自從小木偶有了人類的所有表情後，高興地在寬闊的馬路上走著，陽光照耀著它的身體，暖洋洋的，很舒服。
小紅狐大搖大擺地在散步，走著走著，撞到了小木偶。哎呦。小紅狐摔倒了，生氣地說，哪個不長眼睛的傢伙，敢撞我，活得不耐煩了嗎？對不起。小木偶很內疚地說。小紅狐站了起來，說：原來是段爛木頭，哼！小木偶氣得直跺腳，說：你不要太瞧不起人了，把紅揹包還給我。小紅狐昂起頭，傲然地站著。小木偶火冒三丈，大聲叫道：把揹包還回來！小紅狐看見小木偶的帽子很好看，立刻搶了過來，二話不說，就收下了。小紅狐，你不還我揹包，還搶我的帽子。小木偶吧小紅狐的尾巴狠狠地扯住了，說，快還我！
熊警官見了，大聲斥責：你個小傢伙，上次還沒把你教訓夠嗎？現在又在偷小紅狐的帽子。說著把它們倆拉開。不是我偷它的帽子，那帽子是我的。小木偶哭了起來。小紅狐演起戲來了，熊警官，你可別相信他的假話，他可狡猾了，別相信它，要相信我啊！它假哭起來。小木偶對熊警官悄悄地說：警官，這帽子肯定破了個洞，因為上次我被您扔出去，扔出了一個小洞，你讓小紅狐說這個帽子的記號看看。熊警官問小紅狐：這個帽子有什麼記號？小紅狐說：有摺痕？不對。有灰塵？不對……熊警官找小洞，過了一會兒，果然找到了小洞。熊警官准備把小紅狐抓去警局，可小木偶卻說；放了它吧警官，只要他知錯能改就行了。小紅狐羞愧地說：小木偶，我這樣對待你，你卻對我這麼好，對不起。小木偶說：沒關係，我們做一對好朋友吧！沒問題，咱們去玩吧。就這樣小木偶和小紅狐成為了一對好朋友，他們形影不離，永不吵架。
做人要懂得寬容，只有寬容，才會化解一切矛盾；也只有寬容，才會交上好朋友。
自從藍鼻子小女巫把人類所有的表情都送給小木偶之後，就再也沒有人玩弄它了。小木偶很留戀那次冒險的經歷，決定去森林冒險。
它準備好必要的用品，裝在揹包裡，揹著揹包向森林出發了。走著，走著，遇到了一位沒見過的小木偶，就跟它做了朋友。那個小木偶告訴它，它的名字叫“樂樂”。小木偶懇求樂樂和自己結伴去森林冒險，因為一個人實在太孤單了。小木偶以為樂樂會不答應，但樂樂卻爽快地答應了。它們結伴一起向森林走去。到了晚上，它們找到一間小木屋，就在木屋裡過了一夜。第二天早晨，陽光明媚，森林裡生機勃勃，它們又興高采烈地向森林進發了。忽然之間，天空烏雲密佈，它們抬頭一望，原來是條巨龍向它們撲來，它們拔腿就跑，樂樂告訴小木偶，那條巨龍和它有過沖突。有一次，樂樂救了一條正要被它吃掉的小魚。從此，巨龍一直都要找它報仇。小木偶發現前面有個山洞，便對樂樂說：“樂樂，你快去山洞裡躲起來。”樂樂向山洞跑去。小木偶靈機一動，拿出藍鼻子小女巫送它的斬魔劍，跟巨龍搏鬥，趁巨龍一個不注意，把它斬成三段。立刻，天空射出了一道道光芒，又恢復剛才早晨的樣子。樂樂高興地跑出來，一邊享受陽光，一邊謝謝小木偶救了它。它們的友誼更深了。
一切都雨過天晴，它們高興地向森林深處走去，還有更多更大的冒險等著它們呢!
