小木偶得到了人的全部表情之後，興高采烈地走在大街上。突然，它想起了自己的紅揹包，它自言自語地說：“我一定要把我的紅揹包要回來。”說着，他就去找小紅狐了。
在一個不爲人知的陰森森的小路上，小木偶看到了小紅狐。小紅狐正在唱歌：“今天運氣好，搶了個紅揹包，顏色搭配我的紅，剛剛正正好。”
小木偶生氣極了，一把上去抓住小木偶的尾巴，用力地把它拉出了小道。
小紅狐大聲喊道：“來人呀，打劫了！”，穿警服的熊又來了，他說：“小紅狐，你別騙人了，這包是小紅狐的，你別搶它的東西。”
小木偶豎起眉頭，憤怒地說：“這包是我的，但因爲老木匠只給了我笑的表情，所以您上次冤枉我了。”
這時，小鳥飛來了，說：“我看到了，的確是小紅狐搶了小木偶的包，熊警官，您冤枉小木偶了。”
熊警官說：“小紅狐，你爲什麼一直騙人呀，騙人可不是好習慣，說着就把小紅狐身上的揹包拿了下來，給了小木偶。”
“謝謝警官。”小木偶一臉得意、高興的表情。
一個人如果想過幸福生活，就請先學會所有的表情吧。
自從小女巫給了小木偶表情之後，小木偶向小兔子,老婆婆說明了原因，找到了熊警官，紅揹包也找回來了，小木偶也過上了好日子。
小木偶來到著名的比爾學院，報名學習，它明天就可以來上學了。第二天，小木偶認識了許多同學，時間過得真快，一個學期過去了，小木偶和一隻叫咪兔的兔子最要好。暑假了，它們決定去大森林探險，它們剛來到大森林，就被迷住了：美麗的小花，唱歌的小鳥，茂盛的大樹，神祕的叢林……它們最想去神祕的叢林，所以決定休息一天，明天向叢林進軍。這天晚上，小木偶和咪兔做了個好夢……第二天，太陽公公都沒起牀，咪兔和小木偶就準備好工具，出發了。它們走進叢林，發現前面有一大片沼澤地，很難過去。於是，它們想了個好主意，它們從旁邊的樹上各自摘下幾片葉子，放在腳下，滑向沼澤地，它們行走自如，因爲咪兔是布做的，很輕，小木偶外面是木頭，裏面是空心的，也很輕，所以，它們在沼澤地上滑如同滑冰。它們滑啊滑，終於滑到了彼。
自從小木偶漂亮的紅揹包被小紅狐搶走了，小木偶和藍鼻子小女巫一起，千方百計地尋找小紅狐。
這次，又遇到了小兔子。小木偶馬上迎上去，對小兔子解釋：“小白兔，上次你誤會我了。笑是很重要的，不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的，但是老木匠只給了我一種表情，那就是笑。那天我是頭疼，可我沒法改變我的表情，你纔會誤解我。”
小兔子咧開三瓣嘴笑了，蹦蹦跳跳地指向前方：“我懂了，對不起，我誤會你了。對了，我看見小紅狐到前面去了。”
走了一會兒，小木偶又看見了老婆婆。小木偶又把剛纔說的話對老婆婆說了一遍。還問小紅狐的去向。老婆婆恍然大悟：“對不起，小木頭人，我真誠地向你道歉。還有小紅狐從拐彎口進去了。”
小木偶道了謝，向老婆婆指點的地方跑去。果然，小紅狐就在那兒，它揹着紅揹包，大搖大擺地走着，得意洋洋地炫耀着。
小木偶邁開長腿撲過去，都說仇人相見----分外眼紅。小木偶抓到了小紅狐，怒氣衝衝地把它扭送到警察局。
一到警察局，小紅狐就對一個高級警官說：“大人，紅揹包是我的。”高級警官坐下來問怎麼回事。小木偶馬上說：“老木匠創造了我，給我一個笑嘻嘻的表情，可是紅揹包在路上被小紅狐搶了。當時，我和小紅狐正在爭執，狗熊警官見我笑嘻嘻的，就認爲包是小紅狐的。”“那麼你呢？”警官看着小紅狐。小紅狐說開了：“大人，小的有這樣一個包，早上揹着它去趕集，被小木偶搶走了。”
