：“你好！小木偶，這雙鞋給我穿一下吧！”“切，你以爲我有那麼笨嗎，我已經上過一次當了，絕不會上第二次！”小木偶裝着笑嘻嘻的表情回答到，又跟上次一樣，小紅狐又想請法官來把小木偶的東西搶過來。
法官來了，小紅狐理直氣壯地說：“法官大人，他搶了我的新球鞋，那可是我花了好多錢纔買來的！”“報告法官，他搶了我一次東西了，我相信您不會像上次那一個法官一樣那麼糊塗！”法官仔細分析了一下原因，又問了賣鞋的商人，他也是說是小木偶買的，這樣，有了足夠的證據，終於證明了這雙運動鞋是小木偶的'，小紅狐掃興地走開了，就在這時，小木偶感到了務必的快樂和喜悅。
自從小木偶有了人類的所有表情後，他回到家，給老木匠展示了它的表情：一會兒哭、一會兒笑、一會兒高興、一會兒傷心、一會兒還會做鬼臉呢！逗得老木匠哈哈大笑，於是，老木匠爲小木偶取了一個名字:雷夢拉，小名就夢拉。
第二天早上，夢拉突然想起他的紅揹包，他就走出了家門，慢慢的走到河邊，夢拉擡頭望去，小河邊上有一座獨木橋，橋上有一位老山羊爺爺，老山羊爺爺走得一步比一步艱難，夢拉看的着急，恨不得跑上去背老山羊爺爺，可是，獨木橋一次只能過一個人，夢拉沒有辦法幫老山羊爺爺。
突然，一個熟悉的身影從夢拉的眼前跑過，衝向獨木橋把老山羊爺爺撞到河裏去了，原來是那個小騙子——“小紅狐”。夢拉不管其他的，急忙跳到河裏，還好木頭會漂在水面上，夢拉就像一條小魚一樣，游到了山羊爺爺的身邊，把山羊爺爺救上了岸，山羊爺爺連聲謝道:“謝謝你啊！小木偶雷夢拉！”“不用謝！”說完小木偶就急忙轉身跑向獨木橋，去追小紅狐。
夢拉追到橋對岸後，踩到了一個毛絨絨的東西，他用手拿起來一看，這不是小紅狐的大尾巴嗎？“誰呀？放開我的尾巴！”小紅狐大叫到，轉身一看原來是小木偶便說到：“嘻嘻，你不是搶我揹包的小木偶嗎?你怎麼還敢來?”“不，不是你的，是我的，你撒謊。”夢拉大聲尖叫起來。“吵什麼?”熊警官來了。“警官，他搶我的包！”小紅狐說。“不，你不誠實，這明明是我的。”夢拉說。
熊警官看他倆氣憤的表情，沒有辦法，只好把他們帶到森林中心法院裏，讓貓頭鷹法官來做這事，他們上坐後，法官嚴肅的說：“這包到底是誰的?”“我的。”小木偶和小紅狐爭先恐後的說到，法官沒有辦法，讓他倆去找了證人再過來，小木偶找的證人是老木匠，小紅狐找的證人是她爸爸，他們再次回到了法院，法官問的還是那個問題，老木匠先說:“這揹包確實是夢拉的，是我親手縫的，我還做了記號，看！揹包下面我還繡了雷夢拉三個字，小紅狐一看情況不妙，悄悄走近法官說：“只要你把他們關牢房裏，我就送你二十萬美元。”法官假裝同意，等他們回位時，法官就命人把他們關進牢房裏，還小木偶的揹包，小木偶高興的背上了揹包.和老木匠回家了。
從此，小木偶過着幸福快樂的生活！
小木偶的紅揹包被小紅狐拿走後，垂頭喪氣地回到家裏。老木匠並沒有責怪它，反而又給它編織了一個黃色的小小手提包，裏面裝了一些錢，可以去買點小零食吃。
小木偶獨自走在大街上，突然，迎面走來一隻小黃狗。小黃狗看到了小木偶拿着的手提包，心裏很喜歡，便很熱情地說：“嗨！小木偶！你的小手提包真漂亮，能給我看一下嗎？”
“好的！”小木偶大方地說。