自從小女巫給小木偶人類所有的表情之後，小木偶就告別了老木匠開始獨自旅行。
小木偶來到了一個神奇的小鎮上。這裡住著有五彩繽紛的泡泡小人和透明無瑕的玻璃小人。
“看！那是個小木頭人。”一個泡泡小人大喊道。小木偶一到鎮上就被小鎮所有居民給團團圍住了。“你能變出像我這麼多的顏色嗎？”一個泡泡小人問道。“我不能。”小木偶沮喪地回答。“我們能。”鎮上所有的泡泡小人異口同聲地喊道。“你能像我一樣透明無瑕卻閃閃發光嗎？”一個玻璃小人問道。“我不能。”小木偶再次失落地回答道。即使在燦爛的陽光下，小木偶也是不可能發光和透明的。“我們能。”鎮上所有的玻璃小人一起說道。
在燦爛的陽光下，泡泡小人向大家展示著他那件漂亮無比的五彩衣。可是，不知從哪落下了一根松針，紮在泡泡小人的身上，“嘣”的一聲，泡泡小人不見了。而玻璃小人卻嘻嘻哈哈地閃著光芒，顯得更加晶瑩剔透。小木偶一臉羨慕地看著玻璃小人暗想著：“我要做美麗的玻璃小人，我要做美麗的玻璃小人……”沒想到小木偶的願望居然實現了！在陽光下，一個新的玻璃小人在陽光下閃閃發光。它來到小河邊，看見一隻魚兒在水裡快活地游來游去。它也想游泳，於是它“撲通”一聲跳進了河裡，可是它一跳進水裡，就下沉地越來越快。當它快要沉到底的時候，玻璃小人連忙吶喊道：“讓我變回去吧。”“嗖”的一下，玻璃小人又變成了小木偶，它一下子從河底浮了上來。
當小木偶回到岸上的時候，才發現原來最棒的還是自己。
自從小木偶有了人類的所有表情後，給生活帶來了許多方便，可是，小木偶又覺得他只是一推棕色的木頭，不能飛，不能變閃閃發光……所以小木偶決定到願望小鎮裡實現願望。
小木偶已女巫告別後，便走向了願望小鎮。那兒春天花紅柳綠，夏天綠樹成陰，秋天金桂飄香，冬天雪花飛舞。
小木偶剛來到兒，就被願望小鎮裡的居民給包圍了。“你能飛得很高嗎?”一個泡泡小人問小木偶，小木偶回答“不，我不能，”“我們能”，泡泡小人異口同聲地回答道。
“你能閃閃發光嗎?”一個水晶小人問小木偶，小木偶用奇怪的眼神，說“不，我不能，你們能?”“我們能”，水晶小人一齊說道。
小木偶覺得當個木偶真沒意思，“我不想當木偶了，我想當泡泡小人”小木偶大聲喊道，突然，小木偶就真的變成了泡泡小人，他自由自在地飛在天空中，“哇!我會飛了”小木偶高興地說道，“快讓讓，快讓讓”，水晶小人大聲說，可小木偶反應過來時，他已經被籃球砸破了。
“我想當水晶小人”，小木偶慌慌張張地說，忽然小木偶又變成了一個水晶小人。他走到小河旁，著迷地看著自己閃閃發光的身體。撲通!小木偶不小心掉了下去，他一直在往下沉。
在危機之下，小木偶脫口而出地說出了第三個願望:“我要變回原來的自己!”小木偶的願望是多麼強烈。
小木偶又變回了原來的樣子，然後游回了小河旁，躺在草坪上，讓溫暖的陽光晒晒他那溼答答的身體。
小木偶明白，做自己才是最棒的!
