老木匠說的沒錯，表情是很重要的，不過，要是隻會笑，那可遠遠不夠哦！
小木偶慢慢長大了，老木匠把他送到學校裏去，準備讓老師來教育一下他，因爲自從藍鼻子小女巫給了他各種表情後，他就喜歡上了生氣，而且脾氣也在變大，他覺得教訓別人是件很痛快的事兒，同時他也很驕傲，所以別人都不喜歡他，因爲這個老木匠才把他送進了學校。
一天早上，小木偶上學的時候，看見校門口擠着一大堆人，就大喊道：“全部給我讓開。”同學們愣住了，小木偶就趁機溜進了學校，筆直走到了教學樓。
到了教學樓，他以一個拒人於千里之外的表情走進了教室，坐在了一個男生的位置上，周圍的男生一起說：“你的座位在後面。”小木偶聽了看都不看他們就說：“我不管，這就是我的座位。”不管別人怎麼說，他都不聽，總是高高的昂着頭，像一隻鵝一樣。
有一次小木偶的作業沒做，因爲老師早就覺得小木偶不是一個好學生，所以老師就發了很大的火，而小木偶從沒受過這麼大的批評，也對老師發了好大的脾氣，這時的小木偶覺得自己委屈極了，覺得胸口很悶，他突然想到了一個詞：氣大傷身。然後他回到了自己的座位，用手支着頭，坐在那兒發呆，別人還以爲老師把他罵傻了呢！
小木偶回到家，把今天的事告訴了老木匠，老木匠聽了警告小木偶，發脾氣，害人又害己，你可千萬別亂發脾氣啊，小木偶連忙面帶笑容的說：“我，我以後再也不發脾氣了。”從此，小木偶再也沒有發脾氣，而且他見到熟人就上去問好，見到同學有困難他就去幫忙，大家都開始喜歡小木偶了，而小木偶自己也終於明白了，雖然表情很重要，但不好的表情還是很不好的，我們只有用好的表情才能真正的去體驗生活。
自從藍鼻子小女巫把人類所有表情送給小木偶後，小木偶的生活變的更加絢麗多彩了。
不過，這幾天小木偶被一個問題困擾着，害的小木偶晚上睡不着覺，到底是什麼問題困擾着小木偶呢？原來是小木偶在想怎麼纔可以從小紅狐那裏拿回它的紅揹包呢？突然小木偶靈機一動，想到了一個好辦法。
趁熊警官放假的時候，它請熊警官和小紅狐一起去郊外野餐。在野餐的過程中，大家有說有笑，非常開心，似乎忘記了紅揹包的事。等小紅狐上廁所時，小木偶對熊警官說：“那個紅揹包是我的。”
熊警官說：“你有什麼證據能證明那是你的揹包呢？”
“我的紅揹包上有木頭的味道。”小木偶回答道。
熊警官拿起紅揹包聞了一下，說：“嗯，確實有木頭的味道，但是上次爲什麼我問你的時候，你滿臉笑嘻嘻的表情，好像特別不認真的樣子呢？”
“那是因爲老木匠造我的時候，只給了我一種表情，我沒辦法表達其他的表情啊。”小木偶說。
聽了小木偶的話後，熊警官似乎明白了什麼。等小紅狐從廁所回來後，熊警官把小紅狐帶到警察局，在老木匠那裏瞭解情況後，將紅揹包還給了小木偶。
自從小木偶擁有了人類的所有表情後，他決定去找小紅狐要回自己心愛的揹包。
有一天，小木偶在熱鬧的大街上閒逛的時候遇見了小紅狐，心想:皇天不負有心人，這回我可以要回那個心愛的揹包啦！小木偶興沖沖地跑到了小紅狐的面前，攔住了他的去路。可仔細一看，似乎有什麼不對勁的地方，咦，小紅狐的臉上掛着一張病怏怏的表情，連站都站不穩。小木偶心軟了，親切地問：“小紅狐，你是不是生病了？”“是的”。小紅狐有氣無力地回答道。
小木偶把小紅狐扶回了家，又匆匆忙忙地請來了馬醫生給他治病。原來，小紅狐跟其他的動物們搶食物吃，他用自己那套狡猾機靈的套路，把動物們的食物都搶走了，自己獨食，沒想到那些是過期的食物，結果鬧肚子了。小動物們都不願意幫忙，於是小木偶細心地照顧着小紅狐，爲他熬藥、喂藥。在小木偶的細心照顧下，小紅狐的病漸漸好起來了。
