藍鼻子女巫給小木偶人類所有的表情以後，小木偶就去老木匠那了。
小木偶剛剛推開大門，就看見老木匠在做一個新的小木偶。小木偶見老木匠在做新的的小木偶，就馬上進去告訴老木匠它自己的遭遇。老木匠就明白了，笑是很重要的，但是要看看用在什麼時候。老木匠馬上說：“把這個小木偶拆了吧！反正我的雕刻刀又沒有能力把人類所有的表情刻在小木偶身上。”小木偶說：“還是別拆了，把他帶到藍鼻子女巫那吧！”說完，老木匠把它的其它部分刻完了，就把新木偶給小木偶了。小木偶就開始去找藍鼻子小女巫了。
小木偶在路上遇到了小白兔，小白兔告訴小木偶自己的家裏出鬼了。小木偶只好停止路程，看看鬼是誰。小木偶告訴了熊警官，熊警官馬上帶上警察在小白兔家埋伏起來。
晚上，天已經漆黑了，小木偶陪小白兔在家守着。突然，小木偶聽到有人開門了，就讓小白兔藏起來。一個黑影進了屋子裏，正當“它”進入臥室時，突然燈亮了。那個“鬼”現出原形，原來是小紅狐，大家立刻把它抓住了。
大家走了，就剩下小木偶和小白兔了。小白兔突然發出了光芒，她一閃變成了藍鼻子小女巫。藍鼻子小女巫告訴小木偶說：“你擁有了正義、勇敢、愛心，你現在該認你的弟弟了。說完，另個小木偶也有人類所有的表情了。藍鼻子女巫給他們起了名字，小木偶叫笑笑，另個小木偶叫斑斑。他們背上書包，穿上校服去上學了。
從此，小木偶和另個小木偶不僅有了自己的名字，還有了學業。
自從藍鼻子小女巫用魔杖送給了小木偶人類所有的表情後。小木偶心裏美滋滋的，高興得不得了。他又準備到外面去闖一闖。
他心想：既然小紅狐把我的紅揹包搶走了，他也應該受到教訓。小木偶邊走邊想，不一會兒便來到了藍鼻子小女巫那舒適、漂亮的家。於是小木偶禮貌地敲了敲門，藍鼻子小女巫輕輕推開門，看見小木偶，一臉驚訝的問：“小木偶，你怎麼來了？”小木偶懇請小女巫：“小女巫請把魔杖借給我用一下好嗎？”小女巫一臉不安地說：“難道你要去做壞事嗎？”小木偶連忙擺手答道：“藍鼻子小女巫你誤會了，我是想借你的魔杖，懲治小紅狐，讓他知道搶別人的東西是不對的。”小女巫連連點頭，笑着說：“只要不做壞事就好！”說完，小女巫拿出魔杖遞給小木偶。小木偶接過魔杖，道了聲謝，就迫不及待地直奔小紅狐家。
不一會兒，小木偶就來到小紅狐的家，他躡手躡腳地走到窗戶底下，從窗口望去，只見小紅狐不停地摸着書包，一臉得意的神情，還不停地嘲笑小木偶，嘴裏不停地嘀咕：“小木偶啊！小木偶，你真是個小笨蛋，這麼容易就上當受騙了，哈哈哈！”小木偶萬分生氣，連忙舉起魔杖指着小紅狐，嘴裏唸唸有詞，小紅狐愣住了。一瞬間，小紅狐就嘻嘻哈哈的。原來，小木偶用魔杖把小紅狐所有的表情都變成了哈哈大笑。小木偶趁機拿起紅揹包拼命地跑，一溜煙就向熊警官那裏跑去，當他氣喘吁吁地回頭一看，小紅狐快要追上來了，小木偶故意放慢腳步，小紅狐一看機會來了，他三步並作兩步，一把抓住小木偶和紅揹包，兩人便廝打起來。正當他倆打得不可開交的時候，熊警官就在這時趕來了，費了九牛二虎之力才把兩人分開，小木偶一看見熊警官就大叫起來：“報告熊警官！小紅狐搶我的揹包。”