小木偶得到各種表情後，對藍鼻子小女巫連聲道謝，然後快樂地大步向前走。
走了不久，他突然看見搶了他書包的小紅狐，便走上前去質問他：“你為什麼搶我的紅書包？你這樣做是不對的，你知道嗎？”小紅狐不好意思地說：“小木偶，我知道是我不對，可是我家裡很窮，媽媽又生病了，沒錢給我買書包，我也想去上學……”
小木偶聽了，一下子心軟了，但他轉念一想：“都說狐狸狡猾，誰知道他有沒有騙我？”於是他說：“既然這樣，那書包就給你了。天不早了，你回家吃飯吧！”
小紅狐看了他一眼，轉身就跑了。小木偶偷偷地跟他回家，他看到小紅狐的家破破爛爛的。小木偶心想：“原來小紅狐說的是真的！”他轉身就要走，忽然聽到身後小紅狐的聲音：“小木偶，等一等！”原來，小紅狐出來倒垃圾發現了小木偶，他跑過來，對小木偶說：“謝謝你沒有粗暴的對我，也謝謝你願意相信我，以前，從來沒有人相信我，誰見了我都說我壞，所以我才養成搶東西的壞習慣，真對不起，小木偶！”
小木偶抱了抱他，說：“我相信你，我願意做你的好朋友。但是你以後要好好學習，不要再搶別人的東西了，搶東西是犯法的，是會進警察局的。我希望你做一隻好狐狸。”小紅狐使勁地點了點頭，兩個好朋友緊緊地抱在了一起。
後來，老木匠知道了這件事，覺得小木偶很有愛心，又給他買了個新書包，小木偶又能上學啦！
小木偶的紅書包被小紅狐偷走了。於是，老木匠又給小木偶買了一個新書包，小木偶就快快樂樂的上學去了。
他走進玩具學校裡，哇！好漂亮啊！雪白的噴水池，嫩綠的草地，新鮮的空氣中還飄散著淡淡的花香味兒。校園的操場就像一個美麗的花園。他這樣想著，又走進了教學樓裡。
光滑潔白的牆上擺著同學們的畫像，而且還是“三好學生”。小木偶走進一個寫著一年七十五班牌子的教室裡，他的同桌是一個玩具士兵。揹著槍坐的筆直筆直的，還是滿神氣的。小木偶心裡想。這時，上課鈴打響了：叮噹，叮噹當，叮噹……隨著一聲響亮的聲音：“上課！”所有玩具便精神起來。
很快，下課了，玩具們說說笑笑的走出教室。終於等到放學了，小木偶交了很多朋友。他快快樂樂的回家了，誰知第二天發生了不同尋常的事……
老鼠是玩具最恨的死對頭，而就在玩具們上課的時候，老鼠們殺進了學校，幸好被一個玩具看見了，報告了大家。這時，所有的玩具士兵揹著槍，推著炮向老鼠進發了。別的玩具也不甘示弱，跑的跑，衝的衝，一起湧進戰場裡。
玩具士兵們受了傷，於是，所有老師、主任、校長等工作人員都成了“護士”和“醫生”。玩具們勇敢地和老鼠拼殺，小木偶用堅硬的拳頭打倒了一片老鼠，一個布娃娃負傷了，但她堅持著，使勁地用身體壓死了一隻老鼠，而她卻永遠的睡去了。
老鼠都被打死了，但玩具死傷的也不少。在受傷的玩具中，有小木偶一個，他被一隻壞老鼠咬成重傷。至今仍昏迷不醒。
小木偶不幸身亡，但他永遠是條漢子，永遠活在玩具們的心中！
小木偶終於有了所有的表情，便戴著老木匠為他新買的紅帽子興沖沖地在大街上向前走。
小紅狐見了，眼珠子一轉，跑了過來，很親熱地說：“小木偶，上次是我的不好，今天，你能不能把你頭上的帽子借給我戴一下嗎？一下，就一下！我看著這種紅顏色和我的毛色是不是很相配。”
“好的。”小木偶呆呆地說道。