小紅狐心裏想：小木偶不但不記前嫌，還幫我治好了我的病。小紅狐越想越愧疚，越想心裏越不是滋味。於是小紅狐鼓起勇氣對小木偶說：“對不起，之前都是我的錯，這是你最喜歡的紅揹包，現在還給你。還有，謝謝你這幾天對我的細心照顧”。小木偶聽了之後臉上露出了燦爛的笑容，原來幫助別人不僅能給別人帶來快樂，還能給自己帶來快樂。他們相互凝視了一會兒，會心地笑了。從此成了形影不離的好朋友。
自從小女巫賦予了小木偶人類各種表情後，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。
小木偶要先找到了冤枉它的熊警官。在尋找熊警官的途中，小木偶看見了一隻小黑熊坐在地上放聲大哭，便向小黑熊走去，關心的說：“小黑熊，你怎麼哭啦？是不是有人欺負你？”小黑熊依舊淚流滿面。
過了一會兒小黑熊才抽泣着說：是…是小紅狐，剛…剛纔我正在吃棒棒糖，它騙我說，它…它也想吃還說…說只舔一下，可誰知道，它剛拿着就拼命地跑，我也追不上它，所以……“小紅狐太狡猾了，剛好我也被小紅狐算計了，走，我們一起去找熊警官理論”。小木偶說。
找到熊警官後，小木偶焦急地說明了當時的“揹包事件”和小黑熊的“棒棒糖事件”，小木偶有氣憤地說：“當時小紅狐是因爲看上了我的揹包，才使用花言巧語來騙我的揹包，恰好那時製作我的老木匠只給了我一種笑的表情，所以您以爲我在撒謊。”熊警官說：“你口說無憑，要怎麼證明？”小木偶又說：“那個揹包上有我的名字，如果您不信，可以親自驗證。”聽完熊警官便跑出了警察局，因此可以看出熊警官是要去親自驗一驗。這時小黑熊攔住了熊警官，着急地說道：“還有我的棒棒糖，也是被小紅狐搶走的。”熊警官說：“請放心，我一定會還給你們一個公道。”
熊警官到了小紅狐家後，找到了小紅狐，憤怒地說：“小紅狐，你老實交代，那個揹包和棒棒糖是怎麼回事？”小紅狐看到熊警官嚴肅的表情，嚇得支支吾吾地說道：“我…我…我老實交代好嗎？”慚愧地低下了頭。小紅狐交代了一切過後，被熊警官帶回了警局，路上碰到了小黑熊和小木偶，它把揹包還給了小木偶，並對小黑熊說，對不起棒棒糖我…我已經吃掉了。
回到警局，小紅狐錄完了口供後，被關押了起來。
一個禮拜後，從法院裏傳來消息，小紅狐被判1年有期徒刑。
小木偶聽到小紅狐，得到了自己應有的懲罰，心裏也替它難過，並原諒了小紅狐，臉上再次露出開心的笑容。
從今天開始，小木偶已經擁有了很多的表情，他心裏十分高興。他想，這下好了，不會再讓人誤會了。他也和正常人一樣有自己的情感和各種表情了。
這一天，天氣很好，小木偶的心情也不錯，他看着新買的書包，覺得該去上街走走輕鬆輕鬆，想到這裏，他馬上揹着新書包走上了街，街上熱鬧的很，車水馬龍，突然，他覺得自己背上讓人狠狠拉了一下，啊！誰搶我的書包。天那，又是你，可恨的小紅狐，小木偶長着兩條長長的木頭腿，一會就把小紅狐追上了，“還我的書包！你這個壞蛋，上次就是被你害了”。“欺負你又怎麼樣？”小紅狐狂妄的說着，兩個人便糾纏起來。
“吵啥吵啥”怎麼又是你們兩個傢伙。只見熊警察再次出現在他們身邊，小木偶氣憤的告訴警察熊事情的經過，可是那可惡的小紅狐卻無所謂的樣子，這下熊警察明白了，上次小木偶真的受委屈了，他一把抓着小紅狐，把他帶上了手銬。熊警察還向小木偶道歉呢。
小木偶拿回了屬於自己的書包，開心極了，就在這個時候，它突然覺得頭痛起來，實在堅持不住了，它趕緊走到街邊坐了下來，它把頭抱的緊緊的，臉色很難看，這個時候，小白兔和一個老婆婆走到了它的身邊，她們親切的問小木偶，在知道他的情況後老婆婆急忙叫小白兔去買了不少的頭痛藥回來，還買回了水讓小木偶吃藥。
一會兒，小木偶臉色好多了，頭也不痛了，他高興的向老婆婆和小白兔道謝。
在回家的路上，小木偶回憶着一天所發生的事情，和原來的一樣，結果真的不同，看來有各種各樣的表情真幸福啊
