自從小女巫給了小木偶人類的所有的表情後，小木偶好好地哭了一場。哭過之後，它覺得心裏舒服多了，就決定先回老木匠的家。
在回家的路上，它又遇見了上次搶它紅揹包的小紅狐。
小紅狐滿不在乎地走了過來，還哼着歌取笑小木偶：：“一個小木瓜，戴着黃帽子……”
小木偶生氣地說：“小紅狐，快把我的紅揹包還給我！”
“哎喲,我當是誰呢?原來是一段蠢木頭！你不是隻會傻笑嗎？什麼時候也會生氣了？你這頂帽子看起來不錯，借給我戴幾天吧！”
小紅狐一邊說，一邊搶走了小木偶的黃帽子。小木偶氣得臉都綠了，一把拽住了小紅狐的尾巴。小紅狐痛得“哇哇”大叫，趕緊求饒：“小木偶，你放開我吧，我把帽子還給你！”
正在這時，那位熊警官跑了過來。它一把拎起小木偶，重重地扔了出去。還大聲呵斥道：“你這個無賴，怎麼又在欺負人？”小紅狐惡人先告狀，說：“警官，小木偶要搶我的帽子。”小木偶哭着說；“你胡說！那頂帽子明明是我的！”
小紅狐得意洋洋地說：“你有什麼證據證明這頂帽子是你的？”熊警官看了看滿臉淚水的小木偶，開始有些懷疑了，就問：“小木偶，你要說實話，這帽子到底是誰的？”小木偶抹乾眼淚說；“這頂帽子本來就是我的，你看看，做帽子的布，跟我衣服的布料一模一樣，那是老木匠用做衣服剩下的布做的！”熊警官拿過小紅狐狸手裏的帽子一看，還真和小木偶身上的衣服顏色一樣，就連新舊都一樣。小紅狐見事情敗露，一轉身就想跑。卻不料被熊警官發現了，一把就將小紅狐拎了起來：“說，是不是你搶了小木偶的黃帽子？”小紅狐還想抵賴，但熊警官已不再相信它了，直接把它帶到了警察局關了起來。
小木偶呢？當然是拿回了屬於自己的東西——那頂黃帽子，還有那隻漂亮的紅揹包，高高興興地回家了。
老木匠說得沒錯，笑是很重要的。不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的。現在，小木偶擁有了人類的所有表情，他繼續向前走。
走着走着，小木偶遇見了小紅狐。小紅狐正揹着那個紅揹包神氣地走着。小木偶搶先一步，拽住了小紅狐的尾巴。小木偶叫道：上次你搶了我的揹包，騙了我，你還我揹包！小紅狐爭辯：這是我的！我的！正當他倆吵得不可開交之時，熊警官帶着他的女兒熊小姐來了。這位美麗的小姐叫作莉絲，現在她已經成爲了優秀的警官。
案子又來了。熊警官一邊嘀咕着，一邊翻找着線索。最終，莉絲小姐在揹包底部找到了小木偶的名字。小木偶，揹包還給你。狐狸，你和我們走一趟！熊警官說。
小木偶背上揹包，繼續走。他現在越來越餓了，他走到一戶人家前，敲了敲門。門開了，小木偶一看，這不是老木匠嗎！從此，小木偶在老木匠家過起了快樂的生活。
有一天，小木偶想起了它的紅揹包，就穿過樹林去小紅狐家要回自己的揹包。來到小紅狐的家門口敲了敲門，走進了小紅狐的家。對着小紅狐微笑地說：“小紅狐把我的紅揹包還給我。”
小紅狐揉了揉朦朧的眼睛說：“我的紅揹包怎麼會是你的呢？”說着說着它們倆就吵起來了。小紅狐還是覺地很得意，背上揹包就往外面跑，小木偶在後面窮追不捨。突然熊教官發現了它們，把它們叫住了，以爲小木偶又在那裏取鬧，當它抓起了小木偶，準備拋出去時。這是小木偶嚎啕大哭，淚水就像斷了線的珠子從臉上掉下來，一邊哭一邊說它的遭遇。這時熊教官覺得冤枉了小木偶，就把它放了下來。把小紅狐抓起來，大聲地訓斥它：“你爲什麼要騙我，小木偶可是一個誠實的孩子。”小紅狐還想說.....可是已經被熊教官丟得好遠好遠。
小木偶揹着書包高高興興地回家了。
小木偶有了人類的所有表情，興沖沖的走在大街上，這時他實然看到了一個熟悉的身影，原來是小紅狐，他立馬跑過去抓住自已的包說：快把我的包還給我，這是我爸爸給我的禮物。
這是我的。小紅狐大叫。
快還我，再不還我可就要報警了!小木偶說道。你報呀!我不怕!