“你們講的都不確切，需要有人證明。”警官板着臉說。小女巫立刻說：“我可以證明。”原來，小女巫把小紅狐搶包的事錄了像。警官明白了，卻假裝糊塗說：“小紅狐，我認爲紅揹包是你的。”
小紅狐喜出望外，不小心露出了馬腳：“啦啦啦！小木偶的紅揹包是我的啦！”。高級警官立馬說：“來人，把小紅狐抓起來！”
等小紅狐意識到自己說錯時，已經在監獄裏了。
自從小木偶得到所有的表情後，他就直奔警察局，想要把自己的揹包要回來。
在路上他遇到了之前的那位老婆婆，小木偶一臉嚴肅地對老婆婆說：“老婆婆，我沒有撒謊，那時候我確實頭痛得厲害，因爲我被熊警官誤會，可是我只會笑，所以委屈得頭痛。”接着小木偶告訴老婆婆自己身上發生的事情。老婆婆看小木偶的表情很認真，就說：“好的，小木頭人，我相信你，我願意陪你去警察局，幫你把揹包找回來。”
小木偶和老婆婆找到了熊警官，小木偶又把事情的來龍去脈對熊警官講述了一遍。熊警官半信半疑地說：“你有什麼證據呢？”小木偶說：“我的揹包裏面有一個密碼本，裏面是老木匠在我誕生那一天寫的日記，密碼是我的生日，我們去找揹包，我證明給你看。”
他們找了半天，終於在街角找到了小狐狸，小狐狸正在翻包裏的東西。小木偶衝過去一把抓住揹包，怒氣衝衝地說：“這是我的揹包！”小狐狸愣住了。熊警官把密碼本從揹包裏拿了出來，說：“你們誰能把密碼本打開，誰就是這個包的主人。”小狐狸絞盡腦汁，費了半天的功夫也沒能打開密碼本，小木偶一下子就把本子打開了。熊警官對小木偶說：“不好意思，小木偶，是我剛開始沒搞清楚真相，這個包確實是你的。”小木偶露出開心的笑容，說：“沒關係，多虧了藍鼻子小女巫，現在我有了各種表情大家不會再誤會我了。”小狐狸趁他們說話的時候，一溜煙兒地逃走了。
小木偶自從有了所有表情之後，日子過得輕鬆多了，它不僅奪回了自己的包，還自己在森林裏造了一間小房子給自己住。
一次，小木偶上街買東西，上次搶包沒成功的小紅狐早就想再戲弄一下小木偶了。今天又看到小木偶鼓鼓的口袋，更是忍不住，它偷偷化了妝，擺了個小攤等待着小木偶。
小木偶在小紅狐的攤子前看了看，這裏東西真新奇，而且價格便宜，真好。小木偶對小紅狐說“給我一把牙刷，一瓶白酒，一包蝦條和一臺照相機”。小紅狐笑嘻嘻地給了它。小木偶付了錢，高興地往家裏走。小紅狐真狡猾，那牙刷的刷毛是鬆的，白酒瓶裏裝的是自來水蝦條是過期的，相機也拍不了照。小木偶全然不知，結果第二天，小木偶倒黴極了。
早上，小木偶刷牙時粘了滿嘴刷毛。下午，小木偶遊玩，不僅拍不了照，還被蝦條弄得拉肚子。晚上，它給朋友們喝了那瓶“白酒”，卻招到了朋友們的不信任。這時，它才知道那個賣東西給它的一定是小紅狐，它的錢就這樣被小紅狐騙走了。
小木偶約了熊警官一起去收拾這可惡的小紅狐。小木偶假裝又上街買東西，走到小紅狐的攤子前，故作仔細地挑了幾件物品，在付帳時小木偶偷偷在小紅狐背上做了一個記號。這樣小紅狐馬上就被熊警官盯住了。晚上，小紅狐回到家，正準備把它騙來的錢清點一下，熊警官突然破門而入，大聲的說：“你真大膽，竟敢騙取別人的錢財。”小紅狐急忙狡辯：“你爲什麼說我騙錢財？證據呢？”這時候，小木偶走了進來，手裏拿着今天買的那些假貨。小紅狐心裏咯噔一下，但還是不認，“你有什麼理由證明這些貨物是我店裏買的？”小木偶不慌不忙從口袋拿出一張購物發票，上面蓋着小紅狐家特有的印章，又從貨物箱裏拿出了這些假貨。這下小紅狐無話可說了，紅着臉低下腦袋。熊警官給小紅狐戴上手銬，嚴厲的說“跟我去局裏走一趟，你已經第二次犯罪，牢可得坐長久一些了。”