只見小紅狐剛戴好帽子，“唰”地一聲就拼命地逃開了。小木偶一下子愣住了，等他反應過來，小紅狐早已在他的視線中消失了…
可是小木偶有雙長長的、靈活的木頭腿。他很快就追上了小紅狐，緊緊地拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
“放手！放手！”小紅狐拼命掙扎著。
“吵什麼！都給我放手！”一隻穿著警服的老虎跑了過來，把他們分開。
“報告警官，他居然搶我的寶貝帽子！”小紅狐可真有點兒臉紅了。
“那可是我的！我的！我的！”小木偶尖叫起來。穿警服的老虎看看小紅狐，小紅狐的臉可真像大蘋果，小木偶呢，他可是怒火中燒。
穿警服的老虎一時也摸不著頭腦了。這時，一隻小松鼠忽然跑了過來，告訴老虎警官：“報告警官，我是一名記者，我看到小紅狐欺騙小木偶，就用攝像機拍錄了下來，您看。”
老虎警官看完了錄影後，對小紅狐呵斥道：“小紅狐，既然證據確鑿，你還有什麼話要說的呢？走，跟我一起去森林警察局吧。”
“我……我……嗚嗚……”小紅狐嚎啕大哭起來。
“好了，小紅狐，別哭了，誰叫你把小木偶的書包和帽子給搶了呢！”老虎警官一邊把書包和帽子還給小木偶，一邊帶著小紅狐坐上了警車……
“今天可真是快樂的一天呀！”小木偶太開心了。
至於小紅狐，已經被判關押在監獄裡，要呆上五年的牢，可憐的小紅狐喲，誰叫他自作自受啊！
小木偶自從在藍鼻子小女巫那裡獲得所有表情以後，打算先去找小紅狐要揹包，再去給小白兔和老婆婆解釋。
小木偶開心地走在熱鬧非凡的大街上。忽然，他看見小紅狐正揹著紅揹包在向它的夥伴炫耀呢！小木偶見了氣不打一處來，頓時怒氣沖天，三步並做兩步地衝過去，撲向小紅狐，想把紅揹包搶回來，可是小紅狐見狀，也不甘示弱，手緊緊抓住揹包，它們扭打成一團。
“幹什麼呢？”熊警官又來了，“報告警官，小木偶又來搶我的包。”小紅狐惡人先告狀。“又是你？”熊警官怒目圓睜火冒三丈，挽起袖子，準備又要將小木偶扔出去。小木偶滿臉委屈，流著淚解釋道：“熊警官，你誤會了，那紅揹包本來是我的，因為……”小木偶把來龍去脈詳細地告訴熊警官，熊警官聽了非常抱歉，“對不起小木偶，上次錯怪你了，我去把揹包搶回來。”熊警官立刻跳上熊車，風馳電掣般向小紅狐飛去……
拿回紅揹包的小木偶樂得合不攏嘴，蹦蹦跳跳地向小白兔家奔去。正巧在半路上遇見了買水果的小白兔和老婆婆。“你們好！”小木偶興奮地向它們打招呼。心想：太好了，可以向它們解釋了。可小白兔和老婆婆一見是小木偶轉頭就要走，這下可把小木偶急壞了。小木偶伸出雙手攔住它們，結結巴巴地解釋道：“你們誤會了，事情是這樣的……”“哦！原來是這樣，我們誤會你了。”小木偶和她們開心地擁抱在一起。
小木偶笑了，這是發自內心的笑。
現在，小木偶會哭，會笑，會生氣，會著急，也會向別人表示同情和關心了。
小木偶突然想起了它的紅揹包，他要為自己討回公道。小木偶又跑回它和小紅狐剛見面的地方，熊警察和小紅狐狸正在不遠處。他跑上取喊道：“警官!那包是我的!”小木偶顯得十分生氣。“你這個騙子，又來幹什麼，想搶我的包?”小紅狐驕傲地說。“不!那是我的!上面有我的名字呢!”小木偶說，“警官，不信你看。”熊睜大眼睛，只見包上“小木偶”三個字歪歪扭扭地站在一起，熊將包還給了小木偶，生氣地趕走了小紅狐。
