前程無憂被收購，交易估值爲43億美元，在線招聘公司前程無憂同意接受私募股權財團調低後的要約收購價，估值達43億美元。前程無憂被收購，交易估值爲43億美元。
前程無憂被收購，交易估值爲43億美元1
前程無憂宣佈，已與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣佈的2021年6月21日的合併協議和計劃的修正案，在其條款和條件的限制下，Garnet Faith Limited將與前程無憂合併，前程無憂作爲存續公司，該交易中前程無憂的股權價值約爲43億美元，最終，前程無憂將被一個投資者財團收購。
據瞭解，該修訂案是在前程無憂收到Garnet Faith Limited 於2022年1月12日發出的修訂提案後進行的，該提案建議將合併對價從每股普通股79.05美元現金降至57.25美元。同時，擬議合併完成後DCP Capital Partners II，L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合併所有權降至9.99%。
根據最新公佈的修訂後的合併協議，前程無憂的普通股和ADS將被註銷，每股可兌換61美元的現金，不計利息。
該價格，較前程無憂2022年1月11日，即該公司宣佈收到修訂建議前的最後一個交易日，其ADS（美國存托股）的收盤價溢價33.10%，比該公司收到修訂建議前30天內的ADS成交量加權平均收盤價溢價31.38%。
此外，修訂後的合併協議還將雙方可終止協議的最終日期由2022年3月21日延長至2022年8月31日，並將前程無憂的終止費用從8000萬美元降至7000萬美元，將Garnet Faith Limited的終止費用從1.6億美元降至1.4億美元。
收購前程無憂的一個投資財團包括德弘資本（DCP Capital Partners II, L.P.）、歐翎投資（Ocean Link Partners Limited），以及公司CEO甄榮輝。公司的最大股東Recruit Holdings Co.也參與了與財團的交易。
公告顯示，前程無憂董事會已批准該修訂後的協議，並建議公司股東投票支持。該交易預計於2022年上半年完成。如果合併完成，前程無憂將成爲一傢俬人控股公司。
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在線招聘公司前程無憂同意接受私募股權財團調低後的要約收購價，估值達43億美元。
據週二公告，由德弘資本和歐翎投資支持的投資者財團達成以每股美國存托股份（ADS）61美元收購這家納斯達克上市公司的協議，證實了彭博新聞社此前報道。這有望成爲今年中概股規模最大的私有化交易之一。
前程無憂首席執行官甄榮輝和該公司最大股東日本公司Recruit Holdings Co．都在收購方之列。前程無憂董事會已批准修改後的.協議，預計交易將在今年上半年完成。
修改後61美元的收購價較前程無憂最近收盤價溢價18％左右，亦高於最近一次每股現金57.25美元的擬議報價。該股週二在美國盤前一度上漲12％，達58.22美元。
1月份時，財團大幅下調了對前程無憂的收購報價，降幅約爲28％。
前程無憂在週二公告中表示，該財團計劃通過現金、現有股東股權出資以及債務等方式爲收購提供資金。財團還可獲得招商銀行及上海浦東發展銀行最高18.75億美元的承諾貸款安排。
根據公告，前程無憂將完成交易的截止日期延長至8月31日，並降低了終止費。
此前知情人士稱，作爲協議一部分，甄榮輝將持有公司約45％的股份，Recruit Holdings Co．將持股約40％左右。知情人士稱，在收購完成後，德弘資本和歐翎投資的合計持股將不超過9.99％。
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當地時間3月1日，前程無憂發佈公告稱，公司已與Garnet Faith Limited就2021年6月21日簽訂的私有化交易協議進行了修訂。根據修訂後的協議，Garnet Faith Limited將與本公司合併，而本公司爲“合併公司”。
該交易將由一個財團以股權價值約爲43億美元價格完成收購。交易完成後，前程無憂將成爲一傢俬人控股公司，其美國存託憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易，預計將於2022年上半年完成。
1月12日，前程無憂收到來自Garnet Faith Limited的修訂提案，提議減少原私有化交易協議中的交易價格。
2021年6月，前程無憂發佈公告稱，已與Garnet Faith Limited簽訂私有化交易的最終協議，對價每股79.05美元，交易隱含的股權價值約爲57億美元。交易完成後，前程無憂將成爲一傢俬人控股公司，其美國存託憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易。合併預計在2021年下半年完成。
而2021年11月，前程無憂表示，私有化計劃可能出現變化，完成時間上比預期可能延後。