小木偶的臉上可以有各種表情了，於是他大哭起來——他的紅揹包被小紅狐搶走了。“我一定要抓住這個小紅狐!”他邊走邊想。
他走呀走呀，走了好遠，連自己也不知道走到了哪裏。他遠遠地看到一個村莊，看到了三個大字：“幸福村。”小木偶知道他到了一個村莊。小村莊是街道上空無一人，只能聽見幾個孩子在玩耍的聲音。往前走，他看見了村裏的廣場，原來是幾個孩子在玩耍。
突然，一個小男孩看見了小木偶，抓起小木偶就跑，邊喊：“大家快看，我抓到一個會說話的小木偶!”那幾個孩子也跟了過來。小男孩不小心摔倒了，小木偶疼得昏了過去。
等小木偶醒來時，他發現自己已經被關在了一個籠子裏，不能出去，他急得大哭，沒人理他。哭累了就睡着了。
小木偶做了一個夢，夢見自己的紅揹包找到了。正在揹着揹包得意洋洋的走在大街上，可是一陣吱吱的生意你吵醒了正在睡夢中的小木偶。木偶睜開眼一看，原來是老鼠在吃東西。小老鼠看了他一眼嚇壞了。小老鼠說：“你——你——你——是誰?!”
“別怕，我是一個木偶。”小木偶說。
“哦，原來是個木偶啊，你怎麼會在這裏?”
小木偶說：“說來話長，一個老木匠把我造出來，送給我一個紅揹包……”，小木偶把自己的經歷講了一遍。
“那，你叫什麼名字?”小老鼠問。
木偶說：“我沒有名字，你叫什麼?”
小老鼠說：“我叫小可。”
“小可兄弟，你能把我放出來嗎?”
“當然可以，這個籠子很堅硬，不過——恩!有棗的清香!我最喜歡吃棗了!”
不一會兒，籠子就被咬開了。小木偶說：“謝謝你，對了，你家住哪?”小可說：“差不多村子裏的每一家都有能通到我家的地道，要想找我，就去廣場中央的地道找我吧，再見!”“再見!”
小 木偶繼續在村子裏逛，當他走到村長家門口的時候，他發現村長家門口的老槐樹有個洞。小木偶想：“難道這就是小可的家?”小木偶走了進去。原來還有個向下通 的地道，通向村長家的壁櫥，小木偶看了看，村長家沒人。小木偶想：“這是誰挖的地道呢?”正在這時，有人來了，而且有一個大尾巴，還揹着一個紅揹包!是小 紅狐!
小紅狐認出來了小木偶，撒腿就往村長家跑，小木偶就追。突然，小紅狐背對着牆不動了，他想小木偶跑來的時候自己一躲，把小木偶撞個眼冒金星。可是小紅狐像被點了笑穴，哈哈大笑起來，小木偶不多想就把揹包搶了過來。
小紅狐服了，灰溜溜地逃走了。小木偶看見一個小老鼠，是小可。小可說：“哈哈，真巧，我正在村長家找吃的，就發現一個揹着紅揹包的小紅狐，跟你說的非常像，又看見你在後面追，就覺得應該幫上忙，就鑽進他的褲子裏，嘻嘻，想起來就好玩。”
“謝謝你，朋友!”小木偶想還是朋友多了路好走。小紅狐背上揹包又踏上了快樂的旅程。
自從小木偶有了人類所有的表情它向警察局走去，熊警官說；你這個小偷，上次我沒把你扔到很遠，這次，小心我把你扔到十萬八千里去，小木說；您誤會我了。上次我只有一種表情就是笑嘻嘻，所以我才被您扔了。熊警官聽了小木偶的解釋，派了十萬大軍去抓小紅狐。很快小紅狐就被抓了，小紅狐無話可說，把小木偶的包還給了小木偶，小紅狐被關進了牢房。
一位老婆婆走了出來說；小木偶，你是不是又偷東西了，沒有，我就知道善良的小木偶是不會偷東西的。老婆婆走開了。
小木偶又看見了小白兔，它被石頭壓了。小木偶用全身的力氣把石頭推開了，小白兔得救了。小白兔說；小木偶上次是我錯怪你了，你是一個好木偶。小木偶說；沒關係。
從此小木偶過上了快樂的生活。
自從小木偶有了人類的各種各樣的表情後，他就決定去外面闖闖，他走出這繁榮昌盛的國家，來到了一個美麗的地方—一座垂柳依依的森林，並決定住在哪兒。
那兒的樹上有許多小動物，他們見有新朋友來了，連忙走出來迎接，這時有人發話了：“孩子們，既然有新朋友來了，我們是不是應該慶祝他一下呀!而且你們都是是善良的人，我們祝他幸福吧。”小動物們轉身一看，原來是大樹爺爺呀。“好！”小動物們齊聲回答。