小木偶開心地揹著紅揹包，決定去藍鼻子小女巫家裡玩。他跳著舞，唱著歌，蹦蹦跳跳地進入了去小女巫家的必經之路——森林。
在森林裡，小木偶正好奇地張望著。突然，一個又紅又豔的水蜜桃掉在小木偶頭上，他憤怒地抬起頭，原來是一隻小猴子，“對不起!對不起!這是我要送給我姐姐的桃子，不小心掉了!”小猴說。“沒關係，嘻嘻!”小木偶摸著腦袋笑著說。“我送你一籃桃吧!喏，給你。”小木偶不好意思地收下了。提著籃，邁著步，小木偶繼續向前走。走著走著，小木偶走出了森林，來到了一條小溪邊上。他看見一群蝌蚪正在傷心地哭著，便溫柔地問：“小蝌蚪，你怎麼啦?”我的媽媽……不見了!”小蝌蚪哭著回答，“沒事!我們一起來找媽媽，好嗎?”小木偶安慰小蝌蚪。他們點了點頭，並開始急忙地尋找起來。找啊找，他們終於在草叢中找到了焦急的青蛙媽媽，小木偶樂滋滋地往前走。終於，在美麗的夕陽落下時，小木偶到了藍鼻子小女巫家。他們開心地度過了一個美好的夜晚。
小木偶在藍鼻子小女巫的幫助下，會哭，會笑，會生氣，會著急，也會向別人表示同情和關心了。他想回家，想把這發生的一切告訴老木匠。
小木偶興高采烈的走在回家的路上，他一會兒笑嘻嘻地跟樹枝上的小鳥打招呼，一會兒又對路邊盛開的美麗鮮花做各種各樣的鬼臉……小木偶第一次感受到了生活的快樂和美好。
這時，他發現熊警官和小紅狐在一棵大樹下談論著什麼。小木偶急忙跑了過去，一把抓住小紅狐的尾巴，憤怒的喊道：“臭狐狸！你這個騙子！大騙子！快把我的書包還給我！”看到小木偶生氣的樣子，小紅狐想逃，可是熊警官在旁邊，只好硬著頭皮說：“這是我的書包。”熊警官以為小木偶是來搗亂的，“你怎麼又來了？看我不打你！”一邊說還一邊揚起他那平底鍋般大小的巴掌。小木偶看著小紅狐得意的表情，再看看熊警官憤怒的表情，委屈地哭了起來。熊警官看寫小木偶委屈的樣子，開始懷疑自己的判斷了。“你們都給我回警察局，調當時的錄影看一看。”小紅狐一聽，害怕了，小聲說“揹包是小木偶的，我錯了。”熊警官也慚愧地說：“小木偶，真是對不起了。”“沒關係，把書包還給我吧。”熊警官命令小紅狐馬上把紅揹包還給小木偶，小紅狐不想把書包還給前面站著的小木偶樁子，“你偷了小木偶的東西，還不還給他，難道你想進監獄嗎？”小紅狐一聽，嚇得他趕緊把包還給了小木偶。
小木偶揹著紅書包，昂首挺胸，唱著歌高興地向家走去……
自從小木偶有了人類所有表情後，他又很想擁有像老木匠那樣的血肉之軀。
有一次小木偶來到了藍鼻子小女巫之家，小木偶問藍鼻子小女巫：“藍鼻子小女巫，你能不能把我的身體變成有血有肉的呢？讓我成為一個真正的人吧！”女巫眨了眨眼睛回答道：“我沒有魔法把你變成真正的人，但是你只要做兩件事情，你就能成為真正的人。”小木偶歪著小腦袋想了想，剛要問藍鼻子小女巫這兩件事分別是什麼事，小女巫已經去忙其他事情了，小木偶不忍心打擾她，便離開了她的家。