於是小木偶一手拽住小紅狐，一手抓起公用電話報了警。
到了動物公安局，小木偶和小紅狐都做了口供筆錄。警察依案情分析，小紅狐觸犯了搶劫罪，屬於刑事附帶民事案件不屬於治安案件應交給動物司法機構處理。於是動物公安局將案件移交給動物法院。
開庭審理那天，旁聽席上坐着小黃鸝、小猴、小貓等一些小動物，鵝法官的法槌響起：請大家肅靜!肅靜!原告小木偶訴被告小紅狐搶劫一案現在開庭，請雙方當事人陳述事實與理由。
於是雙方當事人各自陳述了事實和理由，小木偶認爲是小紅狐搶了他揹包，而小紅狐一口否認，說包是自己的，不是搶的，雙方當庭爭辯不休。
無奈之下，鵝法官要求小木偶提供證人證詞，當庭指證。
我看到了!旁聽席上的小黃鸝站起來說道。
經過鵝法官的許可，小黃鸝把事情的來龍去脈一五一十的講起來，還沒等小黃鸝講完，小紅狐就被嚇哭了，說：對不起法官大人，包是我搶的，!
過了許久，小紅狐擡起頭央求道：請小木偶和鵝法官原諒我的過錯，我以後再也不搶別人的東西了，做一個遵紀守法的好動物。
鑑於小紅狐狸認錯態度良好，並及時改正錯誤，鵝法官依據《動物刑法》第五條第五款之規定，判決小紅狐將揹包歸還給小木偶，並處罰動物幣100元，有期徒刑6個月。
拿到揹包的小木偶激動的哭了，一邊跑一邊叫：我終於拿到揹包啦!我終於拿到揹包啦!
自從藍鼻子小女巫將人類所有的表情送給了小木偶以後，小木偶就會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。
有一天，他正在大街上到處遊蕩，準備找小紅狐要回紅揹包時，突然發現在路邊的一棵大樹旁有隻小兔子正蹲在地上哭泣，小木偶飛快地跑過去一看，原來就是那隻問過他怎麼樣的小兔子，他關心的問小兔子：“小兔子，你怎麼了?”“今天是我媽媽的生日，我準備送給她一束鮮花，可帶着花走到半路時，被小紅狐給搶走了，我追不上他，只好蹲在這裏哭。”小兔子說。小木偶聽了，非常生氣，他對小兔子說：“我一定會爲你討回公道的。”說完繼續往前走，就在這時，他看到了他的冤家——小紅狐，小紅狐正在大街上大搖大擺地走着，他三步並作兩步地跑到小紅狐的背後，一把抓住小紅狐毛茸茸的大尾巴說：“看你往哪裏逃?快把我的紅揹包還給我，還有小兔子的花。”
小紅狐見是小木偶，想要逃跑，可他的大尾巴被小木偶抓得緊緊的，怎麼也甩不掉小木偶，小紅狐只好用他的手機撥打了“110”。幾分鐘後，熊警官開着他的警車趕來了，他一見到小木偶就說：“你就是上次搶小紅狐的紅揹包的小木偶吧!這次又想搶小紅狐的什麼東西?”小木偶帶着委屈的表情說：“熊警官，上次是你錯怪我了，那是我的紅揹包，因爲我的主人——老木匠只送給我了一種表情，那就是笑，所以，我沒有辦法讓你相信那是我的紅揹包。” 熊警官說：“噢!原來是這樣。不過，這只是你的一面之詞，並不能說明你的話就是真的'，我們還是一起問問小紅狐吧。”說完就轉過身來找小紅狐。誰知小紅狐聽了小木偶向熊警官做的解釋了後，心裏非常害怕，因爲他心裏明白的確是他欺騙了熊警官，見小木偶已經鬆開了自己的尾巴，就趁熊警官和小木偶說話的時候逃跑了。爲了弄清事情的真相，熊警官開着警車去追小紅狐。可小紅狐一看熊警官追來了，以爲事情已經敗露了，熊警官是來抓他進監獄的。眼看就被熊警官追上了，小紅狐絕望地大叫：“別抓我，我再也不敢了。紅揹包和花我都還給你們。別把我關進監獄!”熊警官這時終於明白了，是他錯怪了小木偶。