小紅狐又開始狡辯了：“是……他……是……他搶我的揹包。”熊警官左顧右盼，看見小木偶滿臉憤怒的表情，再盯盯小紅狐，他滿臉笑容。熊警官一下子擰起小紅狐，把他扔出老遠。小紅狐重重地摔在地上，他痛得齜牙咧嘴，哭笑不得。他顧不得疼痛，連忙爬起來一瘸一拐地跑了。小木偶馬上用魔杖一點，把所用表情又還給小紅狐，然後就去追趕小紅狐了。好不容易在小河邊找到了小紅狐，他身上青一塊紫一塊，可憐極了！小木偶一把拉住他，親切地對他說：“搶別人的東西是不對的，你以後應要改正哦！我們做好朋友吧！”他友好地伸出手，跟小紅狐握了握，倆人攙扶着一起回家了。
小木偶今天別提有多高興了，他又交了一個好朋友了。
小木偶得到了人類所有的表情之後，他告別了藍鼻子小女巫，非常開心地走在熱鬧的大街上。突然他看到了那隻狡猾的小紅狐正揹着從自己這裏騙去的紅揹包，坐在路旁開心地玩着玩具。
小木偶眼珠一轉，計上心來。“嗚——嗚——”小木偶放聲大哭起來，簡直是悲痛欲絕。聽到哭聲，小兔子奇怪地跑了過來，溫柔地問：“小木偶，你怎麼啦？”“我爸爸剛給我買了一個新玩具，但被那隻小紅狐搶走了。”小木偶一邊傷心地說，一邊指着正在玩玩具的小紅狐。小兔子聽了很生氣，說：“小木偶你不要傷心，我會幫你評理的”。小兔子剛要質問小紅狐。正在這時，熊警官走了過來，問小木偶：“你爲什麼哭得這麼傷心啊，小木偶？”“報告警官，他搶了我的玩具！”熊警官看了看還在哭泣的小木偶，只見他哭得非常傷心。再看看小紅狐，小紅狐卻笑嘻嘻地，還在玩着玩具。熊警官一把抓起了小紅狐手裏的玩具，給了小木偶。小紅狐非常奇怪，熊警官對小紅狐說：“這次就不懲罰你了，以後不準再搶別人的玩具了。”說完就走了。小木偶不哭了，然後對小紅狐說：“怎麼樣？如果想要回你的玩具，就把紅揹包還給我吧。”小紅狐只好把紅揹包還給了小木偶，換回了自己的玩具。過路人看見了，問小木偶：“你爲什麼要這樣做呢？”“只有這個辦法才能要回我的紅揹包！”說完，小木偶頑皮地一笑，開心地往家走去了。
從此，聰明的小木偶和爸爸過上了快樂的日子。
據說木偶得到了所有人類的表情後，就去找了小紅狐。
小木偶走進一家商場，找了一會兒，正好看到小紅狐在偷小兔子的花袋。
對，你這個根本不臉紅的撒謊狐狸！小兔子發現小紅狐在偷他自己的花包。原來你剛纔把我搞糊塗了。你的真正目的是偷我的花袋！小紅狐，趕緊還我紅包。說着，小木偶跑向小紅狐。這是我的。我爲什麼要給你？小紅狐又說謊了。
我相信這是木偶的，不是你的！小紅狐。小兔子說。小紅狐慌了，把腿扔出了商場。
小紅狐，快把紅包還我，不然我對你沒禮貌！小木偶叫道。過了一會兒，小木偶追上了小紅狐，抓住了它的尾巴。
加油，放手！別爭論了。正在這時，穿警服的熊走過來說:小紅狐，你被捕了！爲什麼？小紅狐不解的問。
爲什麼，你不覺得嗎？你騙了木偶的紅包，還想偷兔子的花包。城裏的攝像頭看的清清楚楚！No To 啊！對不起，我錯怪你了。這是你的紅包。沒關係，我要走了，再見！再見！
自從小木偶被小紅狐騙後，小紅狐還不肯罷休，常常幻想着只會笑的小木偶身上又會發生哪些慘事，一想就是好久。才過了幾天，他就忍不住了，決定再去找小木偶的麻煩。