小木偶撅著嘴失望的走在回家的路上。就在這時一陣風把前方一棵樹上的鳥窩吹落了，剛出生的小鳥在地上無助的叫著。小木偶連忙跑過去。“呀！這可怎麼辦呀？鳥窩都摔壞了，多麼可憐的小鳥啊！”小木偶抓耳撓腮的想了想，一道光從小木偶腦袋裡閃過。原來小木偶想出了辦法，只見他用手把帽子拿了下來，他把小鳥小心翼翼的放在帽子裡，然後把它放在樹上。鳥媽媽急忙趕回來了，知道了，小鳥是被小木偶救的，就連忙對小木偶表示感激。小木偶心裡非常高興。
小木偶繼續往前走，發現了一位殘疾的老奶奶，他的腿不能用了，老奶奶馬上就要摔倒了，小木偶連忙用他又長又細的腿像閃電一樣飛快的跑過去，把老奶奶扶起來後，小木偶把他的一條腿給了老奶奶，這樣老奶奶就不會摔倒了，老奶奶問小木偶：“這樣你會不會摔倒呀？”小夢說沒事，然後用一隻腿一蹦一跳的回家了。到了家小木偶居然變成了一個真正的人了。
小木偶恍然大悟，原來小女巫說的那兩件事就是幫助別人呀。
有了表情之後，小木偶又開始了旅行。
小木偶看到小紅狐在海邊玩沙子，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小紅狐，你好！”小紅狐見是小木偶轉身就先跑，小木偶見立馬制止小紅狐說：“你回來，我不抓你，我們一起玩吧”， 小紅狐聽了笑呵呵地說：“好的，那我們一起到海邊去玩吧！”
到了大海邊，小紅狐告訴小木偶他會游泳的，便跳了下去。但是過了很久，小紅狐都沒游上來。小木偶有些等不及了，跳了下來。小木偶遊了下去，看到小紅狐躺在水底上，腮幫子一鼓一鼓地動著，臉一下紫，一下白。小木偶顧不了多少了，二話不說，衝過去，拉住小紅狐的尾巴，同時又緊緊抱住他的身子，雙腳用力蹬，他們游出了大海。
小紅狐呼到空氣，醒了過來。他一看是小木偶救了他感動極了，連忙道謝，小木偶難為情地低下了頭。這時，小紅狐吃驚地問道：“難道你也會難為情？”小木偶說：“是一個藍鼻子的小女巫送給我的，她還送給我很多的表情呢”小紅狐低下頭，像變魔術似的變出一個紅揹包。小木偶高聲叫道：“這是我的'包！這是我的包！”“對呀，我拿來就是為了還給你的。”
小紅狐開心地叫道：“偷的感覺真的不好受！以後有事就找我，我一定幫你的忙。再見！”
小木偶回去告訴老木匠他的旅行是多麼愉快 ！
小木偶在藍鼻子小女巫的點化下具有了人類所有的感情，仍舊一個人去環遊世界。
一天，小木偶來到了樹林裡。看見小紅狐正揹著他的紅揹包到處炫耀：“你們看，你們看，我的紅揹包和我的毛色是不是很相配啊！是不是就像上天賜予我的啊！如果給你們背的話，簡直就像鮮花插在牛糞上！”
小木偶衝過去，一手奪過紅揹包，說：“呸！你這個不要臉的傢伙，你揹著我的紅揹包還到處炫耀，真不要臉！”
就在這時，熊警察過來了，說：“你這個小木偶，怎麼那麼不要臉啊？又來搶人家東西？”“熊警察，您誤會了。由於那時我只會笑，所以我的紅揹包被他搶了的時候，我還是一味地笑，因此被您誤會了。”
小紅狐馬上狡辯：“那是我的，那是我的，我的，我的！”就在熊警察束手無策的時候，老木匠出現了，他說：“這個紅揹包確實是我做給小木偶的。”“你放屁，這明明就是我的，它是我媽媽親手做給我的生日禮物。”小紅狐爭辯說。
熊警察說：“對呀，對呀！你有什麼證據啊？”老木匠說：“我記得清清楚楚，這個揹包的兩邊是用黑線縫的。底下縫的是藍線，不信你看看。”熊警察看了看，說：“沒錯，的確是老木匠說的那樣！這個紅揹包一定是小木偶的。”小紅狐，低下了頭，把事情的經過詳細地交待了一遍。
