在很久以前，有一個叫光明之國的森林王國。那年，曾發生過一次火災，國王不幸被燒死，他的三隻虎兒子答應老國王死後一定要團結。老一想：我最大，而且最厲害，應該我做國王了。老二想：我最強壯，而且文武雙全，應該我是國王。老三想：雖然我最小，但我最善良、聰明，我可以不做國王，可我一定要做一隻善良的虎。
不久，老大和老二發生了爭搶王位的事，他們互相說自己的優點，說對方的缺點。就這樣他們持續了三年。光明之國開始走下坡路了！旁邊的一個王國趁機攻打，把光明之國打得潰不成軍。
老三這時正在鄉下過着美好的生活。老大和老二卻成了亡國奴。老三得知消息後，起早貪黑，，三年後，成爲了一個小國。老三獎罰分明，受到人民喜愛。老三還教大家種田、挖藥……國家越來越強大、富裕。十年之後，成了一個強大的國家。老三開始報仇，幾個月那個國家就滅亡了。光明之國又站起來了。
老大和老二非常敬佩老三，而且非常悔不該當初。老三就成了一國之王。他們三兄弟也終於團結了起來。