小紅狐剛打開門，準備去找小木偶，就發現小木偶剛路過自己的家，正揹着一個嶄新的小紅揹包到處逛街呢！原來那個紅揹包是藍鼻子小女巫送給他的，簡直和之前的一模一樣，而且小女巫還送給小木偶十個金幣，給他用來買東西用。小紅狐眼紅了，心想：哼！你居然還有一個揹包，我一定要搶到手！
小紅狐跟蹤小木偶，一下躲到這兒，一下藏到那兒，小木偶絲毫沒有察覺，還在那悠閒地逛着街。
突然，小木偶眼睛一亮，他發現了一頂漂亮的帽子。於是，他走進店，戴着帽子對鏡子左瞧右瞧，心裏大爲滿意。小木偶來到收銀臺邊，放下揹包，正準備拿金幣。忽然，小木偶感覺一陣風吹來，原來那是小紅狐，小紅狐搶走揹包就往外跑。小木偶還沒有反應過來，小紅狐就跑出去了好遠。小木偶生氣了：“哼！你又來搶我的包，簡直太可惡了地！”小木偶氣得直跺腳。
小木偶拼命地追着，不一會兒就追上了小紅狐，拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
小紅狐又在裝了，只見他大聲的喊叫：“放開！放開！你個大壞蛋，快放開我的尾巴！”
這時又有一位虎警官走過來了，強行把他們扯開：“吵什麼吵！”
“報告警官，他搶走我的包！”小紅狐又在撒謊了。
“那是我的！我的！我的！”小木偶尖叫道。
“你們都說揹包是自己的，有證據嗎？”虎警官問。
雙方頓時都答不上來，小木偶委屈極了，說不定揹包又會被又會被小紅狐騙走，只好委曲地蹲下來抱着頭哭。可小紅狐想哭也哭不出來，因爲他一點兒都不委屈，反而身體不停地抖動着，不敢擡看虎警官。
突然，一副手銬銬在了小紅狐的手上，虎警官嚴肅地說：“你不用裝了，事情的經過其實我早已清楚了！”就這樣，小紅狐被虎警官送到了他該去的地方。小木偶從此過上了真實、快樂的生活。
小女巫把所有表情都給了小木偶以後，小木偶想起老木匠的話：走吧，外面的`世界大着呢!於是小木偶準備去旅行，它只帶了一瓶水和一塊長條麪包，開始了它的路程。
小木偶到了一個城市裏，它在路上看到了一個和它一樣的一個小木偶，於是它問：“你叫什麼名字?”另一個小木偶說：“我叫木木，我很渴，你可以給我一點水和嗎?”“當然可以”小木偶說，於是它便把水給了木木，小木偶說很同情地說：“木木，你可以和我一起旅行嗎”“好啊，可以和你一起旅行我很高興!”於是小木偶牽着木木的手又接着它的旅程了。
小木偶們又跳又唱地沿着用瑪瑙製成的小路走了下去，沒到一半，它們看到了一隻受了傷差不多奄奄一息的小鳥，小木偶用手捧着小鳥，一滴眼淚落在了小鳥的身上，小鳥醒了過來，但小木偶可以感覺到小鳥在發抖，過了不一會兒，一個巨人出現了，小木偶感覺它並不友善，果然，巨人大聲對着小木偶和木木說：“快把小鳥給我，這還不夠我塞牙逢的呢可不能讓它跑了，快給我!”小木偶不害怕說：“我就不給!”說完小木偶對着巨人做了一個鬼臉，巨人很生氣說：“再不給我，我就吃了你!”這時木木說：“我們就把小鳥給他吧”可小木偶堅決不同意。