小木偶在這裏生活的幸福快樂，他們一起吃飯，一起玩耍，一起睡覺。可是有一天，不幸的事情發生了，都是因爲人們亂砍伐樹木，踩踏小草，就連森林裏最乾淨的、最清澈的小河也不放過，他們在小河裏亂扔垃圾，亂吐痰，小木偶看了之後，皺起了眉頭，心裏很難受，可是，又能有什麼辦法呢？“啊，有了。”小木偶高興地叫了起來。
他跑出這座森林，到一戶人家接了一塊牌子、紙還有筆，並在牌子上寫出這幾個字來：“請不要亂踩踏小草，亂吐痰，亂砍伐樹木。”並用魔法讓樹木長出來，讓河水變清澈，讓小草變回原形，此時的森林又恢復了原來的模樣。
小木偶看着周圍的一切，高興地笑了。
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
小木偶擁有了所有的表情，他向警察局走去，他要找回他心愛的小紅包。
到了警察局，小木偶看見獅子警察，就大聲叫道：“小紅狐搶了我的包。”
“什麼時候的事啊？”獅子警察工作總是一絲不苟。
“昨------昨------昨天晚上。”小木偶漲紅了臉帶點口吃地說。
“不着急，你慢慢說。”獅子警察見小木偶着急的樣子安慰道。
小木偶把自己得到表情前面發生的事情和小紅女巫給他表情的事仔仔細細地說了一遍。
獅子警察聽完了說：“那好，我們去老熊那兒覈實一下。”說着帶着小木偶朝熊警察走去。
“喂，老兄。”獅子警察拍了一下熊警察的肩膀，從口袋裏掏出香菸，遞了一根給熊警察，兩人抽了起來。
熊警察吐了口煙問道“幹什麼？”
“問你點事。你昨天看見小紅狐搶小木偶的包了嗎？”
“不是，那不是小紅狐的包嗎？這傢伙當時還嬉皮笑臉的呢？”熊警察打斷了獅子警察的話說道。
“那時，我------我還沒有其它表情呢！後------後來小紅女巫見我可憐就給了我表情。”小木偶連忙說道。
“老兄，你可能弄錯了。走，我們去小紅狐家看看。”說完，三人朝小紅狐家奔去。
小紅狐的媽媽——粉紅狐是個好人，聽警察說自己的孩子和小木偶搶小紅包的事，連忙道歉。因爲她從來沒有給小紅狐買過小紅包，可以肯定小木偶沒有說謊。接着在小紅狐的房間裏找到了那個小紅包。粉紅狐往包裏裝了好多食物，把包還給了小木偶，連聲說：“對不起！”
這時，熊警察也知道自己錯怪小木偶了，不好意思地說了聲：“對不起！”
離開了小紅狐家，小木偶高興極了，因爲他要回心愛的小紅包，還得到了許多食物。
突然，小木偶聽見“救命！救命！”的聲音。原來是小兔子在河邊玩耍時不小心掉到河裏了。小木偶不假思索地放下揹包，跳了下去。
因爲小木偶是用木頭做的，所以可以浮在水面上。再加上那兩條長長的腿。很快，小木偶就把小兔子送上了岸。可是，小木偶的眼睛被水泡得看不見了。
大家正着急，小紅女巫趕來了。她對小木偶說：“你做了一件好事，我要替大家感謝你。讓我把你的眼睛治好吧！”說着，在小木偶的頭上點了一下。
小木偶又睜開了眼睛，現在他又能看見東西了。他非常激動地說：“太謝謝你了，小女巫！你真是我的福星啊！”
此時，小兔子也從昏迷中醒來，看見媽媽又是抱，又是親的------看到這情景，小木偶想起了自己的爸爸。於是飛快地朝家跑去。
老木匠正在伐木，看見小木偶回來了，激動地熱淚盈眶，說：“你怎麼回來了？你都去哪了------”小木偶把事情一五一十地說了一遍。
從此，小木偶再也沒有離開過老木匠，直到老木匠死去。
小木偶謝過藍鼻子小女巫後，他又出去探險了。
小木偶來到大街上，恰好看見小紅狐正在炫耀自己的紅揹包。
“小紅狐，你甭想再炫耀我的紅揹包了，快還給我!”小木偶火冒三丈地說。
“哼!這話是我說纔對。”小紅狐說。
這時，熊警官一見小木偶然和小紅狐吵得不可開交，便急忙說：“小木偶!你又想幹什麼?”
