一天狐狸在森林裏散步，它正想着中午吃什麼的時候，正巧遇見烏鴉叼着一塊肉從空中飛過。狐狸一看，微笑着說：親愛的烏鴉，我們又見面了。一邊說着一邊向烏鴉打招呼。
烏鴉一看是狡猾的狐狸，有些警惕，就在空中盤旋了兩圈，鼓鼓翅膀站在樹梢上，看它想耍什麼花招。狐狸見烏鴉停了下來，以爲自己有機會騙到烏鴉嘴上的肉，就說：烏鴉兄弟，幾日不見，你又變英俊了。烏鴉瞪了它一眼，沒說話。
狐狸眼珠子骨碌一轉，又獻媚道：近日，百靈鳥在開森林演唱會呢！你也去吧，你的歌聲更好聽。說完，它就學烏鴉叫起來：哇，哇，哇烏鴉也張開了嘴，肉掉了下來。狐狸心花怒放，迫不及待地撲了過去，張開大嘴，猛地咬了一口，咔嚓一下子，它的牙齒崩掉了，痛得它在地上打滾兒。咦，這到底是怎麼回事呢？
原來烏鴉早就看到狐狸了，心想狐狸總是在森林裏騙吃騙喝，一定要想辦法好好教訓一下它。正巧路邊有一塊像五花肉一樣的石頭，於是烏鴉急中生智，叼着肉從狐狸面前飛過，上演了一出好戲。
果然，想要不勞而獲的人是不會獲得好下場的。
狐狸走過一棵大樹下，聽見頭上有響動，他擡頭一看，這不是以前被它騙過的烏鴉嗎？嘴裏還叼着一塊又肥又嫩的大羊排。狐狸沒吃飯，肚子正餓得呱呱叫呢。狐狸看着美食，十分眼饞，決定故伎重施。美麗的烏鴉，您的聲音多麼動聽，上次沒聽完您唱歌就走了，我很對不起您，這次你能否再唱一曲，我一定洗耳恭聽。
烏鴉心想，這個老狐狸，看我不治治你。烏鴉站在上面一動不動，狐狸見狀，更加甜言蜜語了：聽說森林裏要開音樂會，主唱一定是您，百靈鳥、黃鸝、夜鶯跟您比起來，根本就是下流歌手，只要您肯一開歌喉，我就去幫您報名，您很快就會成爲世界一流的音樂家了
可就算狐狸說得口乾舌燥，烏鴉也紋絲不動，猶如一尊鐵鑄一樣。狐狸很奇怪，大喊：烏鴉！
什麼，叫我幹什麼？烏鴉一時大意，答應了一聲。羊排從烏鴉口中落下。
狐狸如一根箭離弦的飛向那塊羊排，可是，那塊羊排始終在他頭上沒掉下來，原來是烏鴉用一根繩子把肉綁了起來，拴在腿上。
狐狸使勁一跳，騰空而起，咬住那塊肉逃跑了。啪紅狐狸變成了黑狐狸，原來烏鴉的羊排是一個大炸彈。
害人終害己，是狐狸親手毀了自己的一生。
自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。大象醫生給烏鴉出了一個主意，決定來懲罰狡猾的狐狸。
有一天狐狸又看到烏鴉嘴裏叼着一塊肉。狐狸抹了抹嘴上的口水，眼珠骨碌一轉，走過去先對烏鴉恭恭敬敬地鞠了一個躬，接着就對烏鴉說﹕“烏鴉大哥，您最近身體好嗎？您的嗓子好點了嗎……”烏鴉白了狐狸一眼。狐狸見了沒反應，心想﹕看來軟的不行，只能用硬的了。狐狸一邊開口大罵一邊用手使勁地搖着樹﹕“你別以爲你站在樹上我就捉不到你……”“你就捉不到我……”烏鴉剛一張嘴肉就早已掉進了狐狸的肚子裏。
狐狸吃完後，舔了舔嘴說：“我要得到的不是你，而是在我肚子裏的肉，現在我也心滿意足了。”過了一會兒，烏鴉就聽到：“哎呀！我的肚子好痛啊！”是誰在喊肚子痛啊？原來是烏鴉早已在肉裏下了瀉藥，狐狸吃下去藥性發作了，肚子當然會痛啦。看到狐狸這個樣子，烏鴉悄悄地飛走了。狐狸肚子痛的很厲害，只好去求助大象醫生。
狐狸到了大象那兒，大象給他做了檢查，然後語氣很沉重的對狐狸說：“很不幸，你得了一種很罕見的'病，你從今以後再也不能吃肉了，只能吃草了。如果再吃肉的話，肚腸子會爛掉，到時候你就活不了了。”狐狸聽了哀求道：“就沒有別的辦法嗎？不吃肉我可受不了。”“你還想不想活？如果想活你就只能吃草。”狐狸說：“那我聽你的，我以後再也不吃肉了。”狐狸垂頭喪氣離開了診所。
烏鴉在樹上把這一切看的一清二楚，看着狐狸走遠了不由自主“啊…啊…啊…”的笑了起來。
上次，烏鴉被狐狸騙走了一塊肉，心裏很後悔。狐狸覺得自己騙了烏鴉，實在是不對，如果下次遇到烏鴉，我一定要真心幫助它。
有一天，烏鴉又弄到了一塊肉，這塊肉是獅子給它留下的，因爲獅子知道烏鴉的孩子生病了，所以就給它留下了一塊肉。烏鴉從樹下叼起這塊肉飛回了家，正準備把肉餵給小烏鴉吃時，狐狸又來了。狐狸發現小烏鴉生病了，就說：“我看過一本書，按書上的方法，能治好小烏鴉的玻”烏鴉聽了很生氣，把肉放好後說：“是嗎？你是不是又想騙走這塊肉？”狐狸說：“上次是我對不起你，這次我是真心想幫你。”烏鴉心想：也不知道它說的是不是真的，如果是真的，我就謝謝它，如果是假的，我就讓老虎來修理它。於是，烏鴉說：“你如果是真心的，就幫我想想辦法吧！”狐狸聽後馬上上山採藥去了。
小烏鴉吃了狐狸採的藥，病情慢慢有了好轉。烏鴉看見了，就對狐狸說：“謝謝你，謝謝你！”還把那塊肉也要送給狐狸，狐狸說：“不用謝，不用謝，肉還是留給小烏鴉吃吧。我一定會讓我的夥伴們都要有一顆愛心。”烏鴉聽後，感動得流下了眼淚，不知說什麼好。
從此，烏鴉再也不說狐狸是個騙子了。