巨人說：“我不耐煩了，你再不給我我就不客氣了”於是巨人張開了大嘴巴，小木偶不怕，繼續給小鳥療傷，巨人說：“算我倒黴，小木偶，這隻小鳥就送給你了，我是因爲你的愛心才這樣的”小木偶高興及了，於是它告別了木木回到老木匠身邊了。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶所有 表情後，藍鼻子小女巫還給小木偶了一個名字，叫匹諾曹。
小木偶告別並致謝藍鼻子小女巫，小木偶想：“現在我有了所有表情，我應該找熊警官，讓它把小紅狐的紅揹包還給我，而且讓它向我道歉”，想着想着，它的腳不停向警察大局走去，它進了警察大局，找到了熊警官，對它說了事情的經過，熊警官一想，是它錯怪了小木偶，熊警官飛快地對旁邊的狗警察說：“快把小紅狐帶來”，不一會兒，小紅狐被帶來了，小紅狐一來就對熊警官說：“警官，是它有說謊、說謊、說謊……”熊警官說：“你不用說了，小木偶早就把真相給我說了，快把小木偶的揹包還給它”，小紅狐束手無策了，只好把紅揹包還給了小木偶了，然後小木偶領着揹包走了。至於小紅狐，則被熊警官在警察大局裏拘留了三天。從這以後，小紅狐再也不偷別人的東西了。
後來，小木偶找到了老木匠對他說了經過，老木匠說：“做人很重要，要誠實，笑是很重要的，不過生活是很複雜的，過日子不光要笑，而且生活還要有各種各樣的表情。”小紅狐放出來後，明白了很多道理，最終與小木偶結成了好朋友，它們一起上學，一起玩耍。
小木偶在小女巫幫助下，他會哭、會笑、會生氣、會着急……
一天，小木偶走在大街上散步，他走到被小紅狐騙的地方，想起了他的紅揹包，他決定把自己的紅揹包給要回來。
突然，他發現小紅狐和熊警官在一棵大樹底下議論着什麼，小木偶一看見小紅狐便風似的跑過去，拽住他毛茸茸的大尾巴，憤怒的喊道：“你這個騙子，快把我的紅揹包還給我。”小紅狐扭頭看到小木偶的表情，結結巴巴的說：“這……這是我……的紅……揹包。”熊警官看到小木偶，生氣的說：“你又來搗亂，看我怎麼收拾你。”小木偶委屈的哭了，邊哭邊說出自己被小紅狐騙的那件事情。熊警官聽完他的訴說，開始懷疑自己的判斷。最後熊警官吞吞吐吐的說：“真正的主人一定知道紅揹包裏面有什麼，騙子是不知道的。來，小紅狐，把你肩膀上背的紅揹包給我。”說完，熊警官一手將小紅狐肩膀上給拿了下來，拿在自己的手上，他打開紅揹包看見裏面有兩本故事書和一個日記本，他打開日記本，發現日記本里面夾着有一支鉛筆，還有六行日記。他看見這些，點了點頭……
小木偶充滿信心的笑了，他扭頭看了看小紅狐擔心的表情，又高興的笑了。
這時候，熊警官問：“你們誰先來說紅揹包裏面有什麼呀？”
小木偶說：“讓小紅狐先說吧！”
小紅狐結結巴巴的說：“裏……面有……有一……本故事……書，還有……”“停”熊警官喊到，“小木偶，你來說。”
小木偶不慌不忙的說到：“裏面有兩本故事書和一個日記本，日記本里夾着一支鉛筆，還有六行日記。”熊警官微微點了點頭，說：“小紅狐，你和我到警察局來一趟。小木偶，對不起。”
“沒關係”小木偶說完，揹着他的紅揹包，又開始他的旅行了。