最後，小木偶揹著自己的紅揹包繼續環遊世界，而小紅狐卻被熊警察帶進了監獄。
小女巫把人類的所有的表情都給了小木偶以後，小木偶就能快快樂樂的生活了，他也不受別人的欺負了。他現在都開始嫌棄造它的老木匠，老木匠很傷心。
有一次，老木匠給小木偶做了一個木馬，因為木馬只會在原地動所以他覺得很不好玩，他又給老木匠說：“我不要這一個只會在原地動的木馬，我要在馬戲團裡的訓練好的一騎白馬。這樣的白馬跑得非常的快，不像這一個木馬。”可是老木匠他只能用木頭做，他沒有一分錢，小木匠很嫌棄他沒有錢，就想自己出去找一個富貴的人家裡生活，然後哭哭啼啼的離開他了。
他沒有想到在外邊很冷，也沒有一個人願意收養它。它在外面很孤單也沒有飯吃，他想找一份工作，可是他只是一個木頭，路過去飯店洗盤子他的手浸泡在水裡，就漂浮在水面上了，所以他不能去。他又想了想別的工作，可是他總是有一個弱點，他又想回家了，可是他又迷了路，坐在了牆角上大哭了一頓，這時候藍鼻子女巫又出來了。聞到了天空中傷心的氣味，藍鼻子女巫說：“小木偶你怎麼又哭了？”小木偶說：“我又離家出走了，我在這裡迷路了，嫌棄了老木匠很沒有錢，可是是他早了我呀！他是我的爸爸呀！哎現在迷路了找不到家在哪，又很餓。”小女巫說：“你要答應我，以後不要再嫌棄老木匠了，這樣我就把你變回去。”小木偶說：“好。”小女巫用她的魔法杖在小木偶的頭上點了一下，小木偶便回家了。
小木偶回到家裡看見老木匠正在家裡哭，小木偶一下子抱在了老木匠的身子上，老木匠一回頭原來是小木偶回來了，老木匠一下子高興極了。
這就是小木偶有了人類的所有表情的一件事。
當小木偶擁有了各種各樣的表情後，他正準備收拾東西回老木匠的鋪子裡去找他。可是回去的半路中，他遇到了那隻小紅狐和幾隻大紅狐。而小紅狐一見到他就在那幾只大紅狐的耳邊喃喃地說著什麼……
突然，“嘭”的一聲那幾只大紅狐倒下了，小紅狐在那喊著：“救命，救命啊！”
小木偶一聽到“救命”這兩個字就毫不猶豫地背起那幾只大紅狐飛快地向醫院奔去……
可是一到醫院小紅狐就變了臉，還冤枉小木偶。說是他把它的兄弟們給下了藥。他們從醫院裡理論到了大街上，過了一會乾脆打了起來。他們倆打得難捨難分，把附近的熊警官吸引過來：“哎，你們怎麼回事？為什麼打架？”沒想到小紅狐惡人先告狀說：“報告警官，小木偶把我的兄弟下了藥，讓我的兄弟肚子疼，我要他賠醫藥費，他還不給！”
小木偶氣得高聲反駁：“不是我！我好心把他的兄弟送到醫院，他還冤枉我！”
熊警官覺得他們各有各的理，一時間分不出好壞。只好去找能聞出騙人味道的藍鼻子女巫。他把小木偶和小紅狐帶到了小女巫那裡。不到一會，聰明的女巫就從小紅狐的身上聞到了騙人的味道。這時，小紅狐的謊言被當眾識破，覺得羞愧極了，臉變成了一個“紅蘋果”。在被熊警官批評教育一頓之後，小紅狐不僅向小木偶道了歉，而且還主動承認了一個錯誤。他說：“小木偶，對不起！我不該冤枉你，也不該搶你的紅書包。明天我就把書包還給你！”小木偶原諒了他，從此以後，他們變成了好朋友。