看來，小木偶又知道了一個新知識，買東西不能去小店，得去大超市。從那以後小木偶變得很謹慎了，絕對不會被那些騙子騙去了。
自從小木偶上了小紅狐的當，小木偶就千方百計地找小紅狐。在小木偶它的朋友兔子木木的幫助下，小木偶終於找到了小紅狐。小木偶小小紅狐討回紅揹包，可小紅狐仍然抵賴，小木偶只好拉着小紅狐去找小女巫當證人，再到警察局裏告訴熊警長那個揹包是他的。可在找小女巫的路途中，小紅狐不知什麼時候溜走了。
小木偶決定，讓其他動物幫自己抱負，找誰呢？小木偶想。對了，去找被小紅狐騙過的人呀。在這幾天內，小木偶四處打聽被小紅狐騙得最慘的人是誰以及他/她和小紅狐的住址。
小木偶來到狗熊的家，戴上小紅狐的面具，趁大狗熊不在的時候，把狗熊寶寶打了一頓，就理直氣壯地走了。大狗熊回來了，見到狗熊寶寶的身上腫腫的，就問：“寶寶，你怎麼了？”狗熊寶寶哭着說：“嗚嗚嗚~‘小紅狐’它無緣無故打我。”大狗熊憤怒地說：“臭狐狸，我不爆打你我誓不罷休。”大狗熊來到小紅狐的家，對小紅狐大吼：“你這隻臭狐狸，上次你騙了我九千三百五十六億四千五百六十八萬七千二百三十二元不說，你還打腫了我的寶寶，我…我…”大狗熊氣得連話都說不出來了，拎起小紅狐就打。而“看戲”的小木偶則藏在小紅狐家門前的草叢裏偷偷地笑着呢。
直到今天，小紅狐還不知道到底是怎麼回事呢。
自從小木偶有了人類所有的`表情它向警察局走去，熊警官說；你這個小偷，上次我沒把你扔到很遠，這次，小心我把你扔到十萬八千里去，小木說；您誤會我了。上次我只有一種表情就是笑嘻嘻，所以我才被您扔了。熊警官聽了小木偶的解釋，派了十萬大軍去抓小紅狐。很快小紅狐就被抓了，小紅狐無話可說，把小木偶的包還給了小木偶，小紅狐被關進了牢房。
一位老婆婆走了出來說；小木偶，你是不是又偷東西了，沒有，我就知道善良的小木偶是不會偷東西的。老婆婆走開了。
小木偶又看見了小白兔，它被石頭壓了。小木偶用全身的力氣把石頭推開了，小白兔得救了。小白兔說；小木偶上次是我錯怪你了，你是一個好木偶。小木偶說；沒關係。
從此小木偶過上了快樂的生活。
小木偶回家後，把經歷一五一十地告訴了老木匠。“哦，孩子你受委屈了。”老木匠撫摸着小木偶的頭說：“現在好了，你已經是我的小孩子，我會真正的好好對待你的，好不好呀。”老木匠剛把話說完。小木偶就毫不猶豫地答應了。
老木匠把小木偶送上學後。在一次演出時，小兔子和紅狐狸又出現了，當時，紅狐狸正在偷小兔子的花揹包，“好啊!你這個不臉紅的壞傢伙，又學會偷東西了!”小木偶急忙抓住紅狐狸，小兔火冒三丈地說：“你這個大壞蛋!剛剛說要和我交朋友，現在你卻要偷我的包。”“小木偶大人，我錯了還不行嗎?”紅狐狸掙扎着，小木偶還是把紅狐狸交給了熊警官。熊警官就不好意思說：“上次，我看了攝像頭，已經真相大白了，對不起，小木偶。”熊警官把紅狐狸仍得遠遠的，站也站不起來。然後，把書包還給了小木偶。
小木偶笑嘻嘻地說：“沒事，不用道歉，謝謝……”話還沒說完。
忽然，藍鼻子小女巫出現了，說：“我一直在關注着你，你做了一個好事。”她用魔杖對着小木偶畫了一個圈，小木偶立馬就變成了一個帥氣、聰明的小男孩。
從此，小木偶，不，是小男孩過上了幸福快樂的日子。