小木偶準備去找小紅狐要回他的紅揹包。但肚子有一點餓，他就去工地找工作。小木偶力氣大，最適合幹粗活了，於是搬磚的老闆就收留了小木偶。小木偶在工地表現的非常不錯，就連工地裏最優秀的工人比不上小木偶乾的快，不一會兒就幹完了。老闆特別滿意，多付了他一些工錢。小木偶用他掙得的工錢買了一些吃的。填飽肚皮後，小木偶又買了一頂太陽帽，這頂太陽帽特別漂亮：在黃色的表面上，鑲嵌着一個可愛的胡蘿蔔，在帽頂上還有兩隻兔耳朵。小木偶很喜歡，帶着它在街上轉來轉去。
小紅狐正巧也在街上，背上還揹着小木偶的紅揹包。小紅狐看見了小木偶的胡蘿蔔帽，心癢眼饞，準備用計來把蘿蔔帽騙到手。“小木偶，讓我帶一下你的蘿蔔帽好不好？我馬上就還給你。”小紅狐說道。
“好的。”小木偶說，小木偶想：“小紅狐這次應該不會騙人的吧，就借他戴一次好了。”
小紅狐故伎重演，一戴上帽子就拼命逃竄。小木偶再一次追上了小紅狐，揪住了他的大尾巴。
“疼死了，快點放開，不放開我要你好看！”小紅狐一通亂喊，小木偶不但沒有放開，反而揪得更緊了。這時，那隻熊警察又來了，把他倆分開。“你們在幹什麼？”熊警察嚴厲地說：“大白天不許吵，小心扣分！”
“警官，他搶我的帽子！”小紅狐又開始撒謊了。
“那個帽子明明是我的，我的！”小木偶尖叫。
熊警官問小紅狐：“這到底是不是你的？”
小紅狐再一次回答那是他的，小木偶急了，放聲大哭起來。小紅狐只好承認那是小木偶的，“那個紅揹包也是我的。”小木偶邊擦眼淚邊說。
熊警官把紅揹包和蘿蔔帽全都還給了小木偶，又讓小紅狐給小木偶道了歉，這才罷休。
小木偶開開心心帶着這些東西回去了，並原諒了小紅狐。不過如果沒有藍鼻子小女巫，那小木偶估計現在還拿不回來呢！
因爲藍鼻子女巫把所有人類的表情都給了木偶，所以木偶會哭、會笑、會生氣、會擔心。
一天，當他在街上閒逛時，他突然看到一隻小紅狐。小木偶正要找小紅狐回背包時，突然發現路邊一棵大樹旁有一隻小兔子坐在地上哭。小木偶跑得很快，看到是小兔子問他。他關切地問:小兔子，你怎麼了？今天是我媽媽的生日。我本來打算給她一個生日蛋糕，可是走到一半就被小紅狐搶走了。我追不上他，只好在這裏哭。小兔子委屈的說。
小木偶很生氣，對小兔子說我一定要把你的蛋糕拿回來！話音剛落，我就加快腳步去找小紅狐。不一會兒，我看見小紅狐在街上大搖大擺地走着。小紅狐一看到木偶就跑了，但還是逃不出木偶靈動的雙腳。木偶抓着小紅狐狸毛茸茸的大尾巴說:把我的揹包和小兔子的生日蛋糕還給我。小紅狐別無選擇，只能把揹包和蛋糕還給木偶。碰巧熊警官看到了這一幕。於是他們逮捕了小紅狐，布偶和兔子很高興收到自己的東西。
一天，小木偶聽說老木匠生病了。趕緊回去。它又請來了啄木鳥醫生，啄木鳥醫生對小木偶說：“老爺子病的不輕，小木偶，你跟我去抓藥。”小木偶來到藥店，啄木鳥問小木偶“你以前不是隻有一種表情嗎？”它拿着藥想店外走去，突然他聽見一聲叫，它嚇了一跳，摔倒在地上。小狐狸拿起地上的藥，飛奔而去。小木偶不慌不忙的站起來，拍拍身上的土，飛快的追了上去，他那靈活的雙腿，很快就趕上了小狐狸。他一下抓住了小狐狸毛茸茸的大尾巴。它們倆吵得很激烈，一下子就把熊警官吵來了。小狐狸對熊警官說;這是我的藥，小木偶要搶我的藥。”小木偶生氣的說：那是我給老木匠抓的藥。”警官把藥奪回來給了小木偶，並把小狐狸扔出好遠。警官把藥給了小木偶，並對他說：我上次錯怪了你，對不起。”小木偶說：沒關係。”就走了。