在外漂泊了幾個月後，小木偶想念老木匠了，準備回家去看看老木匠，可他沒有錢給老木匠買禮物。小木偶正在發愁時，藍鼻子小女巫又趕來了，她對小木偶說：“我來幫你。”說完把手中的魔杖一揮，在小木偶的眼前出現了一幢金子做成的房子，小木偶輕輕地推開房門，驚奇地發現老木匠正坐在銀子質成的搖椅上專心地看報紙呢。小木偶一見自己的主人，幾個月酸甜苦辣的經歷頓時涌現在了腦海裏，他興奮地撲進了老木匠的懷裏。老木匠看到小木偶以後，奇怪地問：“我只給了你笑，你現在怎麼會哭了呢?”小木偶就把這幾個月發生在自己身上的事逐一講給老木匠聽。老木匠終於明白了笑是很重要的，但要是隻會笑，那還是遠遠不夠的。
在生活中，笑是很重要的，是非常美好的，誰要是不會笑，它就無法知道什麼是快樂。在生活中，除了高興的事之外，還有一些傷心的事。不同的事情會引起我們不同的表情，我們要用我們的真情去體驗生活，感受生活的樂趣。
現在，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。小木偶有了這麼多表情又會做什麼哪?下面，我們就來看一看。
他有一天去買東西的時候看看見一隻紅狐手裏提着的那個紅書包和被小紅狐搶走的那個揹包一模一樣，再一看那隻紅狐的長相，就和搶小木偶書包的那隻小紅狐一樣。小木偶怒火萬丈的說：“你搶了別人的書包，欺騙警察，你一點都不害羞嗎?今天，你不但要把書包還給我，還要去警察局認錯。”小紅狐狡辯：“這書包是我自己買的，憑什麼說是我搶你的。”許多人和小動物都過來看。
上次那個老婆婆說：“是小紅狐的，上次我見過這個小木偶，他還對我撒謊了。”小鹿說：“是小木偶的，他不會撒謊。”這樣搶來搶去，最後，大家都說去警察局。
一進警察局，小紅狐把紅書包丟下，拔腿就跑。這時熊警官才恍然大悟，對小木偶說：“對不起，我以前誤會你了。”熊警官對所有警察說：“快去抓住小紅狐這個強盜。”
正義最終戰勝了邪惡。小木偶臉上又掛滿了笑容，但是這次是發自內心的笑。
小木偶謝過了小女巫，他想去找小紅狐要回自己的紅揹包。小木偶找遍大街小巷，最後在馬路邊看見了揹着自己小揹包的小紅狐。他馬上跑過去一把拽住小紅狐的大耳朵，很生氣地說：“我總算找到你了！把我的揹包還給我！”
小紅狐狡猾地說：“你先放開我，我才還給你”。小木偶剛剛放開小紅狐。小紅狐就一個轉身拼命的逃跑。小木偶追上去又抓住了小紅狐。對她說：“我們一起去熊警官那裏”。小木偶拽着小紅狐到了熊警官那裏。