自從小木偶有了人類所有的表情後，手腳開始靈活了，它有兩條長長的腿，於是它去參加木偶跑步比賽。比賽再過兩天就要開始了，竟然有人比小木偶兩條腿更長，跑得比小木偶更快。
兩天後的今天就是比賽了，由羊裁判喊一聲“預備，開始砰”小木偶咬牙切齒，一開始就領先了，它非常得意洋洋，回頭看了看那些被拋在後面的動物，心裏想：呵呵！我厲害吧。離終點還有十米、九米、八米、……小木偶突然氣喘吁吁、兩腳發軟、渾身冒汗，跑不動了。當小木偶快到終點的時候，被後面的木偶追了上來，超過了它。
比賽結束了，小木偶哭了，灰心喪氣地說：“我以後再也不參加了。”這時，善良的東方女巫急衝衝地趕到了，她溫柔的對小木偶說：“孩子，成功是無數次失敗得來的，沒有失敗哪來成功呀，這次你輸了不表示着你下次也輸，好好努力，一定會成功的。”說完就不見了。小木偶望着女巫遠去的影子，點了頭，它終於知道了下一步奮鬥的目標。
小木偶碰到了藍鼻子小女巫，從此擁有了人類所有的表情。他悲則哭，喜則笑，能很好地運用表情。
一天小木偶在街上走着，看到小兔子在路邊哭，小木偶走上前去，問：“小兔子，你爲什麼哭啊?”小兔子傷心地說：“我把我要送給我朋友的生日禮物弄丟了，這該怎麼辦啊?”小木偶說：“別擔心，我會幫你找到的!”小木偶找啊找啊，終於在一棵大樹下找到了。原來小兔子坐在樹下休息，隨手放在大樹底下，走時忘記帶走了。他提醒小兔子：“小兔子，以後可不能這麼粗心了哦!”小兔子連聲說：“我知道了，謝謝你小木偶!”“不客氣!”
小木偶又繼續走。他看到了老婆婆。老婆婆正在推車子。可是車子太重，加上又是一個上坡，老婆婆怎麼推，車子都不聽話。小木偶連忙走上前，關切地說：“老婆婆，讓我來幫幫您吧!”於是，老婆婆在後面推，小木偶在前面拉，很快就把車子拉上了坡。老婆婆連聲向小木偶道謝，小木偶開心極了。
小木偶還做了許多好事;這天，他扶老爺爺過馬路，那天他撿到了一個錢包歸還了失主……小木偶明白了助人爲樂纔是快樂之本!
木匠做了個小木偶，他能走路，能說話，會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向人表示同情和關心了。
有一天，小木偶在廣場上閒逛。突然一個玩滑板的男孩不小心摔倒了，小木偶先楞了一下，然後才反應過來。急忙跑上前去，一邊說：“你沒事吧？下次可要小心一點哦！”一邊把小男孩扶起來。那男孩還沒來得及說聲謝謝，小木偶就開心地走了。
走着走着，小木偶看見一個小偷正在偷另一個人的手機，小木偶生氣地說：“嘿！你別想偷人家的手機。”他這樣一喊，引來了正在執勤的民警大熊。大熊把他倆分開，並說：“你們兩個吵什麼呢？”大熊看見小木偶很生氣的表情，最終把偷手機的小偷抓了起來。小木偶高興地笑了，警察大熊也笑了。
自從小木偶有了人類的所有表情後，別人就再也沒有誤會過他。
小木偶擁有了人類所有的表情，就樂不思蜀，就盡情地玩了起來。
小木偶蹦蹦跳跳地來到馬路邊。突然，它看見路邊圍着一羣人。小木偶急忙跑過去，扒開人羣，擠了進去。原來是在散步的小烏龜被車子撞了，血流了一地。小烏龜一邊抱着着腿，一邊哭喊：“疼啊，疼死我了！快來救救我。”小木偶見了，也覺得自己被車撞了一樣難過。它想上前安慰小烏龜，可是，卻聽到小木偶“哈哈哈”大笑起來說：“小烏龜，你疼嗎？”
人們聽見小木偶的笑聲，都把目光轉向小木偶，並紛紛訓斥它。
“這個人一點兒同情心都沒有！”
“對！小烏龜這麼痛苦，它還笑得出來，真不像話！”
……
小木偶聽了，覺得很委屈：“我並沒有笑它，我也和你們一樣關心它。”
