自從小木偶遇到了小女巫以後，小女巫把所有人類的表情都送給了小木偶。
小木偶想：“我現在已經身無分文了，不行，我要去找小紅狐狸。”於是，小木偶就邁開兩條長長的、靈活的木頭腿，來到了小紅狐狸的家裏。小木偶剛想進門，小紅狐狸就揹着小紅揹包出來了，小木偶連忙藏到了樹叢裏。
小紅狐狸離家一米多遠的時候，小木偶就跟了過去，小木偶偷偷地看着，發現小紅狐狸正揹着他的小紅揹包在大街上神氣呢!小木偶見了，連忙撲上去，對小紅狐狸說：“你還我的小紅揹包!”“這是我的，憑什麼給你呀?!”小紅狐狸裝出一臉疑惑的表情對小木偶說。小木偶又用比小紅狐狸高一百倍的聲音對小紅狐狸說：“這本來就是我的!”
這聲音又引來了熊警官，他問小紅狐狸：“小紅狐狸，又怎麼了?”“熊警官，您前幾天已經說過這小紅揹包是我的了，可這可惡的小木偶又來跟我要小紅揹包了。”“這是我的!這個小紅揹包是我的!”小木偶漲紅了臉大聲分辯。熊警官看看憋紅了臉的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小紅狐狸，終於明白了。他把小紅揹包還給了小木偶，小木偶又揹着小紅揹包蹦蹦跳跳地離開了，而小紅狐狸呢?則是被熊警官帶回了警察局，關進了監獄裏。
後來，小木偶找到了那位老婆婆，他對老婆婆說：“老婆婆，您還記得上回我頭疼的事情嗎?那天不是我撒謊，是我只會一種表情，現在，是小女巫讓我有了人類各種各樣的.表情。”說完就走了。
小木偶又來到了小白兔的家裏，也對小白兔說了同樣的話，小白兔相信了小木偶的話，並且提出要和小木偶玩一天，小木偶答應了。
第二天，小木偶又離開了小白兔家。一會兒，他又遇到了小女巫，小女巫把他變成了一個正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠團圓了。
小木偶激烈的說：”謝謝你，不僅然我讓我可以哭、笑、生氣......而且不用再被人冤枉了。說完，他立刻在找回被冤枉過的哪位熊警官，好讓它還小木偶一個公道。終於找到了那位熊警官了，它解釋了在解釋，最終得到了熊警官的信任。他一起去找狐狸，找到了狐狸，熊警官舉起手上的揹包說：“這個揹包是誰的。”
我的、我的、我的.....小木偶和狐狸搶着回答。熊警官又問：''誰給你們的。狐狸說：我媽媽給的。''小木偶說:''是老木匠給我的''熊警官先去老木匠那，問這個揹包是不是你給小木偶的，老木匠說：”是的。"這下狐狸被熊警官抓去監獄了。熊警官不好意思的說:"對不起，我上次誤會你了。"小木偶說：“沒關係。"
小木偶得到小女巫的幫助以後，小女巫又嚴肅地說：“小木偶，你一定要用我給你的表情儘可能地除掉一些壞人，明白嗎?”
小木偶點點頭，心裏特別高興，一路上覺得陽光更加燦爛，小鳥的歌更加動聽，一切都是那麼美好。他蹦蹦跳跳地向家裏趕去，想把這件事告訴老木匠，和老木匠一起分離快樂。
小木偶正美滋滋地想着，突然中間竄出一個黑影子，仔細一看，竟是一隻小黑狐!原來，那隻狡猾的小紅狐把這事兒告訴了他的同伴，結果，一傳十，十傳百，整個狐族都知道了這件事兒，都表示這個便宜可佔，於是，便一個一個地找上門來了。小黑狐可不像小紅狐那樣“有禮貌”，他直接衝上來，搶小木偶的帽子，就以百米衝刺的速度逃跑。這次，小木偶沒愣住，飛奔過去抓住了小黑狐的手和他爭論起來。
正在他們爭吵的時候，老虎法官突然出現了。“你們吵什麼!”“法官先生他搶我帽子!”“那分明就是我的!”小木偶說完，便大聲地哭了起來。法官看着小木偶滿臉的委屈和憤怒，根據他多年來的經驗，斷定小黑狐是壞人，便把小黑狐帶到了法院，被判有期徒刑十個月。