“熊警官”，小木偶急如星火地說：“你誤會我了，這真是我的包，不信就去問問老木匠就知道了。”
接着，熊警官同小紅狐，小木偶到老木匠家，問老木匠這紅揹包是小木偶的，老木匠說：“是的，它就是小木偶的呀!”
於是熊警官爲前面誤解的事向小木偶道歉。
小木偶心裏感到十分快活：“原來人的表情是多麼的重要啊!”
小木偶得到人類的所有表情後，就找了一個家住了下來，一天它出去玩耍，他走呀走 ，就到了一片森林，它在這美麗的森林裏快了的玩耍着，還在想過了這片美麗森林會是哪裏呢？是一個村子？是一條美麗的小河？還是一個公園，或者還是一片美麗的森林？
小木偶爲了解開這個謎又繼續走了下去，小木偶又走呀走，穿過這美麗的森林。又來到了一個森林，不過小木偶覺得這個森林一點也不漂亮，想回去。
就在小木偶準備回去的時候，它 看見一個藍色的小東西，他首先覺得沒什麼什麼，後來他似乎看見那個藍色的東西動了一下，於是他走過去看了一下，呀不得了啦是一個妖怪，小木偶偷偷的看着那個藍色的小妖怪，小木偶聽見那藍色的小妖怪說：“哎呀，這裏的木頭都被我吃光了，我現在肚子正餓呢，哪裏還有木頭啊？”小木偶聽了很害怕。
突然那個小妖怪發現了小木偶，小妖怪看見了小木偶，惡狠狠的說：“好你個木頭，居然躲在這裏，我一定要吃了你！” 小木偶不相信這小妖怪能吞下那樣大塊的木頭。
隨後，只見小妖怪拿起一根木頭，嘴一張，一吞，那大木頭立馬不見了。小木偶大叫：“不要吃我，求求你不要吃我！”“不吃你，我爲什麼不吃你，哪個傻瓜看到吃的不會吃？”小妖怪又向小木偶前進了幾步。
小木偶緊張地說：“不，不要過來。你沒聽到嗎，我在和你說話，哪個普通的木頭可以和你說話？我還能哭，還會傷心，還可以”小木偶話還沒說完，小妖怪便蠻橫的打斷了：“不要再囉嗦了，什麼可不可以說話的，你能說話了不起哦，你看”
藍色小妖怪掏出一根魔法棒，指向一塊木頭，將魔法棒輕輕一揮，那塊木頭立馬就伸了個懶腰，哼着歌蹦蹦跳跳的跑去遠方。藍色小妖怪說：“哼，這下你看到了吧，還不乖乖聽話！”小木偶害怕的向後退：“不！不要！求求你不要！”小木偶流着淚慌忙向後跑。
就在這時，一隻小兔子滿臉緊張的跑了過來，喊道：“救命！救命！主啊，救救我吧！”小木偶攔住小白兔，問：“怎麼了？發生什麼事了？”小白兔說：“後面有個大妖怪要吃我，你快逃吧！”
這時小木偶忘了他自己的處境。那隻大妖怪追了過來，吼道：“你是什麼東西，給我讓開！”“不，我不會讓你傷害小兔子的！”小木偶反抗。“噢，那正好，你就當我的宵夜吧！”大妖怪露出邪惡的笑，“給我過來！”
這時，小妖怪跑過來，說：“別！別！別！”大妖怪看到小妖怪，就露出了笑容：“兄弟，我給你留了晚餐，你快吃吧！”小妖怪說：“不，不能吃！他不是塊普通的木頭，他有顆善良的心。”說完妖怪走了。
這次，小木偶躲過了困難。
小木偶擁有了人類所有的表情，於是她擡起了她的大長腿，向小紅狐的家跑去。
小木偶剛跑了一小半，突然聽到了“快來救救我呀”的求救聲。小木偶聽順着這聲音向小森林裏跑去，原來有隻兔子被困在獵人的埋伏圈裏了。小木偶用周圍的一根長樹枝把小兔子拉上來了，小兔子連連道謝，小木偶說：“不客氣，這是我應該做的。”