老木匠喝了小木偶抓來的藥很快就好了。從此，他們過上了幸福的生活。
小木偶得到各種表情後，對藍鼻子小女巫連聲道謝，然後快樂地大步向前走。
走了不久，他突然看見搶了他書包的小紅狐，便走上前去質問他：“你爲什麼搶我的紅書包？你這樣做是不對的，你知道嗎？”小紅狐不好意思地說：“小木偶，我知道是我不對，可是我家裏很窮，媽媽又生病了，沒錢給我買書包，我也想去上學……”
小木偶聽了，一下子心軟了，但他轉念一想：“都說狐狸狡猾，誰知道他有沒有騙我？”於是他說：“既然這樣，那書包就給你了。天不早了，你回家吃飯吧！”
小紅狐看了他一眼，轉身就跑了。小木偶偷偷地跟他回家，他看到小紅狐的家破破爛爛的。小木偶心想：“原來小紅狐說的是真的！”他轉身就要走，忽然聽到身後小紅狐的聲音：“小木偶，等一等！”原來，小紅狐出來倒垃圾發現了小木偶，他跑過來，對小木偶說：“謝謝你沒有粗暴的對我，也謝謝你願意相信我，以前，從來沒有人相信我，誰見了我都說我壞，所以我才養成搶東西的壞習慣，真對不起，小木偶！”
小木偶抱了抱他，說：“我相信你，我願意做你的好朋友。但是你以後要好好學習，不要再搶別人的東西了，搶東西是犯法的，是會進警察局的。我希望你做一隻好狐狸。”小紅狐使勁地點了點頭，兩個好朋友緊緊地抱在了一起。
後來，老木匠知道了這件事，覺得小木偶很有愛心，又給他買了個新書包，小木偶又能上學啦！
小木偶在藍鼻子小女巫的幫助下，終於有了人類的所有表情，他會哭、會笑、會生氣、會着急，也迴向別人表示同情和關心了。
小木偶大踏步走在回家的路上，他決定先回家看望一下慈祥的老木匠，再開始自己的旅程，一路上他開心極了，一會兒跟鳥兒打招呼，一會兒追蝴蝶。
忽然，小木偶看見小紅狐在一棵大樹下玩弄着自己的小紅揹包。小木偶生氣的上前和它理論，希望小紅狐的紅揹包還給自己。可是，小紅狐死死按住揹包，就是不想還。兩人正在爭執的時候，正好牛警官來了，它一邊說：“你們在吵什麼？”一邊把它們分開，小木偶說：“警官，它搶了我的包！”小紅狐結結巴巴的說：“包是我……我……的。”牛警官一看它那心虛的樣子，再看看小木偶憤怒的表情，立刻知道了小紅狐一直在撒謊，就把小紅揹包還給了小木偶。
小木偶快樂地背上紅揹包，高興的回家看老木匠嘍！
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的。
一天，小木偶高興地走出家門，老木匠對小木偶說：“記住，今天一定要去學校！”小木偶點點頭去學校上學了。