小紅狐還惡人先告狀說：“熊警官，小木偶又搶我揹包。”熊警官對小木偶大吼道：“小木偶你搶人家東西還有臉到我這裏來。”小木偶叫道：“那是我的，我的。”小木偶一臉委屈，都快要哭了。他心裏很着急。一下想到揹包裏不是有一張他的照片嗎?他着急地說：“揹包裏有一張我的照片。” 熊警官拿過小紅揹包，一看裏面真的有一張小木偶的照片。他連聲說：“對不起，對不起。”
背上小紅揹包，小木偶繼續闖蕩江湖去了。
自從小木偶擁有了人類所有的表情後，非常高興，連走路都蹦蹦跳跳地。“現在好了，我會笑、會哭、會生氣……再也不會遇到挫折了，我簡直比原來更快樂，我是最幸福的人！”
小木偶來到大街上，突然感到世界真大呀！這時，他的目光落到了一塊牌子上：今日有馬戲表演。正巧他有幾個硬幣，就走了進去。舞臺上，一隻小狗正在表演鑽火圈，那隻小狗實在太餓了，被主人用鞭子抽打。小木偶實在看不下去，他想：他們這樣對待動物真狠心，我一定要爲它們辯護，讓他們愛護動物！
小木偶一下子衝到舞臺上，抱起小狗，它“吱嗡吱嗡”地叫，眼圈紅紅的。他的主人可不願意，對小木偶說：“你想幹什麼？可不要壞了我的好事！”
“你不能這樣對待小狗！動物是我們的朋友！”
“那又怎麼樣？你少管閒事！”
“可是，如果你是動物，別人這樣對待你，你又會怎麼樣？”
“這……”
小狗的主人啞口無言了。
“你聽着，”小木偶趁熱打鐵，“快把小狗放了！”
就這樣，小狗的主人在小木偶的威逼下，乖乖地放出了小狗。小木偶做了一件好事，他看天色已晚，面帶微笑，高高興興地回家了。
小木偶自從有了人類的所有表情後又開始了它的遊蕩生活。
小木偶走着走着看見了一桌木偶城，它看見這裏的木偶不會哭不會笑，和它之前一樣，它覺得難受極了。一天，一個小女巫跟說這木偶城的木偶原本也是擁有人類的所有表情的可是一天，天上落下了一朵血色的薔薇，這個薔薇是天上的一位貪睡的仙女不小心在睡覺的時候落下來的，這個血色的薔薇是一個詛咒，現在這個詛咒已經降臨在這。它的詛咒把木偶城改變了。從那以後木偶城沒有了歡聲笑語。要把詛咒打破。就必須將天上睡覺的仙女吵醒。小木偶聽了問小巫女那位仙女在哪?小巫女說女去找太陽吧！它在東方了。
於是小木偶開始向東出發終於在它經歷了春城，那兒處處鳥語花香，人們個個熱情好客，可它爲了木偶城只是逗留了幾天就走了；夏城，草木蔥蘢，高挺的大樹，人們個個汗流夾背，可黝黑的臉上卻有着最純樸的微笑，讓人覺得最美好的地方也莫過於此；秋城，一個富有的城市，不是它有多有錢，而是這個城市擁有着別的城市所沒有快樂，這兒沒有悲傷，只有一個個樂觀的人們，舉個例子吧！例如一個人死後，他的家人不會痛哭，只會認爲他離開人世只是到另一個世界去玩罷了。小木偶穿過了春夏秋三城，到達了冬城。小木偶望着那高聳的城牆，穿過了。只是這次它會遇到什麼呢？
在藍鼻子小女巫的幫助下，小木偶已經會說、會笑、會哭、會着急，也會像別人表示同情和關心了！小木偶每天跟朋友們玩耍着，玩得可開心了！但是它遲遲不忘那個紅揹包，想有一天找小狐狸拿回來。