小黃狗一拿到手提包，撒腿就跑，小木偶馬上拼命追趕，不一會兒就追上了小黃狗，將它撲倒在地。
這時，一旁的猴警官走了過來，小木偶急忙上前說：“警官，它搶了我的手提包。”小木偶一臉着急。
“那，那，那是我的！”小黃狗紅着臉，結結巴巴的說。
猴警官讓小黃狗把手提包還給了小木偶，並把小黃狗帶回了警局。
小木偶一顆懸着的心終於放了下來，它走進了一家商店，買了一些東西，開開心心地回了家。
當小木偶回到家時，老木匠發現這次小木偶的手提包並沒有被拿走，他終於知道了：如果只會笑，那是遠遠不夠的。
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
小木偶擁有了人類所有的表情，於是她擡起了她的大長腿，向小紅狐的家跑去。
小木偶剛跑了一小半，突然聽到了“快來救救我呀”的求救聲。小木偶聽順着這聲音向小森林裏跑去，原來有隻兔子被困在獵人的埋伏圈裏了。小木偶用周圍的一根長樹枝把小兔子拉上來了，小兔子連連道謝，小木偶說：“不客氣，這是我應該做的。”
小兔子一聽，這聲音怎麼這麼耳熟，又想了想，突然一拍腦門，說到：“它不就是那個撒謊的小木偶嗎？”小兔子心裏一想：我應該錯怪他了。小木偶已經忘了那些不愉快的事，所以很友好地送小兔子回了家，就繼續趕路了。
小木偶走着走着，突然它聽見了“哎呦，哎呦”的呻吟聲，它往旁邊一看，原來是一個老婆婆倒在地上，卻沒有人去扶她。小木偶二話沒說，就把老婆婆扶了起來。“謝謝你！”老婆婆說。“不客氣。”小木偶說完便走了。老婆婆心裏想：這可真是一個好人啊！
小木偶走到小紅狐家，正巧小紅狐也回來了，小紅狐身上還揹着它的包呢！小木偶說：“請把我的包還給我，小紅狐！”小紅狐說：“就不還，呆頭呆腦的笨蛋！”正巧黑熊警長路過，聽到小紅狐的話，便推開大門說：“小紅狐，你被捕了！”說完，黑熊警長便帶着小紅狐離開了。
小木偶揹着紅揹包，又過起了幸福的生活！
自從藍鼻子小女巫用自己的魔杖把人類所有的表情都送給小木偶再也沒有被別人冤枉過了。
有一次，小木偶出去玩時，看見小藍兔揹着書包，蹲在地上，用手捂着肚子齜咧嘴地，看上去很痛苦，很難過。
“你怎麼啦？什麼地方不舒服呀？”小木偶關切地問小藍兔。
“我……我肚子很痛，哎喲……哎喲。”小藍兔可憐巴巴地回答道。
“呀”小木偶說，“快，我帶你去醫院。”小木頭人焦急地一邊說，一邊背上小藍兔，飛快地跑到醫院。
在醫院，小木偶叫來了小藍兔的父母，邦小藍兔掛了號，看了醫生。最後，醫生對他們說：“你們家小藍兔一定是吃了過期的蕖東西纔會肚子痛的。”這時，小藍兔說：“都是我不好，看到地上有個胡蘿蔔，就把它給吃了，我哪兒知道這是過期的呀！”
小藍兔的父母聽了小藍兔的說，又氣又好笑，又對小藍兔說：“乖乖，以後在地上的東西都不得不能吃了，否則，還會出現今天這樣的事情的。”小藍兔的父母還對小木偶說道：“謝謝你呀！小木偶，你把我們家小藍兔送來，太謝謝你了。”
小木偶聽了，心裏比吃了蜜還要甜。
自從小木偶擁有人類的所有表情之後，他的生活就變得豐富多彩起來。
有一天，小木偶在街上游蕩，忽然，他又碰到了小紅狐。他想起以前的事來，氣得嗓子眼兒像塞着的一團冒煙的棉花，於是不管三七二十一，大步流星地走了過去，火冒三丈地說：“你這個狡猾的小紅狐，上次你搶了我的包，還騙了熊警長，卑鄙小人！”