小兔子一聽，這聲音怎麼這麼耳熟，又想了想，突然一拍腦門，說到：“它不就是那個撒謊的小木偶嗎？”小兔子心裏一想：我應該錯怪他了。小木偶已經忘了那些不愉快的事，所以很友好地送小兔子回了家，就繼續趕路了。
小木偶走着走着，突然它聽見了“哎呦，哎呦”的呻吟聲，它往旁邊一看，原來是一個老婆婆倒在地上，卻沒有人去扶她。小木偶二話沒說，就把老婆婆扶了起來。“謝謝你！”老婆婆說。“不客氣。”小木偶說完便走了。老婆婆心裏想：這可真是一個好人啊！
小木偶走到小紅狐家，正巧小紅狐也回來了，小紅狐身上還揹着它的包呢！小木偶說：“請把我的包還給我，小紅狐！”小紅狐說：“就不還，呆頭呆腦的笨蛋！”正巧黑熊警長路過，聽到小紅狐的話，便推開大門說：“小紅狐，你被捕了！”說完，黑熊警長便帶着小紅狐離開了。
小木偶揹着紅揹包，又過起了幸福的生活！
小木偶的紅揹包被小紅狐拿走後，垂頭喪氣地回到家裏。老木匠並沒有責怪它，反而又給它編織了一個黃色的小小手提包，裏面裝了一些錢，可以去買點小零食吃。
小木偶獨自走在大街上，突然，迎面走來一隻小黃狗。小黃狗看到了小木偶拿着的手提包，心裏很喜歡，便很熱情地說：“嗨！小木偶！你的小手提包真漂亮，能給我看一下嗎？”
“好的！”小木偶大方地說。
小黃狗一拿到手提包，撒腿就跑，小木偶馬上拼命追趕，不一會兒就追上了小黃狗，將它撲倒在地。
這時，一旁的猴警官走了過來，小木偶急忙上前說：“警官，它搶了我的手提包。”小木偶一臉着急。
“那，那，那是我的！”小黃狗紅着臉，結結巴巴的說。
猴警官讓小黃狗把手提包還給了小木偶，並把小黃狗帶回了警局。
小木偶一顆懸着的心終於放了下來，它走進了一家商店，買了一些東西，開開心心地回了家。
當小木偶回到家時，老木匠發現這次小木偶的手提包並沒有被拿走，他終於知道了：如果只會笑，那是遠遠不夠的。
小木偶有了人類所有的表情之後，晚上他反思了一下，昨天爲什麼被小紅狐騙了，想着想着就睡着了。
第二天，老木匠讓小木偶去學校學習。小木偶走在去學校的路上，居然看見小紅狐從另一條小路走出來，也往學校的方向走。
小紅狐看見小木偶，把小木偶的紅書包拿出來，害羞的說：“對不起，小木偶，我昨天不該騙你，把書包搶走。”說着就把書包還給了小木偶。小木偶說：“沒關係的。”小紅狐又說：“小木偶，你昨天不是一直笑嘻嘻的嗎？現在你怎麼有了這麼多的表情？”小木偶回答：“藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情，所以我表達更方便了。”他們倆一路說說笑笑，走到了學校裏。
學校的大鐘敲了12下，已經到了吃午飯的時候了，學校的禮堂喧鬧無比。小木偶和小紅狐也來到這裏。吃完了午餐，小木偶和小紅狐認真的聽了一節課，他們發現這裏的老師很友好，他們上課也積極發言。放學，小木偶和小紅狐一起回家。小木偶把自己的經歷告訴了老木匠，老木匠說：“對了，你就是要交像現在的小紅狐一樣的朋友。”小木偶很高興。
後來小木偶天天去那所學校，他也天天很高興。但最近高科技進入了那所學校，小木偶迷上了電子遊戲，這下好了，小木偶的成績下降了許多……