終於有一天，小木偶又遇見了小狐狸。當他看見小狐狸正在炫耀從小木偶那裏搶來的揹包時，它滿是恕火，真想從小狐狸那裏把揹包拿回來，但是它不能，因爲它打不過小狐狸，小木偶失望的回去了。
第二天，小木偶去熊警察那裏報案，當它聽懂小木偶說的話後，一下子就糊塗了，說：“你那時候不是笑眯眯的嗎？丟了紅揹包的時候應該是憤怒的呀？”於是，小木偶把事情的一五一十都告訴了熊警察……“哦，原來是這樣啊！這個小狐狸也太狡猾了。”熊警察用手拍着腦袋說，“我跟你一起去找小狐狸要回紅揹包去，走。”還沒走到小狐狸家，它們就聽見了一聲大叫“救命呀，救命呀”，小木偶仔細一聽，認爲這是小狐狸的聲音，斷定小狐狸有危險。小木偶和熊警察立馬跑下山去，發現一輛大貨車撞倒了小狐狸，而那輛大貨車撞倒了小狐狸，沒有下車看，卻揚長而去。
小木偶在藍鼻子女巫的幫助下，會笑，會哭，會生氣……它擁有了人類所有的表情。它想回到自己之前的家，告訴老木匠只有笑是遠遠不夠的。
小木偶歡蹦亂跳的走在回家的路上，一會兒笑眯眯的向鳥兒打招呼，一會兒咧開嘴向地上的小花小草擺擺手……它感受到了生活中的美好和快樂。
這時，它看見熊警官和小紅狐在一棵大樹下說着什麼。它三步並作兩步跑過去，一把拽住小紅狐毛茸茸的大尾巴，火冒三丈地喊到：“你這個可惡的騙子！快把揹包還給我！”看到小木偶怒氣衝衝的模樣，小紅狐的臉不自覺的紅了起來，一把抱住揹包吞吞吐吐的說：“這……是我的……背……包。”熊警官生氣拉開小木偶的木頭手，指着小木偶，大聲的說：“你還敢來搗亂，看我怎麼收拾你！”小木偶委屈的哇哇大哭起來，邊哭邊把事情的經過一五一十的告訴了熊警官。看着小木偶那麼委屈的樣子，開始懷疑自己的判斷了，撓了撓後腦勺說：“你們都跟我回警局，看看錄像。”小紅狐害怕了，低下頭小聲地說：“揹包是小木偶的，我錯了，對不起！”熊警官也慚愧的說：“小木偶，我誤會你了，真是對不起呀！”小木偶友好的拍拍小紅狐的肩膀說：“沒關係，快把揹包還給我吧！”熊警官很快的把揹包還給小木偶，還狠狠地把小紅狐批評了一段。
小木偶揹着自己的紅揹包，昂首挺胸的向老木匠的家大步流地走去……
小木偶告別了藍鼻子小女巫之後，便走進了一座美麗的森林裏，因爲小木偶聽說這座森林裏有一條會說話的小路，走過那條小路就能到達小木偶盼望已久的漂亮花園。
小木偶走了三天三夜，終於找到了那條會說話的小路時，已經是精疲力竭了，這
時，小路說話了：你好！小木偶，你要到哪兒去呀？
小木偶說：我要去前面那片花園裏。
小路說：那你就得回答我的兩個問題才能從我身上走過去。
小木偶說：好的，你出題吧。
小路問：什麼藥不能治病？
小木偶回答說：炸藥。
小路說：回答對了。
小路又問：什麼花不長在地上，卻長在臉上？
小木偶說：是天花。
小路說：兩道題都答對了，你真聰明，你走吧！
於是小木偶蹦蹦跳跳地走過小路，來到了他盼望已久的花園。
小木偶看到花園裏生長着各式各樣五顏六色的花，有的含苞待放，有的已盛開着，成千上萬的鳥兒們在花叢中穿梭遊玩，蝴蝶姐姐在花兒上翩翩起舞，蜜蜂弟弟在花叢中辛勤勞動着。