“誰搶你的包啊，騙子，大騙子！”小紅狐滿嘴謊話。
小紅狐的話音剛落，小木偶就氣得三步並作二步地衝了過來，小紅狐也不甘示弱，就這麼打起了架來！這時熊警長來了，他看了下小木偶，說：“你就是上次那個騙子呀！”
“不，我不是騙子，他纔是真正的騙子！老木匠只給了我一個表情——笑，後來是藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情，小紅狐他裝得很委屈的樣子，其實是假的，書包的主人是我！”
熊警長聽了，氣急敗壞地對小紅狐說：“豈有此理，快把書包還給小木偶！”
小紅狐看着熊警長兇巴巴的樣子，嚇了個半死！他一溜煙兒跑回了家，拿起書包還給了小木偶。就這樣，小木偶接過書包，謝了熊警長，心滿意足地走了。
小木偶又來到叢林裏，看見一隻小豬正坐在地上哭泣。
“小豬寶寶，你怎麼了？”小木偶十分關心小豬。
“我......我......我在摘青菜，做小兔的生日禮物......沒想到，一頭公牛走了過來，把青菜全吃光了！而......而且，還用尾巴趕我走！”小豬氣忿地說，“嗚嗚，嗚嗚......”
這可把小木偶氣得惱羞成怒，他忿忿不平地說：“好一頭老公牛，看我怎麼收拾你！”
這時，一頭公牛恰好迎面走來。小木偶大步走過去，對老牛說：“你這頭不講理的牛，有什麼資格去欺負小豬！”
公牛聽了，氣得胸脯一抽一抽地拉起了風箱，怒氣沖天地說：“小東西，俺老牛就蠻不講理，欺負小豬，不行嗎？”
小木偶聽到這裏，直氣得心尖發抖，渾身的血管都要爆炸開來似的！於是，小木偶氣急敗壞地說：“快，給小豬道歉！”
這麼一說，老公牛嚇了一大跳，立刻給小豬道了歉，一溜煙兒逃走了！
小豬謝過小木偶後，高興地回家了。
“有了人類所有的表情，這感覺可真好啊！我的生活就更加多姿多彩了！”小木偶開心地說。
從那以後，小木偶擁有了人類所有的表情，小木偶高興極了。他逢人便說：“你好，我已經擁有人類所有的表情啦，祝賀我吧！”現在，大家都知道了這個好消息。
一天，小木偶悠閒地往前走。突然，小木偶來到了一個好熟悉的地方！原來，小木偶來到了老木匠家裏。老木匠正坐在門前雕着一個木頭花瓶呢。老木匠一擡頭，看是小木偶，就笑盈盈地說：“呦，是小木偶呀！聽說你有了人類所有的表情了！對了，你的紅書包去哪兒了呢？”“這個……是呀……揹包……嗯……這個……”小木偶結結巴巴地說，他爲難極了，不知道是說實話好，還是撒一個小謊好呢？
正當小木偶不知道所措的時候，傳出來小紅狐的聲音：“對不起，小木偶，我不應該搶你的書包，我媽媽已經教育過我了，撒謊是不對的，請原諒！”小木偶還沒有搞清楚情況，熊警官走了進來：“小木偶，對不起，我不應該只看表情，就認定你是錯的，請原諒！”
原來，小紅狐回了家，騙來的包被媽媽看見了，在媽媽的追問下，小紅狐說出了實話。小紅狐告訴了熊警官，並捱了媽媽的批評。特地來向小木偶道歉。最後熊警官要給小紅狐懲罰。小木偶連忙說：“不，每個人都有犯錯的時候，改正就行了，別懲罰他。至於紅書包，就當我送給小紅狐吧！”小紅狐感動極了：“我不會再撒謊了，小木偶，我們做朋友吧！”小木偶說：“當然可以！”聽了這些話，老木匠微微一笑：“小木偶，你長大啦！”