在去學校的路上，小木偶遇到兩個大壞蛋，一個是貓，一個是狐狸，它們看見小木偶，就相互對換角色，意思是：老大，它是小木偶，要不要把它帶走？貓老大點點頭，走上前去，它親切地問小木偶：“小木偶，你去哪兒呀？”小木偶兇巴巴地回答：“去學校上學，你們別擋我的道。”狐狸趕緊走上來幫貓老大，它說：“上學多無聊啊，還是跟我們一起去別的地方玩吧，不信你就跟我們去試一試吧！”小木偶覺得它們說得有點道理，就跟着它們去了。
走着走着，小木偶跟丟了，它看見前面有一個舞臺。舞臺旁邊站滿了人，小木偶不知道前面在幹什麼，它就走上去，問一位漂亮的小姑娘：“小姑娘，你知道這裏在幹什麼嗎？”小姑娘不耐煩地回答說：“你自己不會看啊，這上面都寫着呢！”說着，她就用手指了指牆上的紙，小木偶可憐巴巴地說：“我很想看，可是我看不懂。”小姑娘說：“上面寫着木偶大戲。”小木偶問：“開始演了嗎？多少元？”小姑娘說：“剛開始，4個子兒。”小木偶沒有4個子兒，於是它就把課本買掉，換來4個子兒，去看木偶大戲。
那裏的木偶看到小木偶就快樂地把它請上舞臺，木偶們圍着小木偶轉圈，玩了一天，小木偶累了，突然它倒在地上睡着了。第二天早上，它發現自己睡在牀上，旁邊坐着一個仙女，天藍色的頭髮，仙女說：“小木偶，你要聽話，從今天起，你每天去上學，只有學到知識你纔會變成一個真正的男孩。”小木偶問：“可是我把課本賣掉了，怎麼讀書呀？”仙女從書櫃裏拿出課本給小木偶，小木偶剛想說謝謝，房子和仙女不見了。從此以後，小木偶天天認認真真地讀書，最後，它變成了一個真正的男孩，小木偶高興極了。
藍鼻子小女巫給了小木偶人所有人類的表情。小木偶興高采烈地跑到了家裏，看見了老木匠，老木匠說：'小木偶，今天過得很開心對嗎？'小木偶難過地說：'一點都不開心，紅揹包被人搶了。'老木偶驚叫起來："我的天呀！你不是隻會笑嗎。”小木偶開心地說："因爲藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情，我要出去玩了，再見！"還沒等老木匠回答，小木偶就跑了。
小木偶來到了河邊，河水清得可以看得到底下的石頭。河上面有一座橋，小木偶走了過去，看見了一座房子，小木偶走進去，裏面空無一人。小木偶有些害怕，大叫道："有人嗎？""有人！"一個甜美的聲音傳來。迎面走來了一隻小兔子。原來小兔子在做胡蘿蔔餅乾。小木偶的肚子有些餓了，便問道："請問，有什麼東西可以給我吃點嗎？""你來得剛好，我正在做胡蘿蔔餅乾，你要吃嗎？"小兔子回答道。小木偶很高興，說："謝謝，看來我來對了呢！"小白兔把小木偶拉到了客廳，請小木偶坐了下來，給小木偶倒了杯茶，就去拿餅乾了。餅乾拿出來後，小白兔給小木偶拿了一塊餅乾，小白兔自己也拿了一塊，他們一起吃起了美味可口的餅乾，很開心。
吃完餅乾後，小白兔還給了小木偶一塊蛋糕，小紅狐走了過來，想吃小木偶的蛋糕，小木偶看到了小紅狐，一看它就知道它想吃蛋糕。於是小木偶把蛋糕分成了兩份，說："小紅狐，我們一起吃吧。"小紅狐第一次感到很溫暖，說："謝謝。"
吃完蛋糕後小木偶就走了，走着走着又看到了藍鼻子小女巫。小木偶說："謝謝你，讓我有了人類所有的表情。"藍鼻子小女巫笑了一下就消失不見了。
小木偶開心地蹦蹦跳跳地回到了家。