他們看到小木偶來了，都很熱情地歡迎他說：親愛的小木偶，來和我們一起玩吧！於是，小木偶和他們一起在花園裏玩各種遊戲，非常開心。夜裏，小木偶夢到自己也長出了一對翅膀，在花叢中飛舞。
自從小女巫給了小木偶人類的所有的表情後，小木偶好好地哭了一場。哭過之後，它覺得心裏舒服多了。他就先回了老木匠的家。
小木偶又遇見了小紅狐，小紅狐看見了他帶的帽子，又走到她跟前，說：“你的帽子太漂亮了，能不能給我借一下，讓我戴幾天？”
“不能，不能。”小木偶說。
這時，熊警官又來了，小紅狐又惡人先告狀，說：“報告警官，他搶我的帽子。”熊警官又掄起小木偶，準備要把他扔的好遠好遠。小木偶開口了，哭着說：“那頂帽子本來就是我的。”“那你有什麼證據？”熊警官問。“我的帽子是老木匠還沒有用完的布料做成的。”熊警官拿過小紅狐狸手裏的帽子一看，還真和小木偶身上的衣服顏色一樣，就連新舊都一樣。小紅狐見事情敗露，一轉身就想跑。卻不料被熊警官發現了，一把就將小紅狐拎了起來：“說，是不是你搶了小木偶的黃帽子？”小紅狐還想抵賴，但熊警官已不再相信它了。熊警官就走了。
小木偶回到了家裏，發現老木匠已經搬走了，小紅狐追上他說：“木偶大哥，饒了我吧！我以後再也不敢了。”小木偶一聽，又看看他那副表情。想了想，就把小紅狐放了。小紅狐看到小木偶把他放了，感到很羞愧。因爲它以前做了許多對不起小木偶的事，小木偶還能放了他。小木偶看到小紅狐滿臉羞愧，就問小紅狐是否願意和他交朋友，小紅狐一聽高興地說：“好啊！好啊！我非常願意。”
小木偶和小紅狐來到了瀑布，聽到一陣槍聲。小木偶飛快的到了那裏，看見一隻小兔子的腿受傷了，把它弄到一個隱蔽地方給小白兔包紮傷口。不一會兒，小白兔睜開了眼睛，看見一個木偶人和一隻狐狸在他的眼前。“謝謝你，要不是你幫忙，我早就被獵人打死了。”小白兔對小木偶和小紅狐說。
晚上，他們只能用用草木灰和一些木頭所造的住宅，而且還不牢固。
他們來到了一片草地。開起了“火堆會議”。“我們要造一所房子，不能總是住帳篷啊。”小紅狐說。“我們要畫一幅設計圖，才能蓋房子。”小木偶說。“好！好！”小白兔高興地說道。他們三個都不會畫畫，所以焦急萬分。正好有一個熱心的老婆婆幫忙畫圖。這座住很快就開工了。小木偶和小白兔負責用磚頭改房子，小紅狐負責鋪水泥。老婆婆負責運傢俱。就這麼一邊做，很快就好了。
小木偶、小紅狐和小白兔、老婆婆。他們過着快樂的生活。
一天小木偶哼着小曲來到河邊，想到河裏游泳，就在這個時候，一隻十分可愛的小花貓跑來了，對小木偶說：“小木偶，我想和你一起下水玩，可以嗎？”小木偶聽見後，高興極了，說：“可以，小花貓，我非常歡迎你，我正好想要找人到河裏呢！”小花貓高興的搖了搖尾巴，在草地抱出自己帶着的小皮球，衝到河裏，準備把球扔給小木偶時，見多識廣，知識淵博的燕子大媽路過這裏，看見小花貓，急忙叫道：“小花貓，抱住球！不然你會沉下去的！”可惜，可憐的小花貓，，已經把球扔出去了，只聽到一聲慘叫，小花貓沉了下去小木偶嚇壞了，它快速游到了小花貓那裏，當小木偶游到一半的時候，燕子大媽已經把球扔給了不會游泳，正在下沉的小花貓，小花貓得救了小木偶也撒了一口氣。