從此以後，小木偶和小紅狐快樂地生活下去。
現在，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。
有一天，小木偶走在小路上，總覺得背上少了什麼，“噢，是紅揹包，可是被小紅狐搶走了。”小木偶說，“不過我有了表情，我還可以要回來。”於是，他向小紅狐家走。一路上，他又遇到了小兔子，老婆婆，小兔子只是看了他一眼，擺出一個鬼臉，就蹦蹦跳跳地走了，小木偶急忙說：“哎，小兔子，對不起，上次我因爲只有笑嘻嘻的表情，讓你覺得我是在耍你，在這裏，我要向你道歉。”小兔子轉過身來，想了一下：‘嗯——我接受你的道歉！”小木偶高興地跳了起來。於是他們一起去小紅狐那兒。
走着走着，他們又遇到了老婆婆。老婆婆遇見了小木偶，嘴裏又開始嘟嘟囔囔，小木偶準備向老婆婆道歉，可是，老婆婆只看了他一眼，走了。小木偶追在後面解釋，老婆婆怎麼也不聽。小木偶又嘆了一口氣，走了。小兔子安慰了一下小木偶，說：“也許我能說服他。”小兔子跳去老婆婆跟前，跟老婆婆說了這件事的真相，老婆婆決定和小兔子、小木偶一起去小紅狐家。
經過長途跋涉，終於到了小紅狐家，沒想到的是旁邊就是熊警官的家。小木偶怕小紅狐又狡辯，還是擺出一副笑嘻嘻的表情。 “叮咚”小木偶按起門鈴，小紅狐開門問：“有什麼事呀？”“我有一個朋友準備坐牢，我想去看看，順便帶幾個好朋友去，你想去嗎？”小木偶問。“想想！等下，我帶上我的紅揹包。”小紅狐高興地回答。
來到警局，小紅狐問：“咦，你說準備坐牢的人是誰？”小木偶大聲回答：“是你！小紅狐！”“熊警官讓我告訴你真相：之前，老木匠只給我做了一個笑嘻嘻的表情，沒有其他表情，被你、小兔子，老婆婆誤會了、被小紅狐侮辱。但是藍鼻子小女巫送給我各種各樣的表情，現在我要以其人之道還治其人之身!”“那你有什麼證明？”熊警官問。“我們！”小兔子和老婆婆舉起了手。小紅狐輸了！
於是，小紅狐不得不把揹包還給了小木偶。從此，小木偶天天快樂地過日子！
自從藍鼻子女巫給了小木偶人類所有的表情後，小木偶就繼續踏上了奇妙的旅程。
有一天，小木偶來到一座城市。那個城市的房子七倒八歪，垃圾滿地都是，老鼠在街上亂竄······原來這個城市的人很懶惰，小木偶找了半天，終於找到了一個勤勞的人，問他：“這個城市的人爲什麼都那麼懶？”他說那是因爲這裏的惡人差不多都被巫婆施了魔法，只有吃了勤勞之果，纔會變得勤勞起來。”
小木偶馬上啓程去找勤勞之果。找了很長時間，發現一隻白兔正躺在地上，肚子咕咕咕咕的叫着，說：“誰能給我一點食物？”小木偶馬上給它食物，小白兔說：“我是善之神，你的善良打動了我，我給你善良之果，留着吧，以後會有用處的。”小木偶剛說了聲“謝謝”，善之神就不見了。
小木偶又繼續往前走，不知不覺來到了一條小河旁，看見一棵樹彎彎倒倒立在路旁，小木偶走過去把樹扶正，樹高興極了，給了他好心之果，小木偶找到了巫婆，巫婆說：“給我善良之果和好心之果，我就給你勤勞之果。”
小木偶把果子交給了巫婆，巫婆把勤勞之果給了那個城市的人們。之後，這個城市富饒起來，那是因爲城市裏的人都變得很勤勞。
小木偶又開始了新的旅程。