“關心？哼，你剛纔不是看見小烏龜開心地笑起來嗎？分明是在嘲笑，還說關心！”
小木偶更着急了，急忙解釋：“不，不，不，我和你們一樣難過，一樣着急。”
人們還是不肯聽小木偶的解釋。小木偶越想越難過，越想越傷心。終於，小木偶哭了起來。它是那樣的傷心，眼淚“譁，譁，譁”地流。人們看着小木偶傷心欲絕的樣子，想：小木偶還不是真正的人，它還不會合理地表達自己的感情，原諒它吧。
小木偶也終於明白，光有人類的表情還是遠遠不夠的，還需要恰當的表達。
（小木偶擁有了人類的所有表情，但他還是不快樂。）
小木偶愁眉苦臉地問藍鼻子小女巫：“女巫姐姐，現在，我擁有了人類的所有表情，可是我還是快樂不起來，總覺得缺了點什麼，你知道是什麼嗎？”小女巫微笑着，用手中的魔杖“嗖嗖”劃了幾下，空氣中出現了金光閃閃的“Happ”英文。小女巫的口中唸唸有詞，再次揮動魔杖，英文“Happ”後面就突然加了一個“ness”，變成了“Happness”。小木偶疑惑地自言自語：“Happ是快樂的意思，Happness是幸福，幸福和快樂還差了一個ness，說明……說明……我知道了！”小木偶一拍腦門兒，“有了幸福，纔是真正的快樂，它們有着密切的聯繫！”小木偶終於明白了。就在這時，小女巫幻影移形，不見了。
小木偶下決心去找幸福。他跑去問知識淵博的山羊爺爺，他好奇地問：“山羊爺爺，怎樣才能找到幸福呢？”山羊爺爺笑盈盈地說：“在遙遠的東方，有一個幸福女神，她知道關於幸福的一切祕密。你只要找到她，就能找到幸福！但是，我要提醒你，要見幸福女神可不是一件容易的事兒，你要帶一袋曲奇餅乾，一根登山棒與一團毛線。餅乾你可以在路上當乾糧，途中要經過一座十分高的山，你需要登山棒。毛線團呢，則是幸福女神給你織幸福毛衣的材料，如果沒有毛線團，你就無法見到幸福女神了。”小木偶謝過山羊爺爺，從山上細心地採了一蘿筐嫩青草給山羊爺爺，飛也似得跑走了。
小木偶配好了裝備，就興沖沖地踏上了尋找幸福女神之路。
小木偶走啊走啊，走了一個月都沒有見到一座山。正當他垂頭喪氣時，一陣呼哧呼哧的聲音從灌木叢中傳了出來。小木偶走過去一看，不由得嚇得往後一跳，一頭公野豬正迅速地朝他衝過來。小木偶正要拔腿逃跑，公野豬叫住了他。“等……等一等！小木……頭人，你有吃……吃的嗎？”很明顯，公野豬餓壞了。小木偶給了他一塊餅乾，可野豬搖搖頭，貪婪地看着小木偶手裏剩下的餅乾。小木偶又給了他一塊餅乾，三塊，四塊，五塊，可公野豬還是搖頭。小木偶氣壞了，罵道：“你這隻貪心的豬，哪裏有像你這樣得寸進尺的啊？”公野豬慚愧地低下了頭，吃力地轉過身來，撥弄灌木叢，露出了一窩嗷嗷待哺的小野豬。小木偶被公野豬偉大的父愛感動了，毫不猶豫地把一袋曲奇餅乾都送給了公野豬。公野豬感激地看了一眼小木偶，叼起一塊餅乾放到小木偶的手裏，把其它剩下的餅乾都分給了自己的孩子。看着孩子們吃飽的樣子，公野豬一臉幸福樣。
小木偶繼續趕路，他走啊走啊，終於看到了一座山。他高興地跑過去，從小揹包中拿出了藍色的登山棒。左腿剛碰到山體，就聽到一個幼稚的聲音喊到：“嘿！小木頭人哥哥，能把你的登山棒送給我嗎？我腿短，爬不上這樣高大的山啊！”小木偶回頭一看，是一隻小天鵝。小木偶疑惑地問：“你不是會飛嗎？還用登山棒幹什麼呢？”小天鵝淚眼婆娑，轉過身來，緩緩擡起右翅。啊！小天鵝的右翅被子彈打穿了一個洞！鮮紅的血正從傷口不斷地涌出。小木偶立刻從揹包中拿出了毛線團，做了一個簡易的紗布給小天鵝包紮上，並把登山棒送給了小天鵝。