小木偶走到了一個小鎮，這個小鎮很特別，遊三種人，矮矮的泡泡小人，透明光亮的玻璃小人，還剩的就是高高胖胖的皮球小人。一些鎮民看見了小木偶，把小木偶團團圍住了。 小木偶又走啊走啊走到了一片森林，大約走了又三千六百米，發現了大約又一千三百畝的地方樹木不見了，只剩下地面上幾千萬個樹根子。樹根中友一家五星級大酒店。小木偶的肚子正在和他鬧彆扭呢！咕嚕嚕，咕嚕嚕，咕嚕嚕，咕嚕嚕。一直叫着。 小木偶肚子餓了，於是就大步大步走向這一座五星級大酒店。咚咚咚，咚咚咚。小木偶開始敲門了，“幹什麼呀！”一個長着淺藍色鼻子的小矮人打開了門，淺藍色鼻子的小矮人發現小木偶是一個木頭人，就把幾個傍漢叫了出來。
一天小木偶和自己最好的朋友白棉羊在森林裏遇見了一隻大灰狼。
小木偶有了人類所有的表情之後，就好好哭了一場。小木偶就去找小紅狐報仇。小木偶就去找熊警官哭訴。小木偶哭着對熊警官說：“熊警官那個紅揹包是我的，如果你不相信我，我可以證明給你看。你只需要躲在一個角落看着就行了。”熊警官說：“可以”
小木偶通過熊警官的幫助下找到了小紅狐。小木偶看見了小紅狐就故意的撞過去。小木偶假裝的說：“對不起，原來是你這個騙子，你這個騙子。還我紅揹包”“喲喲喲我當時誰。原來是那塊笨木頭。你怪我幹嘛誰叫你只會笑紅揹包纔會被我給騙走。”你的帽子挺好看的借我戴幾天。”小紅狐說。
這時熊警官出來。小紅狐又想舊計重施可熊警官一來就說：“一切事實我得知道了。”小紅狐知道事情敗露就想一走了之。可他哪能逃過熊警官的視線呢？於是小紅狐被熊警官抓進了公安局小木偶呢得到了他的東西。就高高興興的走了。
現在，小木偶學會了人類所有的表情了。他去找熊警官，幫他把紅書包拿回來。小木偶找到熊警官，對他說：“小紅狐是騙人的，那個紅揹包本來是我的，他說他想背一下，然後他背起紅書包就跑了！”小木偶帶着哭腔的說到。熊警官聽完小木偶的話，立刻火冒三丈，他幾乎把全鎮都搜了一遍，終於把小紅孤給搜了出來。
小紅孤問熊警官說：“警官，又有什麼事啊？”
熊警官生氣地回答到：“哼哼！你還好意思問？我問你，那個紅揹包到底是不是你的？”
小紅孤說：“那個紅揹包本來就是我的呀！”
小木偶站出來說到：“你還想狡辯，你說想背一下我的紅揹包，然後我就給你背了，但是你呢？你一背起我的紅書包就跑了！哼，你還有什麼好說的！”
小紅狐聽完臉也紅了。
熊警官也沒多想，他把小紅狐按倒在地痛打一頓，邊打邊說：“好你這個傢伙，連警察都敢騙，讓你看看警察的厲害！”
說完，抓住小紅狐的大尾巴，在空中轉了幾圈使出全力，把小紅狐往外一扔，扔出幾千米遠！
小木偶衝進小紅狐的家，找到紅揹包，謝過了熊警官，高高興興的回家去了。