就在這時，神奇出現了！小木偶的面前出現了一道彩虹，一位美麗高貴的幸福女神就站在彩虹中央。她微笑着說：“小木偶，你現在知道幸福是什麼了嗎？”小木偶想了想，恍然大悟：“我知道了！我幫助了他們，我感到很幸福。剛纔，我幫助了野豬爸與小天鵝，我有種說不出來的滋味，這幸福，也就是快樂！”
是的，幸福是快樂，而且是不一樣的快樂！
小木偶得到人類所有的表情後，決定拿回自己的小紅揹包。一天，小木偶拿着自己積攢的零花錢，從商店裏買了一輛小汽車。這輛白色的小汽車四個輪胎黑紅相間，看起來十分酷炫。
當小木偶帶着汽車走出商店時，一道熟悉的背影從它眼前一閃而過，是小紅狐！小木偶看着小紅狐背上的書包，心中的怒火油然而生，恨不得一個箭步衝上去拿回書包。它努力讓自己冷靜下來，笑嘻嘻地走到小紅狐身邊。小紅狐望着小木偶，不免有些心虛，但他一見到小木偶手中的小汽車，便想：又是這個笨木偶，等會兒我故技重施，小汽車就歸我了，哈哈哈！
小紅狐慢慢靠近小木偶，裝着一副友好的樣子，對小木偶說：“老兄，你的小汽車可真漂亮，借我玩玩唄！”這個不要臉的傢伙！小木偶咬着牙，忍住憤怒，笑嘻嘻地把小汽車借給了小紅狐。
夕陽西下，小木偶問小紅狐要回小汽車時，小紅狐果然翻臉不認人了，它一副生氣的樣子喊道：“什麼？這小汽車明明就是我的！”小木偶笑着說：“這是我的，是我的！”周圍的行人聽到爭吵聲開始圍觀着，引起了嚴重的交通堵塞。熊警官見了小木偶和小紅狐，眉頭一皺，訓斥道：“怎麼又是你們倆，跟我去警察局一趟！”說着，熊警官拎小雞似的把他倆扔進了警車，帶回了警察局。
來到警察局，小紅狐惡人先告狀：“報告警官，小木偶偷了我的小汽車，這是上個星期我媽媽給我的生日禮物。”說着，小紅狐還吻了小汽車一口。小木偶白了他一眼，這傢伙，說謊眼睛都不眨一下，它趕緊生氣地對熊警官解釋道：“這明明是我今天剛買的小汽車！”熊警官大聲問：“你們有證據嗎？”小木偶忙說道：“我用螢光筆在小汽車底上寫了名字，不信你用手電照照！”熊警官打開手電，看見了“小木偶”三個字端端正正地寫在了車底上。熊警官威嚴的目光移向小紅狐，小紅狐結結巴巴地說：“我……”看見小紅狐無力反駁，小木偶趁熱打鐵，把上次的事一五一十地告訴了熊警官。
熊警官把這兩樣東西物歸原主後，將小紅狐繩之以法，小木偶又在森林中快樂地生活。
自從小木偶有了世界上所有的表情，便跑到了警察局。
黑熊警長一看，是小木偶，便十分生氣地對他說：“又是你，小騙子！信不信，我把你扔到十萬八千里去。”小木偶解釋說：“您誤會了，有件事我要跟您說。不要耽誤了您的寶貴時間。”小木偶接着又說：“您誤會了我，上次是小紅狐騙了我的揹包，因爲那時我只會笑，所以您看見我一副笑嘻嘻的表情，把我扔出了很遠。”
“原來是這麼回事呀！”黑熊警長說。黑熊警長立刻召集了十萬人馬去捉拿小紅狐，沒過多久，就把小紅狐抓住了。小紅狐無計可說了，只好把紅揹包還給了小木偶。
這時，一位老婆婆走了出來，生氣地對小木偶說：“小木偶，是不是又犯老毛病偷了別人的東西。”小木偶說：”我沒有偷東西，上次小紅狐騙了我的揹包。當時，我只會笑，所以黑熊警長把我扔出了好遠。”老婆婆哈哈大笑說：“善良的小木偶怎麼會說謊呢？”
這時，一隻小白兔從樹林裏跳出來，對小木偶說：“小木偶，是不是又在裝腦袋疼。”小木偶向小白兔解釋了一切。過了一會兒，小白兔蹦蹦跳跳地走開了。
小木偶開始環遊世界了。
